• Vous avez besoin d'un compte Pro ou Premium sur TravelPerk pour utiliser cette fonctionnalité.
• utiliser fonctionnalité

Pleo est une solution de dépenses professionnelles qui propose des cartes de paiement intelligentes et des rapports de dépenses automatisés. Pleo collecte les reçus, catégorise les dépenses en fonction du comportement antérieur et crée des rapports de dépenses.

L'intégration Pleo

L'intégration Pleo importe automatiquement vos transactions de paiement avec une facture PDF de TravelPerk dès que vous réservez un voyage TravelPerk.

TravelPerk permet à Pleo de lire les données de facturation de votre entreprise sur TravelPerk, telles que l'ID du voyage, le montant total de la réservation, la devise, la facture PDF et la catégorie, comme le vol.

Seules les réservations effectuées avec une carte Pleo sont automatiquement ajoutées à votre compte Pleo.

• Une réservation est effectuée sur TravelPerk en utilisant une carte Pleo.
• Si la synchronisation des tags est activée, l'utilisateur peut sélectionner des tags Pleo pour le voyage, qui seront ensuite appliqués à la transaction dans Pleo. Les modifications apportées aux tags dans Pleo seront synchronisées avec TravelPerk.
• Les balises dans TravelPerk sont actualisées automatiquement toutes les 24 heures ou peuvent être actualisées manuellement à tout moment à partir de la page de configuration de l'intégration.
• L'achat sera automatiquement catégorisé dans Pleo et la facture TravelPerk sera automatiquement ajoutée à la dépense. Cela réduit le travail manuel.
• Si une carte Pleo personnelle est utilisée, la transaction et la facture sont ajoutées au compte du titulaire. Si une carte de fournisseur est utilisée, elles sont ajoutées au compte Pleo du titulaire de la carte.

Activer l'intégration Pleo

Vous devez être un administrateur pour les comptes Pleo et TravelPerk.

L'administrateur qui active l'intégration doit rester actif sur TravelPerk pour que l'intégration continue de fonctionner. Dans Pleo, l'installation est liée au compte de l'entreprise et peut être gérée par n'importe quel administrateur du compte.

Seules les réservations effectuées avec une carte Pleo sont automatiquement ajoutées à votre compte Pleo. Pour ajouter une carte Pleo à votre compte, consultez Créer, modifier, supprimer ou archiver un profil de paiement .

Pour activer l'intégration Pleo, suivez ces étapes :

1. Allez dans Paramètres du compte
2. Sélectionnez Intégrations
3. Recherchez l'intégration Pleo et cliquez sur Configurer
4. Cliquez sur Activer
5. Autorisez l'intégration à accéder à vos données Pleo
6. Autorisez l'intégration TravelPerk à accéder à vos données de facturation

Configurer l'intégration Pleo

1. Allez dans Paramètres du compte
2. Sélectionner les intégrations
3. Recherchez l'intégration Pleo et cliquez sur Configurer
4. Cliquez sur activer
5. Choisissez les tags à synchroniser de Pleo vers TravelPerk. Tous les tags non sélectionnés seront archivés et ne seront pas visibles par les voyageurs.

Utilisation de l'intégration Pleo

1. Réservez un voyage sur TravelPerk en utilisant votre carte Pleo
2. Le cas échéant, choisissez parmi les balises Pleo que vous avez configurées dans TravelPerk.
   
   
   
3. Une fois la réservation terminée, accédez à votre compte Pleo et ouvrez la section Dépenses . Vous verrez une nouvelle transaction dont le titre inclut TravelPerk .
   
   
   
   
4. La facture PDF apparaîtra dans quelques minutes, accompagnée des étiquettes sélectionnées lors de la réservation. Cliquez sur la transaction pour consulter la facture.
5. Cliquez sur l'aperçu pour l'ouvrir.

Désactiver l'intégration Pleo

Les administrateurs peuvent désactiver l'intégration Pleo en suivant ces étapes :

1. Accédez à Paramètres du compte
2. Sélectionnez Intégrations
3. Trouvez l'intégration Pleo et cliquez sur Gérer
4. Cliquez sur Désactiver