- Vous avez besoin d'un compte Pro ou Premium pour utiliser cette fonctionnalité.
- Seuls les administrateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité
Configurez vos paramètres de budget
Lorsque vous créez votre compte TravelPerk, vous pouvez sélectionner les éléments suivants :
- La devise pour votre budget.
- La fréquence à laquelle vous souhaitez que votre budget soit renouvelé - mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
- La date de début du site.
- Si vous souhaitez recevoir les résumés du budget par courriel à l'adresse .
Les rapports budgétaires seront toujours rédigés dans la même devise, quelle que soit la devise utilisée pour réserver les voyages.
Créer un nouveau budget
Vous pouvez créer des budgets individuellement ou contacter votre gestionnaire de compte pour télécharger des budgets en masse à l'aide d'un fichier CSV.
Si vous créez un budget pour une période qui a déjà commencé, le budget sera actif à partir de la date de création jusqu'à la fin de la période.
Les règles d'approbation peuvent être configurées pour un centre de coûts spécifique. Pour plus d'informations, voir Configurer un processus d'approbation.
Pour créer un nouveau budget, procédez comme suit :
- Allez sur Paramètres du compte
- Sous Gestion des coûts, sélectionnez Budgets.
- Cliquez sur Nouveau budget
- Sélectionnez le centre de costs pour lequel vous souhaitez créer un budget
- Sélectionnez la période et le montant du budget
- Cliquez sur Ajouter une période si vous souhaitez planifier des mois, des trimestres ou des années à venir
- Choisissez un responsable de budget
- Sélectionnez si et quand vous souhaitez recevoir des notifications
- Cliquez sur Créer un budget
Les budgets sont affectés à des centres de coûts individuels. Si un centre de coûts n'apparaît pas dans la liste, il se peut qu'un budget lui ait déjà été attribué.
Modifier un budget
Vous ne pouvez pas modifier un budget une fois la période écoulée.
Vous pouvez changer le propriétaire du budget en cours de période et le nouveau propriétaire recevra toutes les communications.
Vous pouvez modifier le montant du budget au milieu de la période et le montant dépensé sera recalculé.
Pour modifier un budget, procédez comme suit :
- Allez sur Paramètres du compte
- Sous Gestion des coûts, sélectionnez Budgets.
- Sur le budget que vous souhaitez modifier, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Modifier
- Effectuez les modifications et cliquez sur Enregistrer les modifications