Aggiungere nuove persone al proprio account – Centro assistenza

Quando si aggiungono nuove persone al proprio account, è possibile decidere quali ruolo e le autorizzazioni che avranno.

È possibile aggiungere nuove persone al proprio account TravelPerk in 3 modi:

Aggiungere manualmente nuove persone - se la persona deve viaggiare subito o se si desidera aggiungere dettagli personali, aggiungerla manualmente e definire le impostazioni del suo account. Una volta creato il nuovo profilo, la persona una volta creato il nuovo profilo, è possibile aggiungerlo immediatamente ai viaggi.
Invitare nuove persone via e-mail - è possibile invitare più persone contemporaneamente e includere un messaggio personalizzato nell'e-mail di benvenuto. Le persone devono attivare i loro account utilizzando il link contenuto nell'e-mail di benvenuto prima di poter essere aggiunti ai viaggi.
Aggiungere una nuova persona durante il processo di prenotazione - la persona riceverà un'e-mail di benvenuto che la inviterà a TravelPerk. Possono essere aggiunte ai viaggi solo dopo aver attivato il loro account.

Aggiungere manualmente nuove persone

Vai alla pagina Persone
Clicca su Invita Persone
In fondo al modulo, clicca su aggiungi manualmente
Inserire i dati del viaggiatore, selezionare il ruolo, il centro di costo e altre impostazioni
Clicca su Aggiungi persona

Una volta creato il nuovo profilo, è possibile possono essere aggiunti immediatamente ai viaggi.

Vai alla pagina Persone
Clicca su Invita Persone
Inserisci gli indirizzi email della persona che vuoi invitare e decidi se vuoi aggiungere un messaggio personalizzato
Per modificare le impostazioni predefinite di ruolo e account, accanto a Impostazioni di invitofare clic su Modifica impostazioni - questo è opzionale. È possibile modificare ruoli e impostazioni anche in un secondo momento.
Clicca su Salva Impostazioni
Clicca Invia Invito

Le persone devono attivare i loro account utilizzando il link contenuto nell'e-mail di benvenuto prima di poter essere aggiunti ai viaggi.

Se stai utilizzando il Sistema di autenticazione unica (SSO), assicurati che non sia obbligatorio effettuare il login.

Sulla vostra TravelPerkiniziate a digitare il nome della nuova persona e cliccate su Registra nuovo viaggiatore
Decidere se la persona deve accedere alla piattaforma, inserire le informazioni personali, selezionare il ruolo, il centro di costo e altre impostazioni
Clicca su Aggiungi persona

La persona deve attivare il proprio account utilizzando il link contenuto nell'e-mail di benvenuto prima di poter essere aggiunti ai viaggi.