- Vous avez besoin d'un compte Pro ou Premium pour utiliser cette fonctionnalité.
Factorial propose des solutions RH intuitives pour les PME du monde entier. Leurs outils automatisent et centralisent les tâches administratives pour fournir des informations et aider les organisations à fonctionner plus efficacement.
Factorial propose des solutions pour l'analyse RH, la gestion des documents, les évaluations de performance, le suivi des objectifs et la culture d'entreprise.
L'intégration Factorial
L'intégration de Factorial vous permet d'importer facilement l'ensemble de votre annuaire d'employés dans la plateforme TravelPerk et de gérer les comptes utilisateurs, y compris :
- Provisionnement des utilisateurs - intégration et désactivation - à partir de votre annuaire des employés
- Remplissage automatique des informations de profil des employés sur TravelPerk
- Déclencheurs manuels pour synchroniser les nouveaux employés et archiver ceux qui sont partis
- Synchronisation entièrement automatisée entre Factorial et TravelPerk
- Configuration automatique du compte, comme l'ajout de centres de coûts et de processus d'Approbation
Informations importantes
- Si vous avez l'authentification unique activée pour TravelPerk, nous vous recommandons de désactiver Autoriser la création d'utilisateurs et Autoriser les mises à jour des utilisateurs, car cela pourrait entrer en conflit avec l'intégration. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser les paramètres d'authentification unique.
- Si le prénom, le nom de famille ou l'email d'un utilisateur dans le fournisseur d'identité (IDP) est différent de ceux de Factorial, l'IDP remplacera les données de Factorial synchronisées avec TravelPerk.
- Si l'utilisateur qui a activé l'intégration n'est plus actif, la synchronisation échouera, et vous devrez réactiver l'intégration avec un nouvel administrateur.
- Pour désactiver l'intégration Factorial, suivez les instructions sur Gérer les intégrations.
- Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour configurer l'intégration, contactez votre Responsable de compte.
1. Activer l'intégration Factorial
Vous devez être un Admin sur TravelPerk et Admin sur Factorial pour activer l'intégration en suivant ces étapes :
- Allez dans les Paramètres du compte et sélectionnez Intégrations
- Trouvez l'intégration Workday et cliquez sur Configurer
- Cliquez sur Activer
- Sur la fenêtre contextuelle détaillant les autorisations de lecture que TravelPerk accédera depuis Factorial, cliquez sur Continuer
- Cliquez sur Ouvrir la fenêtre
-
Vous serez redirigé vers le site web de Factorial, dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Autoriser
- Vous serez redirigé vers TravelPerk et une fenêtre contextuelle indiquera que l'intégration a été configurée avec succès.
- Sur la fenêtre contextuelle Synchroniser les champs entre TravelPerk et Factorial, cliquez sur Passer pour l'instant
2. Configurer l'intégration Factorial
Après avoir connecté l'intégration, vous serez dirigé vers la page pour configurer l'intégration Factorial au sein de TravelPerk.
- Décidez si vous souhaitez synchroniser tous les employés ou les employés sélectionnés - vous pouvez filtrer les employés sélectionnés par centre de coûts, entreprise ou type d'emploi
-
Décidez si vous souhaitez synchroniser toutes les données des employés ou certains détails des employés
- Données complètes des employés - toutes les données obligatoires et facultatives seront synchronisées.
- Sélectionner les détails de l'employé - vous pouvez sélectionner le sexe, la date de naissance, le numéro de contact et le responsable hiérarchique.
- Pour que les approbations du responsable hiérarchique fonctionnent correctement, vous devez sélectionner Responsable hiérarchique et suivre les instructions de la section 4 en bas de cet article - Configurer les approbations du responsable hiérarchique. -
Pour configurer les approbations automatisées :
- Si votre compte a été créé avant le 1er juillet 2024, suivez les instructions sur Configurer les approbations automatiques pour votre intégration RH.
- Si votre compte a été créé après le 1er juillet 2024, suivez les instructions dans la section 4 en bas de cet article - Configurer les approbations du responsable hiérarchique.
- Cliquez sur Enregistrer & Synchroniser et les paramètres seront appliqués. La première synchronisation se fera automatiquement.
3. Synchronisation manuelle et activation de la synchronisation automatique
Sur la page Paramètres de l'Intégration Factorial, vous pouvez choisir d'Exécuter la Synchronisation Manuelle, ce qui importera les données les plus récentes.
Une fois que vous êtes satisfait du fonctionnement des synchronisations manuelles, cliquez sur Activer la synchronisation automatique pour permettre des synchronisations automatiques quotidiennes depuis Factorial.
S'il y a eu des erreurs lors de la synchronisation, vous pouvez télécharger le journal XLS pour obtenir plus de détails. Pour plus d'informations, consultez Comprendre le journal de synchronisation de l'intégration.
Les employés synchronisés sont indiqués par l'icône de Synchronisation sur la page Personnes :
4. Configurer les approbations des responsables hiérarchiques
Si vous souhaitez configurer des approbations automatiques qui envoient des demandes d'approbation directement au responsable d'un voyageur, vous devez créer un système d'approbation en suivant ces étapes :
- Accédez à Paramètres du compte
- Sous Gestion des voyages, cliquez sur Processus d'Approbation
- Cliquez sur Nouveau système d'approbation
-
Sous Qui doit approuver leurs voyages ?, cliquez sur le champ de sélection du chargé d'approbation à côté de Demander l'approbation de et choisissez Responsable hiérarchique
- Cliquez sur Créer un système d'approbation
Si un voyageur a un système d'approbation assigné, il prendra toujours la priorité sur les systèmes d'approbation par défaut pour tous les voyageurs.
Si le voyageur n'a pas de responsable hiérarchique assigné, la demande d'approbation sera envoyée à l'administrateur de l'entreprise.