- Hai bisogno di un account Pro o Premium su TravelPerk per utilizzare questa funzione.
- Solo gli amministratori possono utilizzare questa funzione
Expensify è una super app per i pagamenti che aiuta le aziende di tutto il mondo a semplificare la gestione del denaro fornendo piena visibilità sulle spese totali del viaggio e sui report.
L'integrazione con Expensify
L'integrazione con Expensify raccoglie automaticamente i dati delle spese di viaggio e le fatture da TravelPerk non appena prenoti un viaggio.
L'integrazione ti permette di decidere quali profili di pagamento inviano le spese a Expensify e chi riceve la spesa. Puoi anche escludere i profili di pagamento personali se non vuoi che vengano inviati all'account Expensify dell'utente.
- Una prenotazione è effettuata su TravelPerk.
- L'integrazione con Expensify invia tutti i costi del viaggio a receipts@expensify.com.
- Una nuova spesa viene creata istantaneamente per il destinatario selezionato nella loro casella di posta di Expensify, con tutte le informazioni precompilate per aggiungerla al report di Expensify.
- Puoi aggiungere le tue spese anticipate al report su Expensify.
Nota: A seconda del ciclo di fatturazione del tuo profilo di fatturazione, istantaneo, bisettimanale o mensile, potresti ricevere spese prima che sia stata generata una fattura.
Abilita l'integrazione con Expensify
Devi essere un Admin su TravelPerk per abilitare l'integrazione.
Nota: L'amministratore che abilita l'integrazione deve rimanere un amministratore attivo affinché l'integrazione continui a funzionare.
Per abilitare l'integrazione con Expensify, segui questi passaggi:
- Vai su Impostazioni account e seleziona Integrazioni
- Trova l'integrazione con Expensify e clicca su Configura
- Fai clic su Abilita
- Accedi al tuo account e autorizza TravelPerk ad accedere al tuo account Expensify.
- Torna all'integrazione con Expensify e clicca su Gestisci, poi seleziona la scheda Impostazioni
- Accanto a Profili di pagamento, clicca su Modifica, seleziona il Profilo di pagamento e scegli chi riceverà le spese per il Profilo di pagamento - se stai usando una carta condivisa, seleziona Contatto del profilo di pagamento, così chi prenota non riceverà tutte le spese.
- Fai clic su Aggiungi profilo di pagamento per fare lo stesso per altri profili.
- Seleziona la casella se desideri che le spese sui profili di pagamento personali vengano inoltrate al loro account Expensify
- Fai clic su Salva impostazioni
Nota: Assicurati che tuttə lə dipendenti utilizzino lo stesso indirizzo email su TravelPerk e Expensify, in modo che le spese possano essere associate automaticamente.
Disabilita l'integrazione con Expensify
Gli admin possono disabilitare l'integrazione con Expensify seguendo questi passaggi:
- Vai a Impostazioni account
- Seleziona Integrazioni
- Trova l'integrazione Expensify e clicca su Gestisci
- Fai clic su Disabilita
Risoluzione dei problemi
Se ricevi un'email da Expensify con il messaggio di errore Problema di caricamento della ricevuta, di solito succede quando imposti tutte le prenotazioni per sincronizzarsi con Expensify, ma uno dei tuoi viaggiatori non ha un account Expensify.
Questo succede anche se l'email del viaggiatore non è la stessa su TravelPerk e Expensify.