- Hai bisogno di un account Pro o Premium per utilizzare questa funzione.
- Solo gli amministratori possono utilizzare questa funzione
Configura le tue impostazioni di budget
Quando si configura l'account TravelPerk, è possibile selezionare quanto segue:
- La valuta per il vostro budget.
- Con quale frequenza si desidera rinnovare il budget - mensilmente, trimestralmente o annualmente.
- La data di inizio di.
- Se desiderate ricevere i riepiloghi del bilancio via e-mail.
I rapporti sul budget saranno sempre nella stessa valuta, indipendentemente dalla valuta utilizzata per prenotare i viaggi.
Crea un nuovo budget
Potete creare i budget individualmente o contattare il vostro Account Manager per caricare i budget in blocco utilizzando un file CSV.
Se si crea un budget per un periodo già iniziato, il budget sarà attivo dalla data di creazione fino alla fine del periodo.
Le regole di approvazione possono essere impostate per un centro di costo specifico. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare un processo di approvazione.
Per creare un nuovo bilancio, procedere come segue:
- Accedere a Impostazioni dell'account
- In Gestione dei costi, selezionare Bilanci.
- Fare clic su Nuovo bilancio
- Selezionare il centro di costo per il quale si desidera creare un budget
- Selezionare il periodo e l'importo del budget
- Fare clic su Aggiungi periodo, se si desidera pianificare per mesi, trimestri o anni futuri
- Scegliere un responsabile del budget
- Selezionare se e quando si desidera ricevere le notifiche
- Fare clic su Creare il bilancio
I budget sono assegnati ai singoli centri di costo. Se un centro di costo non è disponibile nell'elenco, è possibile che gli sia già stato assegnato un budget.
Modificare un budget
Non è possibile modificare un budget dopo che il periodo è trascorso.
È possibile cambiare il proprietario del budget a metà del periodo e il nuovo proprietario riceverà qualsiasi comunicazione.
È possibile modificare l'importo del budget a metà del periodo e l'importo speso verrà ricalcolato.
Per modificare un budget, procedere come segue:
- Accedere a Impostazioni dell'account
- In Gestione dei costi, selezionare Bilanci.
- Sul bilancio che si desidera modificare, fare clic su 3 punti e selezionare Modifica
- Apportare le modifiche e fare clic su Salvare le modifiche