Integra Factorial con TravelPerk

• Hai bisogno di un account Pro o Premium per usare questa funzione

Factorial fornisce soluzioni HR intuitive per le aziende di tutto il mondo. I loro strumenti automatizzano e centralizzano le attività amministrative per fornire approfondimenti e aiutare le organizzazioni a funzionare meglio.

Factorial offre soluzioni per l'analisi delle risorse umane, la gestione dei documenti, le valutazioni delle prestazioni, il monitoraggio degli obiettivi e la cultura aziendale.

L'integrazione con Factorial

L'integrazione con Factorial ti permette di importare facilmente l'intera directory dei dipendenti nella piattaforma TravelPerk e gestire gli account utente, inclusi:

• Approvvigionamento utenti - onboarding e offboarding - dalla tua directory dei dipendenti
• Compilazione automatica delle informazioni del profilo dipendente su TravelPerk
• Trigger manuali per sincronizzare i nuovi dipendenti e archiviare quelli che hanno lasciato
• Sincronizzazione completamente automatizzata tra Factorial e TravelPerk
• Impostazione automatizzata degli account, come l'aggiunta dei processi di approvazione del Line Manager

Informazioni importanti

• Se si dispone di SSO abilitato per TravelPerk, si consiglia di disattivare Consentire la creazione di utenti e Consentire gli aggiornamenti degli utentiin quanto potrebbero entrare in conflitto con l'integrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzare le impostazioni SSO.
• Se il nome, il cognome o l'email di un utente nel provider di identità (IDP) è diverso da quello di Factorial, l'IDP sovrascriverà i dati di Factorial sincronizzati con TravelPerk.
• Se l'utente che ha abilitato l'integrazione non è più attivo, la sincronizzazione fallirà e dovrai riabilitare l'integrazione con un nuovo Admin.
• Per disabilitare l'integrazione con Factorial, segui le istruzioni su Gestisci integrazioni.
• Se hai domande o hai bisogno di assistenza per configurare l'integrazione, contatta il tuo Account Manager.

1. Abilita l'integrazione con Factorial

Devi essere un Amministratore su TravelPerk e Admin su Factorial per abilitare l'integrazione seguendo questi passaggi:

1. Andare a Impostazioni account e selezionare Integrazioni
2. Individuare l'integrazione fattoriale e fare clic su Imposta
   
3. Fai clic su Abilita
4. Nel pop-up che dettaglia le autorizzazioni di lettura a cui TravelPerk accederà da Factorial, fare clic su Continua
   
   
5. Fare clic su Aprire la finestra
   
   
6. Verrete reindirizzati al sito web di Factorial. Nel pop-up, fare clic su Autorizza.
   
   
7. Sarai reindirizzato su TravelPerk e apparirà un pop-up che conferma l'integrazione è stata configurata con successo.
8. Su Sincronizzazione dei campi tra TravelPerk e Factorial fare clic su Salta per ora

2. Configura l'integrazione di Factorial

Dopo aver collegato l'integrazione, verrai indirizzato alla pagina per configurare l'integrazione di Factorial all'interno di TravelPerk.

1. Decidete se volete sincronizzare Tutti i dipendenti o Dipendenti selezionati - è possibile filtrare i dipendenti selezionati per posizione
   
   
2. Decidi se vuoi sincronizzare tutti i dati dei dipendenti o selezionare i dettagli dei dipendenti
   
   - Dati completi dei dipendenti - tutti i dati obbligatori e facoltativi saranno sincronizzati.
   
   - Selezionare i dettagli del dipendente - è possibile selezionare Sesso, Data di nascita, Numero di contatto e Responsabile di linea.
   
   - Per Approvazioni del manager di linea per funzionare correttamente, è necessario selezionare Responsabile di linea.
   
3. Per impostare approvazioni automatiche:
   
   - Se il tuo account è stato creato prima del 1° luglio 2024, segui le istruzioni su Configura approvazioni automatiche per la tua integrazione HR.
   
   - Se il vostro l'account è stato creato dopo il 1° luglio 2024seguite le istruzioni riportate nella sezione 4 in fondo a questo articolo - Impostazione delle approvazioni del manager di linea.
   
   
4. Clicca su Salva e Sincronizza e le impostazioni verranno applicate. La prima sincronizzazione avverrà automaticamente.

3. Sincronizzazione manuale e attivazione della Sincronizzazione automatica

Sul fattoriale Integrazione Impostazioni è possibile Eseguire la sincronizzazione manualeche importerà i dati più recenti.

Una volta che sei soddisfatto di come funzionano le sincronizzazioni manuali, clicca su Attiva sincronizzazione automatica per abilitare le sincronizzazioni automatiche giornaliere da Factorial.

Se ci sono stati errori durante la Sincronizza, puoi scaricare il log XLS per ricevere maggiori dettagli. Per ulteriori informazioni, consulta Comprendere il Log di Sincronizzazione dell'Integrazione.

I dipendenti sincronizzati sono indicati con l'icona Sincronizza sulla pagina Persone:

4. Imposta le approvazioni del Responsabile di Linea

Se vuoi impostare approvazioni automatiche che inviano richieste di approvazione direttamente al manager del viaggiatore, devi creare un processo di approvazione seguendo questi passaggi:

1. Vai a Impostazioni Account
2. Sotto Gestione Viaggi, clicca su Processi di Approvazione
3. Clicca su Nuovo processo di approvazione
4. Sotto Chi deve approvare i viaggi?fare clic sul campo Seleziona approvatore accanto a Richiedi approvazione a e scegliere Responsabile di linea
   
   
5. Clicca su Crea processo di approvazione

Se a un viaggiatore è assegnato un processo di approvazione, avrà sempre la priorità sui processi di approvazione predefiniti per tutti i viaggiatori.

Se il viaggiatore non ha un Responsabile di Linea assegnato, la richiesta di approvazione verrà inviata all'Amministratore dell'azienda.