Integra Personio con TravelPerk

• Hai bisogno di un account Pro o Premium per usare questa funzione

Personio è la soluzione HR moderna e tutto-in-uno pensata per le PMI. Viene utilizzata per l'inserimento dei dipendenti, il monitoraggio del tempo e la gestione delle assenze, la gestione dei dati HR, l'automazione delle attività amministrative e la creazione di report.

L'integrazione con Personio

L'integrazione con Personio ti permette di importare facilmente l'intera directory dei dipendenti nella piattaforma TravelPerk e gestire gli account utente, inclusi:

• Approvvigionamento utenti - onboarding e offboarding - dalla tua directory dei dipendenti
• Compilazione automatica delle informazioni del profilo dipendente su TravelPerk
• Trigger manuali per sincronizzare i nuovi dipendenti e archiviare quelli che hanno lasciato
• Sincronizzazione completamente automatizzata tra Personio e TravelPerk
• Configurazione automatizzata dell'account, come l'aggiunta di Centri di Costo e processi di Approvazione

Informazioni importanti

• Se l'utente che ha abilitato l'integrazione non è più attivo, la sincronizzazione fallirà e dovrai riabilitare l'integrazione con un nuovo Admin.
  
• Per abbinare automaticamente i dipendenti alla corretta azienda in TravelPerk utilizzando l'Integrazione Personio, consulta Abbinamento e filtraggio delle aziende con TravelPerk e l'Integrazione Personio
• Per disabilitare l'integrazione con Personio, segui le istruzioni su Gestisci integrazioni.
• Se hai domande o hai bisogno di assistenza per configurare l'integrazione, contatta il tuo Account Manager.

Abilita l'integrazione con Personio

Devi essere un Admin su TravelPerk e un Admin su Personio per abilitare l'integrazione seguendo questi passaggi:

1. Generare il tuo ID Cliente Personio e il Segreto Cliente

1. Accedi al tuo account Personio e nel menu a sinistra clicca su Marketplace
   
   
   
   
2. Cerca TravelPerk e clicca sulla piastrella TravelPerk
   
   
   
   
3. Clicca su Connetti
   
   
   
   
4. Clicca su Genera Nuova Credenziale
   
   
   
   
5. Fai clic su Gestisci Credenziali
   
   
   
   
6. Trova l'Integrazione di TravelPerk nell'elenco e cliccaci sopra
   
   
   
   
7. Nel pop-up, assicurati che l'accesso Lettura per la sezione Dipendente sia selezionato. I seguenti 13 attributi saranno selezionati nelle Attributi leggibili del dipendente.
   
   Questi sono gli attributi obbligatori con 2 opzionali attributi:
   • Email
   • Nome
   • Cognome
   • Data di assunzione
   • Data di cessazione
   • Ufficio
   • Stato
   • Ultima modifica
   • Genere - per ridurre l'attrito nella prenotazione
   • Team - per filtrare i dipendenti
   • Supervisore - richiesto se si automatizzano le approvazioni
   • Centro di Costo - obbligatorio se è necessaria la sincronizzazione del Centro di Costo
     
     
   • Opzionale e non selezionato automaticamente - Sottocompagnia - richiesto se necessario abbinare le aziende
   • Opzionale e non selezionato automaticamente - Compleanno - richiesto se necessaria la Data di Nascita
     
     
   
   
   
8. Clicca su Salva e verrà visualizzato un pop-up con il messaggio Credenziali aggiornate
9. Prendi nota del Client ID e Client Secret e salvalo in un posto sicuro perché ti servirà per la prossima sezione
   
   
   

2. Configurare l'integrazione tra Personio e TravelPerk

1. Vai a Impostazioni dell'account e seleziona Integrazioni
2. Trova l'integrazione Personio e clicca su Configura
   
3. Clicca su Abilita
4. Nel pop-up, clicca su Continua
5. Inserisci il Client ID e il Client Secret dalla sezione precedente e clicca su Invia
   
   
   
   
6. Nella finestra pop-up Sincronizza campi tra Travelperk Sandbox e Personio:
   
   • Se hai più aziende configurate su TravelPerk, seleziona Mappa Campi
     Se hai una azienda su TravelPerk, seleziona Salta per ora

   

3. Configura l'integrazione con Personio

Dopo aver collegato l'integrazione, verrai indirizzato alla pagina per configurare l'integrazione Personio all'interno di TravelPerk.

I filtri saranno disponibili solo se hai dati su Personio che possono essere correttamente mappati su TravelPerk. Altrimenti, questo filtro non apparirà nell'elenco a discesa ed è previsto.

1. Decidi se vuoi sincronizzare Tutti i dipendenti o Dipendenti selezionati - puoi filtrare i Dipendenti selezionati per Centro di costo, Azienda o Tipo di impiego
   
   
   
   
2. Decidi se vuoi sincronizzare tutti i dati dei dipendenti o selezionare i dettagli dei dipendenti
   
   - Dati completi dei dipendenti - tutti i dati obbligatori e facoltativi saranno sincronizzati.
   
   - Seleziona i dettagli del dipendente - puoi selezionare Sesso, Data di Nascita, Numero di Contatto e Responsabile Diretto.
   
   Per far funzionare correttamente le approvazioni del Responsabile di Linea, seleziona Responsabile di Linea.
   
   
3. Decidi se vuoi utilizzare Corrispondenza Aziende - hai l'opzione di assegnare automaticamente tutte le Aziende o solo alcune Aziende selezionate. L'Azienda deve essere già configurata in TravelPerk utilizzando esattamente lo stesso nome dell'entità presente in Personio.
   
   
   
   
4. Decidi se vuoi abilitare la sincronizzazione del Centro di Costo - se i Centri di Costo non esistono durante la sincronizzazione, verranno creati automaticamente e gli utenti saranno assegnati al loro specifico centro di costo come riflesso in Personio. Se i dati del Centro di Costo sono popolati in un campo personalizzato in Personio, questi non verranno sincronizzati.
   
   
5. Per configurare le approvazioni del responsabile di linea, segui le istruzioni nella sezione 5 in fondo a questo articolo - Configura le approvazioni del responsabile di linea
   
   
6. Clicca su Salva & Sincronizza e le impostazioni verranno applicate. La prima sincronizzazione avverrà automaticamente.
   
   

4. Sincronizzazione manuale e attivazione della Sincronizzazione automatica

Nella pagina delle Impostazioni dell'Integrazione con Personio, puoi scegliere di Eseguire la Sincronizzazione Manuale, che importerà i dati più recenti.

Una volta che sei soddisfatto di come funzionano le sincronizzazioni manuali, clicca su Attiva Sincronizzazione automatica per abilitare le sincronizzazioni automatiche giornaliere da Personio.

Se ci sono stati errori durante la Sincronizza, puoi scaricare il log XLS per ricevere maggiori dettagli. Per ulteriori informazioni, consulta Comprendere il Log di Sincronizzazione dell'Integrazione.

I dipendenti sincronizzati sono indicati con l'icona Sincronizza sulla pagina Persone:

5. Imposta le approvazioni del Responsabile di Linea

Se vuoi impostare approvazioni automatiche che inviano richieste di approvazione direttamente al manager del viaggiatore, devi creare un processo di approvazione seguendo questi passaggi:

1. Vai a Impostazioni Account
2. Sotto Gestione Viaggi, clicca su Processi di Approvazione
3. Clicca su Nuovo processo di approvazione
4. Sotto Chi dovrebbe approvare i loro viaggi?, clicca sul campo seleziona approvatore accanto a Richiedi approvazione da e scegli Responsabile diretto
   
   
   
   
5. Clicca su Crea processo di approvazione

Se a un viaggiatore è assegnato un processo di approvazione, avrà sempre la priorità sui processi di approvazione predefiniti per tutti i viaggiatori.

Se il viaggiatore non ha un Responsabile di Linea assegnato, la richiesta di approvazione verrà inviata all'Amministratore dell'azienda.