Integra Factorial con TravelPerk

• Hai bisogno di un account Pro o Premium per usare questa funzione

Factorial offre soluzioni HR intuitive per le PMI di tutto il mondo. I loro strumenti automatizzano e centralizzano le attività amministrative per fornire approfondimenti e aiutare le organizzazioni a funzionare in modo più efficiente.

Factorial offre soluzioni per l'analisi delle risorse umane, la gestione dei documenti, le valutazioni delle prestazioni, il monitoraggio degli obiettivi e la cultura aziendale.

L'integrazione con Factorial

L'integrazione con Factorial ti permette di importare facilmente l'intera directory dei dipendenti nella piattaforma TravelPerk e gestire gli account utente, inclusi:

• Approvvigionamento utenti - onboarding e offboarding - dalla tua directory dei dipendenti
• Compilazione automatica delle informazioni del profilo dipendente su TravelPerk
• Trigger manuali per sincronizzare i nuovi dipendenti e archiviare quelli che hanno lasciato
• Sincronizzazione completamente automatizzata tra Factorial e TravelPerk
• Configurazione automatizzata dell'account, come l'aggiunta di Centri di Costo e processi di Approvazione

Informazioni importanti

• Se hai SSO abilitato per TravelPerk, ti consigliamo di disattivare Consenti creazione utenti e Consenti aggiornamenti utenti, poiché questo potrebbe entrare in conflitto con l'integrazione. Per maggiori informazioni, consulta Personalizza le impostazioni SSO.
• Se il nome, il cognome o l'email di un utente nel provider di identità (IDP) è diverso da quello di Factorial, l'IDP sovrascriverà i dati di Factorial sincronizzati con TravelPerk.
• Se l'utente che ha abilitato l'integrazione non è più attivo, la sincronizzazione fallirà e dovrai riabilitare l'integrazione con un nuovo Admin.
• Per disabilitare l'integrazione con Factorial, segui le istruzioni su Gestisci integrazioni.
• Se hai domande o hai bisogno di assistenza per configurare l'integrazione, contatta il tuo Account Manager.

1. Abilita l'integrazione con Factorial

Devi essere un Admin su TravelPerk e Admin su Factorial per abilitare l'integrazione seguendo questi passaggi:

1. Vai a Impostazioni dell'account e seleziona Integrazioni
2. Trova l'integrazione Workday e clicca su Configura
   
3. Clicca su Abilita
4. Nella finestra pop-up che dettaglia i permessi di lettura che TravelPerk accederà da Factorial, clicca su Continua
   
   
   
   
5. Clicca su Apri finestra
   
   
   
   
6. Sarai reindirizzato al sito web di Factorial, nel pop-up, clicca su Autorizza
   
   
   
   
7. Sarai reindirizzato su TravelPerk e apparirà un pop-up che conferma l'integrazione è stata configurata con successo.
8. Nella finestra pop-up Sincronizza campi tra TravelPerk e Factorial, clicca su Salta per ora

2. Configura l'integrazione di Factorial

Dopo aver collegato l'integrazione, verrai indirizzato alla pagina per configurare l'integrazione di Factorial all'interno di TravelPerk.

1. Decidi se vuoi sincronizzare Tutti i dipendenti o Dipendenti selezionati - puoi filtrare i Dipendenti selezionati per Centro di costo, Azienda o Tipo di impiego
   
   
   
   
2. Decidi se vuoi sincronizzare tutti i dati dei dipendenti o selezionare i dettagli dei dipendenti
   
   - Dati completi dei dipendenti - tutti i dati obbligatori e facoltativi saranno sincronizzati.
   
   - Seleziona i dettagli dell'impiegato - puoi selezionare Sesso, Data di Nascita, Numero di Contatto e Responsabile di Linea.
   
   Per far funzionare correttamente le approvazioni del responsabile di linea, devi selezionare Responsabile di linea.
   
   
3. Per configurare approvazioni automatiche:
   
   - Se il tuo account è stato creato prima del 1° luglio 2024, segui le istruzioni su Configura approvazioni automatiche per la tua integrazione HR.
   
   - Se il tuo account è stato creato dopo il 1° luglio 2024, segui le istruzioni nella sezione 4 in fondo a questo articolo - Configura le approvazioni del Line Manager.
   
4. Clicca su Salva e Sincronizza e le impostazioni verranno applicate. La prima sincronizzazione avverrà automaticamente.

3. Sincronizzazione manuale e attivazione della Sincronizzazione automatica

Nella pagina delle Impostazioni dell'Integrazione di Factorial, puoi scegliere di Eseguire la Sincronizzazione Manuale, che importerà i dati più recenti.

Una volta che sei soddisfatto di come funzionano le sincronizzazioni manuali, clicca su Attiva sincronizzazione automatica per abilitare le sincronizzazioni automatiche giornaliere da Factorial.

Se ci sono stati errori durante la Sincronizza, puoi scaricare il log XLS per ricevere maggiori dettagli. Per ulteriori informazioni, consulta Comprendere il Log di Sincronizzazione dell'Integrazione.

I dipendenti sincronizzati sono indicati con l'icona Sincronizza sulla pagina Persone:

4. Imposta le approvazioni del Responsabile di Linea

Se vuoi impostare approvazioni automatiche che inviano richieste di approvazione direttamente al manager del viaggiatore, devi creare un processo di approvazione seguendo questi passaggi:

1. Vai a Impostazioni Account
2. Sotto Gestione Viaggi, clicca su Processi di Approvazione
3. Clicca su Nuovo processo di approvazione
4. Sotto Chi dovrebbe approvare i loro viaggi?, clicca sul campo seleziona approvatore accanto a Richiedi approvazione da e scegli Responsabile diretto
   
   
   
   
5. Clicca su Crea processo di approvazione

Se a un viaggiatore è assegnato un processo di approvazione, avrà sempre la priorità sui processi di approvazione predefiniti per tutti i viaggiatori.

Se il viaggiatore non ha un Line Manager assegnato, la richiesta di approvazione sarà inviata all'Admin dell'azienda.