- Solo gli amministratori possono utilizzare questa funzione
Quando si aggiunge un nuovo utente al proprio account, si può decidere quale ruolo e quali permessi avrà.
Puoi aggiungere nuovi utenti al tuo account TravelPerk in 3 modi:
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Aggiungi un nuovo utente manualmente - se l'utente deve viaggiare subito o vuoi aggiungere dettagli personali, puoi aggiungere un nuovo utente manualmente e definire le impostazioni del suo account. Una volta creato il nuovo utente, può essere aggiunto ai viaggi immediatamente.
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Invita nuovi utenti via email - puoi invitare più utenti contemporaneamente e includere un messaggio personalizzato nell'email di benvenuto. Gli utenti devono attivare i loro account utilizzando il link nell'email di benvenuto prima di poter essere aggiunti ai viaggi.
- Aggiungi nuovi utenti durante il processo di prenotazione - i nuovi utenti riceveranno un'email di benvenuto che li invita a TravelPerk. Possono essere aggiunti ai viaggi solo una volta attivato il loro account.
Aggiungi un nuovo utente manualmente
- Vai alla pagina Persone
- Clicca su Invita Persone
- In fondo al modulo, clicca su aggiungi manualmente
- Inserisci i dettagli del viaggiatore, seleziona il loro ruolo, centro di costo e altre impostazioni
- Clicca su Aggiungi persona
Una volta creato il nuovo utente, può essere aggiunto ai viaggi immediatamente.
Invita nuovi utenti via email
- Vai alla pagina Persone
- Clicca su Invita Persone
- Inserisci gli indirizzi email della persona che vuoi invitare e decidi se vuoi aggiungere un messaggio personalizzato
- Per modificare il ruolo predefinito e le impostazioni dell'account, accanto a Impostazioni di invito, fai clic su Modifica impostazioni - questo è opzionale, puoi anche cambiare ruoli e impostazioni in seguito
- Clicca su Salva Impostazioni
- Clicca Invia Invito
Gli utenti devono attivare i loro account utilizzando il link nell'email di benvenuto prima di poter essere aggiunti ai viaggi.
Aggiungi nuovi utenti durante il processo di prenotazione
Se stai utilizzando il Sistema di autenticazione unica (SSO), assicurati che non sia obbligatorio effettuare il login.
- Nella tua homepage di TravelPerk, inizia a digitare il nome del nuovo utente e clicca su Registra nuovo viaggiatore
- Decidi se l'utente ha bisogno di accesso alla piattaforma, inserisci le loro informazioni personali, seleziona il loro ruolo, centro di costo e altre impostazioni
- Clicca su Aggiungi persona
Gli utenti devono attivare i loro account utilizzando il link nell'email di benvenuto prima di poter essere aggiunti ai viaggi.