- Solo gli amministratori possono utilizzare questa funzione
Per i nuovi utenti
- Invitare l'utente a TravelPerk via e-mail e selezionare il ruolo nelle impostazioni di invito.
- Aggiungere l'utente manualmente e selezionare il ruolo.
- Contattare l'Account Manager per un caricamento massivo CSV.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di nuovi utenti, vedere Aggiunta di un nuovo utente all'account.
Per gli utenti esistenti
Per modificare il ruolo di un utente esistente:
- Vai alla pagina Persone
- Effettuare la ricerca dell'utente e fare clic sul suo nome
- Nella sezione Personale, fare clic su Modifica
- Selezionare il ruolo di Responsabile dei viaggi
- Fare clic su Salva profilo
Assegnare i viaggiatori a un responsabile dei viaggi
Quando si imposta il ruolo di Responsabile dei viaggi per un utente, è necessario assegnargli dei viaggiatori.
È possibile scegliere di assegnare:
- Tutti
- Viaggiatori specifici: ricercandoli e selezionandoli
Una volta che il Responsabile dei viaggi è stato configurato, condividete con lui la Guida introduttiva per i Responsabili dei viaggi.