- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario un account Pro o Premium
Configura le tue impostazioni di budget
- Selezionare la valuta per il proprio budget
- Scegliete la frequenza di rinnovo del budget (mensile, trimestrale o annuale) e selezionate una data di inizio
- Scegliere se si desidera ricevere i riepiloghi del budget via e-mail
Nota: i report del Budget saranno sempre nella stessa valuta, indipendentemente dalla valuta utilizzata per la prenotazione dei viaggi.
Crea un nuovo budget
Potete creare i budget individualmente o contattare il vostro Account Manager per caricare i budget in blocco utilizzando un file CSV.
Se si crea un budget per un periodo già iniziato, il budget sarà attivo dalla data di creazione fino alla fine del periodo.
Le regole di approvazione possono essere impostate per un centro di costo specifico. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di un processo di approvazione.
Per creare un nuovo budget:
- Accedere alle Impostazioni dell'account
- In Gestione dei costi, selezionare Budget.
- Fare clic su Nuovo budget
- Selezionare il centro di costo per il quale si desidera creare un budget
- Selezionare il periodo e l'importo del budget
- Fare clic su Aggiungi periodo, se si desidera pianificare per mesi, trimestri o anni futuri
- Scegliere un responsabile del budget
- Selezionare se si desidera ricevere notifiche
- Fare clic su Crea budget
Nota: i budget sono assegnati ai singoli centri di costo. Se un centro di costo non è disponibile nell'elenco, è possibile che gli sia già stato assegnato un budget.
Modificare un budget
- Non è possibile modificare un budget dopo che il periodo è trascorso.
- È possibile cambiare il responsabile del budget a metà del periodo e il nuovo proprietario riceverà tutte le comunicazioni.
- È possibile modificare l'importo del budget a metà del periodo e l'importo speso verrà ricalcolato.
Per modificare un budget:
- Accedere alle Impostazioni dell'account
- In Gestione dei costi, selezionare Budget.
- Sul budget che si desidera modificare, fare clic sui 3 punti e selezionare Modifica
- Apportare le modifiche e fare clic su Salva modifiche