Passaggio 1. Completare i dati aziendali
Aggiungi l'indirizzo dell'azienda e il numero di partita IVA
- Accedi alle Impostazioni dell'account
- Sotto la voce Aziende, si vedrà un'impostazione predefinita con il nome dell'azienda
- Fai clic sui 3 puntini e poi su Modifica i dettagli
- Inserisci i dati aziendali
Se l'azienda ha più di una persona giuridica, dovrai aggiungere al tuo account aziendale una nuova società per ogni soggetto.
Questo ti aiuterà a gestire le persone e i pagamenti per ogni persona giuridica e ad assicurarti che i viaggi siano fatturati correttamente.
Per saperne di più sulle aziende, consulta Aggiungere, modificare o eliminare aziende.
Aggiungere le preferenze per lingua e valuta
- In Account, seleziona Preferenze
- Fai clic su Modifica
- Aggiorna le preferenze di lingua e valuta
Tutti i viaggiatori possono modificare le proprie preferenze sul profilo personale.
Passaggio 2. Configurare un profilo di pagamento
Per pagare i viaggi. è necessario aggiungere un profilo di pagamento all'account TravelPerk dell'azienda. I profili di pagamento definiscono come e quando pagherai in quale valuta, quando verranno fatturati i viaggi e a chi.
I viaggiatori possono essere assegnati a un profilo di pagamento specifico o avere la possibilità di scegliere tra più profili.
È possibile avere più profili di pagamento, ma ogni profilo può avere un solo metodo di pagamento.
La maggior parte delle aziende utilizza una carta di credito per pagare i viaggi. Per aggiungere una carta di credito, segui la procedura indicata in Creare un nuovo profilo di pagamento.
I clienti Premium e Pro possono impostare pagamenti SEPA, con addebito diretto, con ricarica e fatturazione mensile contattando il proprio Account Manager.
Per saperne di più sulle opzioni di pagamento, consulta Pagamento dei viaggi su TravelPerk.
Passaggio 3. Aggiungere i viaggiatori
Ci sono diversi modi per aggiungere nuovi viaggiatori all'account TravelPerk dell'azienda:
- In gruppo:
- via e-mail
- utilizzando le nostre integrazioni HR
- inviando all'Account Manager l'elenco dei nuovi viaggiatori
- Individualmente:
Passaggio 4. Configurare le politiche di viaggio o i processi di approvazione
I clienti Premium e Pro possono gestire le spese di viaggio della loro azienda creando e assegnando politiche di viaggio e processi di approvazione per tutti i dipendenti e/o per viaggiatori o gruppi specifici.
Politiche di viaggio
Imposta limitazioni sul costo massimo, sulle classi di viaggio, sulle stelle e sulle scadenze di prenotazione per voli, hotel, treni e auto.
Per creare una politica di viaggio, segui la procedura descritta in Creare o modificare una politica di viaggio.
Processi di approvazione
Decidi se desideri che i viaggi siano approvati da una persona della tua azienda prima che venga effettuata la prenotazione.
Per impostare un processo di approvazione, segui la procedura descritta in Configurare un processo di approvazione.
Passaggio 5. Iniziare a gestire i viaggi di lavoro della tua azienda
Ora puoi iniziare a gestire tutti i viaggi di lavoro e i viaggiatori in un unico posto. Ecco alcuni articoli dell'Help Center che potrebbero esserti utili:
- Prenotare un volo
- Prenotare un hotel
- Approvare un viaggio
- Modificare o cancellare un viaggio
- Gestire i centri di costo
- Tenere traccia delle spese per i viaggi di lavoro
- Utilizzare le etichette per gestire le spese di viaggio
- Integrare TravelPerk con gli strumenti aziendali
- Che cos'è FlexiPerk?
Quali sono i prossimi passi?
Per consentire ai viaggiatori di muovere i primi passi sulla piattaforma, condividi la Guida introduttiva per i viaggiatori.
Questa guida aiuta i viaggiatori a capire come gestire le impostazioni dell'account, creare e prenotare viaggi, aggiungere programmi fedeltà e molte altre funzioni.
Non dimenticare che il nostro Help Center è a disposizione per guidarti all'uso della piattaforma TravelPerk e delle sue funzionalità. Se hai altre domande o hai bisogno di aiuto per una prenotazione, puoi contattare il nostro team di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Se hai bisogno di aiuto dopo aver letto questa guida, contatta il tuo Account Manager che ti fornirà assistenza. Se non hai ancora un Account Manager, richiedi una demo.