- Solo gli amministratori possono usare questa funzione
Puoi configurare i tuoi processi di approvazione utilizzando un'integrazione HR e gli approvatori verranno assegnati automaticamente in base alla gerarchia della tua azienda.
Per configurare l'integrazione con il tuo sistema HR:
- Accedere alle Impostazioni dell'account
- Seleziona Integrazioni
- Trova il tuo sistema HR e clicca su Configura
Consiglio: Puoi trovare le istruzioni complete per tutte le integrazioni HR supportate da TravelPerk nella sezione integrazioni HR del Centro Assistenza.
Se utilizzi un'integrazione HR per i processi di approvazione, non potrai modificarli su TravelPerk. Dovrai fare gli aggiornamenti nel tuo sistema HR e si sincronizzeranno automaticamente con TravelPerk.
Quando abiliti i processi di approvazione automatica, quelli esistenti verranno eliminati e sostituiti con nuovi. Puoi salvare i processi di approvazione esistenti scaricandoli come file CSV.
Disabilitare i processi di approvazione automatica
Quando disattivi i processi di approvazione automatica, hai 2 opzioni:
- Elimina tutti i processi di approvazione
- Converti tutti i processi di approvazione automatica esistenti in processi manuali
I processi di approvazione manuali prevalgono su quelli automatici, e i processi di approvazione automatici prevalgono su quelli predefiniti. Se hai bisogno di processi di approvazione automatici per la maggior parte degli utenti con alcune eccezioni, puoi creare processi di approvazione manuali per le eccezioni.
Gestione dei processi di approvazione
Una volta che i processi di approvazione sono stati creati o sincronizzati dalla tua integrazione HR, puoi:
- Cerca un processo di approvazione specifico per viaggiatori o approvatori
- Filtra per Categoria - approvazioni manuali o approvazioni automatiche
- Filtra per Impostazione di approvazione - conforme alla politica, fuori politica, nessuna approvazione necessaria
- Aggiorna qualsiasi processo di approvazione manuale
Puoi eliminare o aggiornare il tuo processo di approvazione in qualsiasi momento. Modificare o eliminare un processo di approvazione non influirà sui viaggi e sulle richieste esistenti. Gli approvatori originali potranno comunque approvare tutte le richieste di viaggio in sospeso.
Per maggiori informazioni, consulta Modifica, archivia o elimina un processo di approvazione.