Integra BambooHR con TravelPerk

• Hai bisogno di un account Pro o Premium per usare questa funzione

Con BambooHR, puoi combinare tutti i tuoi servizi HR in un'unica piattaforma. Puoi semplificare le risorse umane con le loro soluzioni premiate per database dei dipendenti, reportistica, buste paga, monitoraggio del tempo, benefici, assunzioni e onboarding.

L'integrazione con BambooHR

L'integrazione con BambooHR ti permette di importare facilmente l'intera directory dei dipendenti nella piattaforma TravelPerk e gestire gli account utente, inclusi:

• Approvvigionamento utenti - onboarding e offboarding - dalla tua directory dei dipendenti
• Compilazione automatica delle informazioni del profilo dipendente su TravelPerk
• Trigger manuali per sincronizzare i nuovi dipendenti e archiviare quelli che hanno lasciato
• Sincronizzazione completamente automatizzata tra BambooHR e TravelPerk
• Configurazione automatizzata dell'account, come l'aggiunta di Centri di Costo e processi di Approvazione

Informazioni importanti

• Se hai SSO abilitato per TravelPerk, ti consigliamo di disattivare Consenti creazione utenti e Consenti aggiornamenti utenti, poiché questo potrebbe entrare in conflitto con l'integrazione. Per maggiori informazioni, consulta Personalizza le impostazioni SSO.
• Se l'utente che ha abilitato l'integrazione lascia la tua azienda o cambiano i permessi del suo account, la sincronizzazione fallirà. Il nuovo utente che gestirà l'integrazione deve rigenerare la chiave API di BambooHR. Segui le istruzioni nella sezione Rigenera la tua chiave API di BambooHR di questo articolo.
• Per disattivare l'integrazione con BambooHR, segui le istruzioni su Gestisci integrazioni.
• Se hai domande o hai bisogno di assistenza per configurare l'integrazione, contatta il tuo Account Manager.

1. Abilita l'integrazione con BambooHR

Per integrare BambooHR con TravelPerk, devi avere un account con il livello di accesso corretto ai campi che vuoi utilizzare. Per maggiori informazioni, vedi Configura un account BambooHR per l'integrazione con TravelPerk.

Devi essere un Admin su TravelPerk e un Admin su BambooHR per abilitare l'integrazione seguendo questi passaggi:

1. Vai a Impostazioni dell'account e seleziona Integrazioni
2. Trova l'integrazione BambooHR e clicca su Configura
   
3. Clicca su Abilita
4. Inserisci il sottodominio della tua azienda su BambooHR e clicca su Autentica
5. Accedi al tuo account amministratore di BambooHR
6. Dopo aver effettuato l'accesso, avrai accesso alle sezioni Impostazioni di integrazione e Sincronizzazione, dove potrai definire quali dati importare e quando.

2. Configura l'integrazione con BambooHR

Dopo aver collegato l'integrazione, verrai indirizzato alla pagina per configurare l'integrazione di BambooHR all'interno di TravelPerk.

1. Decidi se vuoi sincronizzare Tutti i dipendenti o Dipendenti selezionati - puoi filtrare i Dipendenti selezionati per Sede o Dipartimento
   
   
   
   
2. Decidi se vuoi sincronizzare tutti i dati dei dipendenti o selezionare i dettagli dei dipendenti
   
   - Dati completi dei dipendenti - tutti i dati obbligatori e facoltativi saranno sincronizzati.
   
   - Seleziona i dettagli dell'impiegato - puoi selezionare Sesso, Data di Nascita, Numero di Contatto e Responsabile di Linea.
   
   Per far funzionare correttamente le approvazioni del responsabile di linea, devi selezionare Responsabile di Linea.
   
   
   
   
3. Decidi se vuoi abilitare la sincronizzazione del centro di costo - se i centri di costo non esistono durante la sincronizzazione, verranno creati automaticamente e gli utenti saranno assegnati al loro specifico centro di costo come riflesso in BambooHR.
   
   
   
   Quando selezioni i campi che verranno utilizzati per la sincronizzazione del centro di costo, mostriamo solo i campi che supportiamo. Al momento, questo è limitato ai campi elenco con valori predefiniti; questi campi elenco devono anche essere autonomi e non collegati a un campo tabella.
   
   Se un campo che stai cercando non appare, ecco alcuni possibili motivi:

   • È un ListField senza valori predefiniti.

   • È un TableField.

   • È un ListField che si trova all'interno o è correlato a un TableField.

   • L'accesso a livello personalizzato è abilitato e la persona che ha configurato l'integrazione non ha accesso al campo.
     
     

4. Decidi se vuoi sincronizzare Aziende - hai l'opzione di assegnare automaticamente tutti i dipendenti alle rispettive Aziende. L'Azienda deve essere già configurata in TravelPerk utilizzando esattamente lo stesso nome dell'entità presente in BambooHR.
   
   
   
5. Decidi quale Politica di Viaggio assegnare ai nuovi dipendenti
   
   
   
   
6. Per configurare le approvazioni del responsabile di linea, segui le istruzioni nella sezione 4 in fondo a questo articolo - Configura le approvazioni del responsabile di linea.
   
   
7. Clicca su Salva e Sincronizza e le impostazioni verranno applicate. La prima sincronizzazione avverrà automaticamente.
   
   

3. Sincronizzazione manuale e attivazione della Sincronizzazione automatica

Nella pagina delle Impostazioni dell'Integrazione BambooHR, puoi scegliere di Eseguire la Sincronizzazione Manuale, che importerà i dati più recenti.

Una volta che sei soddisfatto di come funzionano le sincronizzazioni manuali, clicca su Attiva Sincronizzazione automatica per abilitare le sincronizzazioni automatiche giornaliere da BambooHR.

Se ci sono stati errori durante la sincronizzazione, puoi scaricare il log XLS per ricevere maggiori dettagli.

I dipendenti sincronizzati sono indicati con l'icona Sincronizza sulla pagina Persone:

4. Imposta le approvazioni del Responsabile di Linea

Se vuoi impostare approvazioni automatiche che inviano richieste di approvazione direttamente al manager del viaggiatore, devi creare un processo di approvazione seguendo questi passaggi:

1. Vai a Impostazioni Account
2. Sotto Gestione Viaggi, clicca su Processi di Approvazione
3. Clicca su Nuovo processo di approvazione
4. Sotto Chi dovrebbe approvare i loro viaggi?, clicca sul campo seleziona approvatore accanto a Richiedi approvazione da e scegli Responsabile diretto
   
   
   
   
5. Clicca su Crea processo di approvazione

Se a un viaggiatore è assegnato un processo di approvazione, avrà sempre la priorità sui processi di approvazione predefiniti per tutti i viaggiatori.

Se il viaggiatore non ha un Line Manager assegnato, la richiesta di approvazione sarà inviata all'Admin dell'azienda.

Rigenera la tua chiave API di BambooHR

Se l'utente che ha collegato TravelPerk alla tua directory BambooHR lascia la tua azienda o cambiano i permessi del suo account, è necessario rigenerare la chiave API.

1. Vai a Impostazioni dell'account e seleziona Integrazioni
2. Trova l'integrazione BambooHR e clicca su Configura
   
3. In fondo alla pagina, clicca sui 3 puntini e seleziona Rigenera chiave
4. Accedi al tuo account BambooHR