- Solo gli amministratori possono utilizzare questa funzione
Se vuoi che le richieste di approvazione vengano inviate direttamente al responsabile di un viaggiatore, devi aggiungere un responsabile diretto al loro profilo. Dovrai anche configurare o aggiornare il processo di approvazione del viaggiatore.
Aggiungi un responsabile diretto al profilo di un viaggiatore
Per aggiungere un responsabile di linea al profilo di un viaggiatore, segui questi passaggi:
- Vai alla pagina Persone
- Cerca il viaggiatore a cui vuoi assegnare un responsabile di linea e clicca sul loro nome.
- Nella sezione Impostazioni account, fai clic su Modifica
- Seleziona il nome del responsabile di linea
- Fai clic su Salva
Se la persona che viaggia non ha un processo di approvazione, devi impostarne uno. Segui le istruzioni su Impostare un processo di approvazione. Assicurati di selezionare il responsabile diretto come approvatore.
Se il viaggiatore ha già un processo di approvazione, devi cambiare l'approvatore in responsabile diretto seguendo le istruzioni qui sotto.
Imposta il responsabile diretto come approvatore
Se il viaggiatore ha già un processo di approvazione, devi cambiare l'approvatore in responsabile diretto. Se il viaggiatore ha più di un processo di approvazione, dovrai aggiornare ogni processo singolarmente.
Per cambiare l'approvatore in responsabile di linea, segui questi passaggi:
- Vai a Impostazioni Account
- Sotto Gestione dei viaggi, clicca su Processi di approvazione
- Cerca il nome del processo di approvazione o del viaggiatore, clicca sui 3 puntini e poi seleziona Modifica
- Sotto Chi dovrebbe approvare i loro viaggi?, clicca su seleziona approvatore e digita e seleziona responsabile diretto
- Fai clic su Salva modifiche
I processi di Approvazione assegnati a un viaggiatore hanno sempre la priorità sui processi predefiniti.
Nota: Se un viaggiatore ha impostato il responsabile diretto come approvatore, ma non ha un responsabile diretto elencato nel proprio profilo, la richiesta di approvazione verrà inviata all'amministratore dell'azienda.
Includeremo una notifica che informa che al viaggiatore manca questa informazione nell'email di richiesta di approvazione e sulla piattaforma.
Responsabili di linea e integrazioni HR
Assicurati che le impostazioni di integrazione delle risorse umane ci permettano di ricevere le informazioni sul responsabile diretto.
Nelle impostazioni di TravelPerk per l'integrazione HR, seleziona la casella di controllo Responsabile diretto così possiamo ricevere queste informazioni.
È importante mantenere aggiornata la tua piattaforma HR affinché le richieste di approvazione siano inviate alla persona giusta.