Pour intégrer BambooHR avec TravelPerk, vous devez disposer d'un compte avec le niveau d'accès approprié aux champs que vous souhaitez utiliser. Vous pourriez avoir à :
- Configurer un nouveau niveau d'accès
- Activer l'accès au Répertoire de l'entreprise à ce niveau
- Ajoutez le compte que vous utiliserez pour vous connecter à ce niveau d'accès
Une fois que vous avez configuré votre compte BambooHR, vous pouvez intégrer BambooHR avec TravelPerk en suivant les instructions sur Intégrer BambooHR avec TravelPerk.
Types d'utilisateurs de BambooHR
Dans BambooHR, il existe 4 types d'utilisateurs pour un compte :
- Administrateurs : peuvent tout voir et modifier.
- Managers : peuvent consulter les informations de leurs subordonnés directs et indirects, à l'exception de certains champs, comme les numéros de sécurité sociale et les taux de rémunération. Ils ne peuvent pas modifier ces informations.
- Employés : peuvent uniquement voir leurs propres informations, avantages et informations de formation.
- Accès personnalisé : peut voir et modifier les informations de certains ou de tous les employés.
Nous recommandons d'utiliser un utilisateur avec accès personnalisé pour l'intégration, mais vous pouvez également utiliser un Administrateur.
1. Configuration d'un nouveau niveau d'accès
Cela ne doit être complété qu'une seule fois pour un utilisateur. Si vous décidez d'utiliser un Administrateur, les étapes suivantes ne sont pas nécessaires.
- Connectez-vous à BambooHR et cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit.
- Dans le menu Paramètres, sélectionnez Niveaux d'accès
- Dans le menu Niveaux, cliquez sur le bouton Nouveau Niveau d'Accès et sélectionnez Niveau d'Accès Personnalisé
- Entrez TravelPerkIntegration comme Nom du Niveau d'Accès, ajoutez une description, puis cliquez sur Étape Suivante
- Sur la page Ce que ce niveau d'accès peut faire, ne changez rien et cliquez sur Étape suivante
- Assurez-vous que ce niveau d'accès a accès aux champs que vous avez configurés dans l'intégration BambooHR TravelPerk. Nous recommandons de permettre l'accès à tous les champs dans les onglets Personnel et Emploi.
-
Pour modifier l'accès, allez sur le lien Tous les champs sont définis sur Aucun accès et changez-le en Lecture seule. En particulier, assurez-vous de permettre l'accès aux champs ci-dessous pour éviter tout problème :
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Personnel :
- Prénom
- Nom de famille
- Date de naissance
- Genre
- Statut
- Email professionnel
-
Emploi :
- Date d'embauche
- Centre de coûts
- Département
- Responsable
-
Personnel :
- Cliquez sur Enregistrer le niveau d'accès
Remarque : Vous pouvez suivre le même processus pour activer l'accès aux champs ou tables personnalisés dans votre compte BambooHR.
2. Activer l'accès au répertoire de l'entreprise pour un niveau d'accès
Pour fournir l'accès à l'annuaire de l'entreprise pour un niveau d'accès existant :
- Allez dans Paramètres et sélectionnez Annuaire de l'entreprise
- Assurez-vous que Répertoire de l'entreprise est activé, puis dans le menu déroulant Peut être vu par, sélectionnez le niveau d'accès que vous souhaitez fournir.
- Assurez-vous que Département, Division, Lieu, Responsable, Téléphone portable, Email professionnel, Poste de travail et Téléphone professionnel sont sélectionnés.
Cliquez sur Enregistrer les modifications
3. Ajouter un utilisateur à un niveau d'accès
Maintenant que vous avez créé un nouveau niveau d'accès, assignez-le au compte utilisateur qui sera utilisé pour configurer l'intégration TravelPerk BambooHR.
- Allez dans Paramètres, sélectionnez Niveaux d'accès et cliquez sur le Niveau d'accès que vous venez de créer - il n'aura aucun utilisateur assigné.
- Cliquez sur le bouton Ajouter des employés, et ajoutez les personnes qui feront partie de ce Niveau d'accès, en les déplaçant vers la Liste des employés sélectionnés à droite.
- Cliquez sur Enregistrer
4. Intégrez BambooHR avec TravelPerk
Suivez les instructions sur Intégrer BambooHR avec TravelPerk.