- Vous devez disposer d'un compte Pro ou Premium pour utiliser cette fonctionnalité
Configurez vos paramètres de budget
- Sélectionnez la devise correspondant à votre budget
- Choisissez la fréquence de renouvellement de votre budget - mensuelle, trimestrielle ou annuelle - et sélectionnez une date de début
- Choisissez si vous souhaitez recevoir des résumés du budget par courrier électronique
Remarque : les Rapports sur le budget seront toujours rédigés dans la même devise, quelle que soit la devise utilisée pour la réservation des voyages.
Créer un nouveau budget
Vous pouvez créer des budgets individuellement ou contacter votre gestionnaire de compte pour télécharger des budgets en masse à l'aide d'un fichier CSV.
Si vous créez un budget pour une période qui a déjà commencé, le budget sera actif à partir de la date de création jusqu'à la fin de la période.
Les règles d'approbation peuvent être paramétréespour un centre de costs spécifique. Pour plus d'informations, voir Paramètre d'un système d'approbation.
Pour créer un nouveau budget :
- Allez dans les Paramètres du compte
- Sous Gestion des coûts, sélectionnez Budgets.
- Cliquez sur Nouveau budget
- Sélectionnez le centre de costs pour lequel vous souhaitez créer un budget
- Sélectionnez la période et le montant du budget
- Cliquez sur Ajouter une période si vous souhaitez planifier des mois, des trimestres ou des années à venir
- Choisissez un responsable de budget
- Sélectionnez si vous souhaitez recevoir des notifications
- Cliquez sur Créer un budget
Remarque : les budgets sont affectés à des centres de costs individuels. Si un centre de costs n'apparaît pas dans la liste, il se peut qu'un budget lui ait déjà été attribué.
Modifier un budget
- Vous ne pouvez pas modifier un budget une fois la période écoulée.
- Vous pouvez changer le Responsable de budget en cours de période, et le nouveau Responsable recevra toutes les communications.
- Vous pouvez modifier le montant du budget au milieu de la période et le montant dépensé sera recalculé.
Pour modifier un budget :
- Allez dans les Paramètres du compte
- Sous Gestion des coûts, sélectionnez Budgets.
- Sur le budget que vous souhaitez modifier, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Modifier
- Effectuez les modifications et cliquez sur Enregistrer les modifications