- Seuls les administrateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité
Il existe 2 façons de créer un profil invité sur TravelPerk :
Inviter un invité
- Invitez les invités qui ont besoin d'accéder à la plateforme et qui doivent réserver leurs propres voyages.
- Ils devront activer leur compte avant de pouvoir commencer à réserver des voyages.
Ajouter un invité manuellement
- Ajoutez manuellement les invités qui ont besoin de réserver des voyages ou d'être ajoutés à des voyages immédiatement.
- Vous pouvez décider s'ils ont accès à la plateforme ou non.
- Vous pouvez ajouter leurs informations personnelles.
Les invités doivent être assignés à un système d'approbation où tous les voyages nécessitent une approbation.
Pour plus d'informations, consultez la section Processus d'approbation des invités de cet article.
Inviter un invité
- Aller sur la page People
- Cliquez sur Inviter des personnes
- Entrez l'adresse e-mail de l'invité et décidez si vous souhaitez ajouter un message personnalisé
- À côté de Invite settings, cliquez sur Edit settings
- Sous Rôle, sélectionnez Invité dans la liste
- Sous Processus d'approbation, sélectionnez un processus d'approbation où tous les voyages doivent être approuvés
- Cliquez sur Enregistrer les paramètres
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
L'invité doit activer son compte en utilisant le lien dans l'e-mail de bienvenue avant de pouvoir être ajouté aux voyages ou d'utiliser la plateforme.
Ajouter un invité manuellement
- Aller sur la page People
- Cliquez sur Inviter des personnes
- Au bas du formulaire, cliquez sur add manually
- Sélectionnez si vous voulez que l'invité ait Pas d'accès ou Autoriser l'accès
- Ajoutez l'email et les informations personnelles de l'invité
- Sous Rôle, sélectionnez Invité dans la liste
- Sélectionnez les paramètres du compte et, sous Approval process, sélectionnez un processus d'approbation dans lequel tous les voyages doivent être approuvés
- Cliquez sur Ajouter une personne
Une fois le profil du nouvel invité créé, il peut être ajouté immédiatement aux voyages.
Processus d'Approbation pour les invités
- Les invités doivent être assignés à un système d'approbation où tous les voyages nécessitent une approbation.
- Les hôtes ayant un accès à la plate-forme ne peuvent pas voir ou sélectionner de paramètres lors de la réservation de voyages. S'il manque des détails de facturation, l'approbateur doit les ajouter.
- Si vous supprimez le processus d'approbation attribué à un invité, il ne pourra plus réserver de voyage. Il devra contacter un administrateur pour être affecté à un processus d'approbation et poursuivre la réservation.
- Les processus d'approbation automatique pour les invités ne sont pas disponibles.
- Les invités peuvent être affectés à plusieurs processus d'approbation.