Con i gruppi, puoi aggiungere la struttura organizzativa della tua azienda a TravelPerk.
Puoi creare team, dipartimenti, sedi o qualsiasi altro gruppo e assegnare persone a questi.
Crea nuovi gruppi
- Vai a Impostazioni account
- Sotto Account, seleziona Gruppi
- Fai clic su Aggiungi gruppi
- Sotto Scegli la categoria del gruppo, seleziona la categoria desiderata o crea la tua
- Sotto Aggiungi o carica gruppi, clicca su Aggiungi nuovo e dai un nome al tuo gruppo
- Per assegnare persone a un gruppo, fai clic sui 3 puntini e seleziona Modifica - puoi aggiungere ogni persona a 1 solo gruppo in una categoria.
- Sotto Assegna persone al gruppo, cerca e seleziona le persone e fai clic su Salva modifiche
- Una volta che hai finito di aggiungere i tuoi gruppi, fai clic su Salva modifiche
Importazione in blocco con CSV
- Fai clic su Importa da CSV e scarica il modello
- Aggiungi i nomi dei tuoi gruppi nella prima colonna e salvali
- Carica i tuoi gruppi cliccando su Importa da CSV e selezionando il tuo file CSV.
- Dovrai aggiungere persone a ciascun gruppo - vai su Impostazioni account, sotto Account seleziona Gruppi. Vai su Assegna persone al gruppo, cerca e seleziona le persone e clicca su Salva modifiche.
Modifica gruppi
Puoi modificare, archiviare e aggiungere nuovi gruppi a una categoria in qualsiasi momento.
- Vai a Impostazioni account
- Sotto Account, seleziona Gruppi
- Nel gruppo che vuoi modificare, fai clic sui 3 puntini e seleziona Modifica
- Una volta apportate le modifiche, fai clic su Salva modifiche
Aggiunta di nuove categorie
- Vai a Impostazioni account
- Sotto Account, seleziona Gruppi
- Fai clic su Aggiungi gruppi
- Sotto Scegli la categoria del gruppo, seleziona una nuova categoria o crea la tua
- Fai clic su Aggiungi o carica gruppi
- Aggiungi nuovi gruppi a questa categoria e assegna persone
Archiviazione dei gruppi
Non puoi eliminare un gruppo, ma puoi archiviarlo in modo che non appaia nella tua lista di gruppi.
Puoi anche archiviare le categorie e questo archivierà tutti i gruppi all'interno di quella categoria.
- Vai a Impostazioni account
- Sotto Account, seleziona Gruppi
- Nel gruppo che vuoi archiviare, clicca sui 3 puntini e seleziona Archivia gruppo
Ripristino dei gruppi dall'archivio
- Vai alla scheda Archivio
- Sul gruppo che vuoi ripristinare, clicca sui 3 puntini e seleziona Ripristina
Assegnazione di gruppi dal profilo di un utente
Puoi anche aggiungere persone ai gruppi dai loro profili utente.
- Vai alla pagina Persone
- Cerca l'utente, clicca sui 3 puntini accanto al loro nome e seleziona Modifica impostazioni account
- Sotto Gruppi, seleziona il gruppo