• Hai bisogno di un account Pro o Premium per usare questa funzione

Personio è una moderna soluzione HR all-in-one realizzata per le PMI. viene utilizzata per l'inserimento dei dipendenti, il monitoraggio delle ore, la gestione delle assenze, la gestione dei dati HR, l'automazione delle attività amministrative e la reportistica.

L'integrazione con Personio

L'integrazione con Personio ti permette di importare facilmente l'intera directory dei dipendenti nella piattaforma TravelPerk e gestire gli account utente, inclusi:

• Approvvigionamento utenti - onboarding e offboarding - dalla tua directory dei dipendenti
• Compilazione automatica delle informazioni del profilo dipendente su TravelPerk
• Trigger manuali per sincronizzare i nuovi dipendenti e archiviare quelli che hanno lasciato
• Sincronizzazione completamente automatizzata tra Personio e TravelPerk
• Impostazione automatica dei conti, come l'aggiunta di centri di costo e processi di approvazione

Informazioni importanti

• Se l'utente che ha abilitato l'integrazione non è più attivo, la sincronizzazione fallirà e sarà necessario riabilitare l'integrazione con un nuovo amministratore.
  
• Per associare automaticamente i dipendenti alla società corretta su TravelPerk utilizzando l'integrazione Personio, vedere Corrispondenza e filtraggio della società con TravelPerk e l'integrazione Personio
• Per disabilitare l'integrazione di Personio, seguire le istruzioni riportate in Gestire le integrazioni.
• Se avete domande o avete bisogno di assistenza per impostare l'integrazione, contattate il vostro Account Manager.

Abilita l'integrazione con Personio

Devi essere un Admin su TravelPerk e un Admin su Personio per abilitare l'integrazione seguendo questi passaggi:

1. Generare il tuo ID Cliente Personio e il Segreto Cliente

1. Accedere al proprio account Personio e, nel menu a sinistra, fare clic su Marketplace
   
   
   
   
2. Cercare TravelPerk e fare clic sul riquadro TravelPerk
   
3. Fare clic su Connect
   
4. Fare clic su Generare nuove credenziali
   
5. Fare clic su Gestione credenziali
   
6. Trovare e fare clic sulla levetta per l'integrazione di TravelPerk
7. Nel pop-up, assicurarsi che sia selezionato l'accesso Read per la sezione Employee and Org Unit . I seguenti 13 attributi saranno selezionati nella sezione Attributi leggibili dei dipendenti.
   
   Questi sono gli attributi obbligatori con 2 attributi opzionali
   • Email
   • Nome
   • Cognome
   • Data di assunzione
   • Data di cessazione
   • Ufficio
   • Stato
   • Ultima modifica
   • Genere - per ridurre l'attrito nella prenotazione
   • Team - per filtrare i dipendenti
   • Supervisore - richiesto se si automatizzano le approvazioni
   • Centro di Costo - obbligatorio se è necessaria la sincronizzazione del Centro di Costo
     
   • Sottosocietà - richiesta se è necessario abbinare le società - Opzionale
   • Data di nascita - richiesta se è necessaria la data di nascita - Facoltativo
     
    
8. Fare clic su Salva e verrà visualizzato un pop-up con Credenziale aggiornata
9. Prendete nota dei dati Client ID e Client Secret e salvateli in un luogo sicuro, poiché vi serviranno per la prossima sezione
   

2. Configurare l'integrazione tra Personio e TravelPerk

1. Accedere a Impostazioni dell'account e selezionare Integrazioni
2. Individuare l'integrazione Personio e fare clic su Configurare
   
3. Fai clic su Abilita
4. Nel pop-up, clicca su Continua
5. Immettere il Client ID e il Client Secret dalla sezione precedente e fare clic su Submit (Invia)
   
   
   
   
6. Nella finestra pop-up Sincronizza campi tra Travelperk Sandbox e Personio:
   
   • Se avete più aziende impostate su TravelPerk, selezionate Campi mappa
   • Se avete un'azienda su TravelPerk, selezionate Salta per il momento
     
     

   

3. Configura l'integrazione con Personio

Dopo aver collegato l'integrazione, verrai indirizzato alla pagina per configurare l'integrazione Personio all'interno di TravelPerk.

I filtri saranno disponibili solo se si dispone di dati su Personio che possono essere correttamente mappati su TravelPerk. In caso contrario, il filtro non apparirà nell'elenco a discesa.

1. Decidi se vuoi sincronizzare Tutti i dipendenti o Dipendenti selezionati - puoi filtrare i Dipendenti selezionati per Centro di costo, Azienda o Tipo di impiego
   
2. Decidi se vuoi sincronizzare tutti i dati dei dipendenti o selezionare i dettagli dei dipendenti
   
   - Dati completi dei dipendenti - tutti i dati obbligatori e facoltativi saranno sincronizzati.
   
   - Selezionare i dati del dipendente (consigliato) - è possibile selezionare Sesso, Data di nascita e Responsabile di linea. Non selezionare il numero di contatto perché non può essere sincronizzato tramite l'integrazione con Personio.
   
   - Affinché le approvazioni di Line Manager funzionino correttamente, selezionare Line Manager.
   
   
3. Decidere se si desidera utilizzare Companies Matching - è possibile assegnare automaticamente tutte le aziende o le aziende selezionate. L'azienda deve essere già impostata in TravelPerk utilizzando l'esatto nome dell'entità in Personio.
   
4. Decidere se abilitare la sincronizzazione dei Centri di costo - se i Centri di costo non esistono al momento della sincronizzazione, saranno creati automaticamente e gli utenti saranno assegnati al loro specifico Centro di costo come risulta da Personio. Se i dati del Centro di costo sono popolati in un campo personalizzato di Personio, questo non verrà sincronizzato.
   
5. Per impostare le approvazioni del manager di linea , seguire le istruzioni della sezione 5 in fondo a questo articolo - Impostare le approvazioni del manager di linea
   
6. Clicca su Salva & Sincronizza e le impostazioni verranno applicate. La prima sincronizzazione avverrà automaticamente.
   
   

4. Sincronizzazione manuale e attivazione della Sincronizzazione automatica

Nella pagina delle Impostazioni dell'Integrazione con Personio, puoi scegliere di Eseguire la Sincronizzazione Manuale, che importerà i dati più recenti.

Una volta che sei soddisfatto di come funzionano le sincronizzazioni manuali, clicca su Attiva Sincronizzazione automatica per abilitare le sincronizzazioni automatiche giornaliere da Personio.

Se si sono verificati errori durante la sincronizzazione, è possibile scaricare il registro XLS per ricevere maggiori dettagli. Per ulteriori informazioni, vedere Comprendere il registro di sincronizzazione dell'integrazione.

I dipendenti sincronizzati sono indicati con l'icona di sincronizzazione nella pagina People.

5. Imposta le approvazioni del Responsabile di Linea

Se vuoi impostare approvazioni automatiche che inviano richieste di approvazione direttamente al manager del viaggiatore, devi creare un processo di approvazione seguendo questi passaggi:

1. Vai a Impostazioni dell'account
2. In Gestione viaggi, fare clic su Processi di approvazione
3. Clicca su Nuovo processo di approvazione
4. In Chi deve approvare i loro viaggi?, fare clic sul campo selezionare l'approvatore accanto a Richiedere l'approvazione a e scegliere Manager di linea
   
5. Fare clic su Creare un processo di approvazione

Se a un viaggiatore è assegnato un processo di approvazione, avrà sempre la priorità sui processi di approvazione predefiniti per tutti i viaggiatori.

Se al viaggiatore non è stato assegnato un manager di linea, la richiesta di approvazione verrà inviata a un amministratore.