- Per utilizzare questa funzione è necessario essere un amministratore
Impostazione di un processo di approvazione
- Vai a Impostazioni account
- Sotto Gestione dei viaggi, seleziona Processi di Approvazione
- Clicca Nuovo processo di approvazione
- Dare un nome al processo di approvazione
- Selezionare gli utenti a cui applicare questo processo
Se alcuni utenti non richiedono l'approvazione per i loro viaggi, selezionare No e scegliere se si desidera ricevere notifiche sulle loro prenotazioni.
Consiglio: Se vuoi impostare approvazioni automatiche che inviano richieste di approvazione direttamente al manager di un viaggiatore, consulta Assegna un Line Manager come approvatore.
Regole di approvazione da scegliere
Una regola di approvazione è un insieme di condizioni composto da un tipo di approvazione, un approvatore o revisore e un'impostazione di approvazione. Esistono due tipi di approvazione:
- Richiesta di approvazione - Invia un'e-mail di richiesta di approvazione a un approvatore
- Invia notifica - Invia un'e-mail di notifica a un revisore, ma non può approvarlo o rifiutarlo
- Sotto Chi dovrebbe approvare il loro viaggio? seleziona il tipo di approvazione
- Per scegliere la persona o le persone che approveranno i viaggi o riceveranno notifiche via email sulla prenotazione, clicca su seleziona approvatore
- Per definire a quale tipo di viaggi si applica la regola, clicca su seleziona impostazione
- Seleziona il tipo di approvazione per le modifiche ai viaggi
Per saperne di più sulle approvazioni per le modifiche ai viaggi, consulta Gestione delle approvazioni per le modifiche ai viaggi.
Tipi di processo di approvazione
- Predefinito - questo si applica a livello di account per tutti gli utenti senza altri processi di approvazione in atto.
- Nessuna approvazione necessaria - questo permette agli utenti di prenotare viaggi senza bisogno di approvazione.
- Automatizzati - questi processi sono gestiti utilizzando integrazioni HR.
Se a un utente vengono assegnati più processi di approvazione, viene applicato il processo più restrittivo. I processi manuali sono considerati i più restrittivi, seguiti dai processi automatizzati e poi dal predefinito.
Processi di approvazione automatizzati con integrazioni
Per saperne di più, vedere Impostazione di un processo di approvazione con un'integrazione.