Créer un profil invité sur TravelPerk – Centre d'aide

Seuls les administrateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité

Il existe 2 façons de créer un profil invité sur TravelPerk :

Inviter un invité

Invitez les invités qui ont besoin d'accéder à la plateforme et qui doivent réserver leurs propres voyages.
Ils devront activer leur compte avant de pouvoir commencer à réserver des voyages.

Ajouter un invité manuellement

Ajoutez manuellement les invités qui ont besoin de réserver des voyages ou d'être ajoutés à des voyages immédiatement.
Vous pouvez décider s'ils ont accès à la plateforme ou non.
Vous pouvez ajouter leurs informations personnelles.

Les invités doivent être assignés à un système d'approbation où tous les voyages nécessitent une approbation.

Pour plus d'informations, rendez-vous à la section Processus d'approbation pour les invités de cet article.

Inviter un invité

Accédez à la page Équipe
Cliquez sur Inviter des personnes
Entrez l'adresse e-mail de l'invité et décidez si vous souhaitez ajouter un message personnalisé
À côté de Paramètres d'invitation, cliquez sur Modifier les paramètres
Sous Rôle, sélectionnez Invité dans la liste
Sous Système d'approbation, sélectionnez un système d'approbation où tous les voyages nécessitent une approbation
Cliquez sur Enregistrer les paramètres
Cliquez sur Envoyer l'invitation

L'invité doit activer son compte en utilisant le lien dans l'e-mail de bienvenue avant de pouvoir être ajouté aux voyages ou d'utiliser la plateforme.

Ajouter un invité manuellement

Accédez à la page Équipe
Cliquez sur Inviter des personnes
Au bas du formulaire, cliquez sur ajouter manuellement
Sélectionnez si vous souhaitez que l'invité ait Aucun accès ou Autoriser l'accès
Ajoutez l'email et les informations personnelles de l'invité
Sous Rôle, sélectionnez Invité dans la liste
Sélectionnez les paramètres du compte et sous Système d'approbation, sélectionnez un système d'approbation où tous les voyages nécessitent une approbation
Cliquez sur Ajouter une personne