• Solo gli amministratori possono utilizzare questa funzione

Ci sono 2 modi per creare un profilo ospite su TravelPerk:

Invita un ospite

• Invita ospiti che hanno bisogno di accedere alla piattaforma e devono prenotare i propri viaggi.
• Dovranno attivare il loro account prima di poter iniziare a prenotare viaggi.

Aggiungi un ospite manualmente

• Aggiungi manualmente ospiti che devono prenotare viaggi o essere aggiunti ai viaggi immediatamente.
• Puoi decidere se hanno accesso alla piattaforma o meno.
• Puoi aggiungere i loro dati personali.

Gli ospiti devono essere assegnati a un processo di approvazione in cui tutti i viaggi necessitano di approvazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Processi di approvazione per gli ospiti di questo articolo.

Invita un ospite

1. Vai alla pagina People
2. Fare clic su Invitare persone
   
3. Inserisci l'indirizzo email dell'ospite e decidi se vuoi aggiungere un messaggio personalizzato
4. Accanto a Impostazioni di invito, fare clic su Modifica impostazioni
   
5. Sotto Ruolo, seleziona Ospite dall'elenco
6. In Processo di approvazione, selezionare un processo di approvazione in cui tutti i viaggi devono essere approvati
   
7. Clicca Salva impostazioni
8. Clicca Invia invito

L'ospite deve attivare il proprio account utilizzando il link nell'email di benvenuto prima di poter essere aggiunto ai viaggi o utilizzare la piattaforma.

Aggiungi un ospite manualmente

1. Vai alla pagina People
2. Fare clic su Invitare persone
   
3. In fondo al modulo, fare clic su aggiungere manualmente
   
4. Selezionare se si desidera che l'ospite abbia Nessun accesso o Consenti accesso
5. Aggiungi l'email e le informazioni personali dell'ospite
6. Sotto Ruolo, seleziona Ospite dall'elenco
7. Selezionare le impostazioni del conto e sotto Processo di approvazione, selezionare un processo di approvazione in cui tutti i viaggi devono essere approvati
   
8. Clicca su Aggiungi persona

Una volta creato il profilo del nuovo ospite, questi può essere aggiunto immediatamente ai viaggi.

Processi di Approvazione per ospiti

• Gli ospiti devono essere assegnati a un processo di approvazione in cui tutti i viaggi necessitano di approvazione.
• Gli ospiti con accesso alla piattaforma non possono vedere o selezionare alcuna impostazione durante la prenotazione di viaggi. Se mancano i dettagli di fatturazione, l'approvatore deve aggiungerli.
• Se si elimina il processo di approvazione assegnato a un ospite, questi non potrà prenotare alcun viaggio. Dovranno contattare un amministratore per essere assegnati a un processo di approvazione e continuare con la prenotazione.
• I processi di approvazione automatica per gli ospiti non sono disponibili.
• Gli ospiti possono essere assegnati a più processi di approvazione.