- Solo gli amministratori possono utilizzare questa funzione
Ci sono 2 modi per creare un profilo ospite su TravelPerk:
Invita un ospite
- Invita ospiti che hanno bisogno di accedere alla piattaforma e devono prenotare i propri viaggi.
- Dovranno attivare il loro account prima di poter iniziare a prenotare viaggi.
Aggiungi un ospite manualmente
- Aggiungi manualmente ospiti che devono prenotare viaggi o essere aggiunti ai viaggi immediatamente.
- Puoi decidere se hanno accesso alla piattaforma o meno.
- Puoi aggiungere i loro dati personali.
Gli ospiti devono essere assegnati a un processo di approvazione in cui tutti i viaggi necessitano di approvazione.
Per ulteriori informazioni, vai alla sezione Processi di approvazione per ospiti di questo articolo.
Invita un ospite
- Vai alla pagina Persone
- Clicca su Invita persone
- Inserisci l'indirizzo email dell'ospite e decidi se vuoi aggiungere un messaggio personalizzato
- Accanto a Impostazioni invito, clicca su Modifica impostazioni
- Sotto Ruolo, seleziona Ospite dall'elenco
- Sotto Processo di approvazione, seleziona un processo di approvazione in cui tutti i viaggi necessitano di approvazione
- Clicca Salva impostazioni
- Clicca Invia invito
L'ospite deve attivare il proprio account utilizzando il link nell'email di benvenuto prima di poter essere aggiunto ai viaggi o utilizzare la piattaforma.
Aggiungi un ospite manualmente
- Vai alla pagina Persone
- Clicca su Invita persone
- In fondo al modulo, clicca aggiungi manualmente
- Seleziona se vuoi che l'ospite abbia Nessun accesso o Consenti accesso
- Aggiungi l'email e le informazioni personali dell'ospite
- Sotto Ruolo, seleziona Ospite dall'elenco
- Seleziona le impostazioni dell'account e sotto Processo di approvazione, seleziona un processo di approvazione in cui tutti i viaggi necessitano di approvazione
- Clicca su Aggiungi persona
Una volta creato il nuovo profilo ospite, può essere aggiunto ai viaggi immediatamente.