Per integrare BambooHR con TravelPerk, devi avere un account con il livello di accesso giusto ai campi che vuoi utilizzare. Potresti dover:

• Configura un nuovo Livello di Accesso
• Abilita l'accesso alla Rubrica Aziendale a quel livello
• Aggiungi l'account che utilizzerai per connetterti a quel Livello di Accesso

Una volta configurato il tuo account BambooHR, puoi integrarlo con TravelPerk seguendo le istruzioni su Integra BambooHR con TravelPerk.

Tipi di utenti di BambooHR

In BambooHR, ci sono 4 tipi di utenti per un account:

• Amministratori: possono visualizzare e modificare tutto.
• Manager: possono visualizzare le informazioni dei loro report diretti e indiretti, ad eccezione di alcuni campi, come i numeri di previdenza sociale e le tariffe di pagamento. Non possono modificare queste informazioni.
• Dipendenti: possono vedere solo le proprie informazioni, i benefici e le informazioni sulla formazione.
• Accesso personalizzato: può visualizzare e modificare le informazioni per alcuni o tutti i dipendenti.

Consigliamo di utilizzare un Utente con accesso personalizzato per l'integrazione, ma puoi anche usare un Amministratore.

1. Configurare un nuovo Livello di Accesso

Questo deve essere completato solo una volta per un utente. Se decidi di utilizzare un Amministratore, i passaggi seguenti non sono necessari.

1. Accedi a BambooHR e nell'angolo in alto a destra clicca su Impostazioni
   
   
   
   
2. Nel menu Impostazioni, seleziona Livelli di Accesso
   
   
   
   
3. Nel menu Livelli, fai clic sul pulsante Nuovo Livello di Accesso e seleziona Livello di Accesso Personalizzato
   
   
   
   
4. Inserisci TravelPerkIntegration come Nome Livello di Accesso, aggiungi una descrizione e poi clicca su Passo Successivo
   
   
   
   
5. Nella pagina Cosa può fare questo livello di accesso, non cambiare nulla e clicca su Passo successivo
6. Assicurati che questo Livello di Accesso abbia accesso ai campi che hai configurato nell'integrazione BambooHR TravelPerk. Ti consigliamo di consentire l'accesso a tutti i campi nelle schede Personale e Lavoro.
7. Per modificare l'accesso, vai al link Tutti i campi sono impostati su Nessun Accesso e cambialo in Solo Visualizzazione. In particolare, assicurati di consentire l'accesso ai campi sottostanti per evitare problemi:
   
   
   
   
   • Personale:
     • Nome
     • Cognome
     • Data di nascita
     • Genere
     • Stato
     • Email di lavoro
       
       
   • Lavoro:
     • Data di Assunzione
     • Centro di Costo
     • Dipartimento
     • Responsabile
       
       
8. Clicca su Salva Livello di Accesso

Nota: Puoi seguire lo stesso processo per abilitare l'accesso ai campi o alle tabelle personalizzate nel tuo account BambooHR.

2. Abilitare l'accesso alla directory aziendale a un Livello di Accesso

Per fornire accesso alla Directory Aziendale per un livello di accesso esistente:

1. Vai su Impostazioni e seleziona Directory Aziendale
   
   
   
   
2. Assicurati che la Directory Aziendale sia attiva, quindi dal menu a tendina Visibile da, seleziona il Livello di Accesso che vuoi fornire.
   
   
   
   
3. Assicurati che Dipartimento, Divisione, Sede, Manager, Cellulare, Email di lavoro, Interno di lavoro e Telefono di lavoro siano selezionati
   
   
   
   

Clicca su Salva modifiche

3. Aggiungere un utente a un Livello di Accesso

Ora che hai creato un nuovo Livello di Accesso, assegnalo all'account utente che verrà utilizzato per configurare l'integrazione di TravelPerk con BambooHR.

1. Vai su Impostazioni, seleziona Livelli di Accesso e clicca sul Livello di Accesso che hai appena creato - non avrà utenti assegnati.
   
   
   
   
2. Fai clic sul pulsante Aggiungi dipendenti e aggiungi le persone che faranno parte di questo Livello di accesso, spostandole nella Lista dipendenti selezionati a destra.
3. Clicca su Salva

4. Integra BambooHR con TravelPerk

Segui le istruzioni su Integra BambooHR con TravelPerk.