- Vous avez besoin d'un compte Pro ou Premium pour utiliser cette fonctionnalité.
Avec BambooHR, vous pouvez combiner tous vos services RH sur une seule plateforme. Vous pouvez simplifier les RH avec leurs solutions primées pour les bases de données des employés, les rapports, la paie, le suivi du temps, les avantages sociaux, le recrutement et l'intégration.
L'intégration BambooHR
L'intégration de BambooHR vous permet d'importer facilement l'ensemble de votre annuaire d'employés dans la plateforme TravelPerk et de gérer les comptes utilisateurs, y compris :
- Provisionnement des utilisateurs - intégration et désactivation - à partir de votre annuaire des employés
- Remplissage automatique des informations de profil des employés sur TravelPerk
- Déclencheurs manuels pour synchroniser les nouveaux employés et archiver ceux qui sont partis
- Synchronisation entièrement automatisée entre BambooHR et TravelPerk
- Configuration automatique du compte, comme l'ajout de centres de coûts et de processus d'Approbation
Informations importantes
- Si vous avez l'authentification unique activée pour TravelPerk, nous vous recommandons de désactiver Autoriser la création d'utilisateurs et Autoriser les mises à jour des utilisateurs, car cela pourrait entrer en conflit avec l'intégration. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser les paramètres d'authentification unique.
- Si l'utilisateur qui a activé l'intégration quitte votre entreprise ou si les autorisations de son compte changent, la synchronisation échouera. Le nouvel utilisateur qui gérera l'intégration doit régénérer la clé API BambooHR. Suivez les instructions dans la section Régénérer votre clé API BambooHR de cet article.
- Pour désactiver l'intégration BambooHR, suivez les instructions sur Gérer les intégrations.
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour configurer l'intégration, contactez votre Responsable de compte.
1. Activer l'intégration BambooHR
Pour intégrer BambooHR avec TravelPerk, vous devez avoir un compte avec le niveau d'accès approprié aux champs que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations, voir Configurer un compte BambooHR pour l'intégration TravelPerk.
Vous devez être Administrateur sur TravelPerk et Administrateur sur BambooHR pour activer l'intégration en suivant ces étapes :
- Allez dans les Paramètres du compte et sélectionnez Intégrations
- Trouvez l'intégration BambooHR et cliquez sur Configurer
- Cliquez sur Activer
- Entrez le sous-domaine de votre entreprise BambooHR et cliquez sur Authentifier
- Connectez-vous à votre compte administrateur BambooHR
- Après vous être connecté, vous aurez accès aux paramètres d'intégration et aux sections de synchronisation, où vous pourrez définir quelles données importer et quand.
2. Configurer l'intégration BambooHR
Après avoir connecté l'intégration, vous serez dirigé vers la page pour configurer l'intégration BambooHR au sein de TravelPerk.
- Décidez si vous souhaitez synchroniser tous les employés ou les employés sélectionnés - vous pouvez filtrer les employés sélectionnés par centre de coûts, entreprise ou type d'emploi
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Décidez si vous souhaitez synchroniser les données complètes des employés ou les détails sélectionnés des employés
- Données complètes des employés - toutes les données obligatoires et facultatives seront synchronisées.
- Sélectionner les détails de l'employé - vous pouvez sélectionner le sexe, la date de naissance, le numéro de contact et le responsable hiérarchique.
Pour que les approbations du responsable hiérarchique fonctionnent correctement, vous devez sélectionner Responsable hiérarchique et suivre les instructions de la section 4 en bas de cet article - Configurer les approbations du responsable hiérarchique.
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Décidez si vous souhaitez activer la synchronisation des centres de coûts - si les centres de coûts n'existent pas lors de la synchronisation, ils seront créés automatiquement, et les utilisateurs seront assignés à leur centre de coûts spécifique tel que reflété dans BambooHR.
Lors de la sélection des champs qui seront utilisés pour la synchronisation du centre de coûts, nous affichons uniquement les champs que nous prenons en charge. Actuellement, cela se limite aux champs de liste avec des valeurs prédéfinies, ces champs de liste doivent également être autonomes et non liés à un champ de table.
Si un champ que vous recherchez n'apparaît pas, voici quelques raisons possibles :-
C'est un ListField sans valeurs prédéfinies.
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C'est un TableField.
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C'est un ListField qui est à l'intérieur ou lié à un TableField.
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L'accès personnalisé est activé, et la personne qui a configuré l'intégration n'a pas accès au champ.
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Décidez si vous souhaitez synchroniser Entreprises - vous avez la possibilité d'assigner automatiquement tous les employés à leurs entreprises respectives. L'entreprise doit déjà être configurée dans TravelPerk en utilisant le nom exact de l'entité dans BambooHR.
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Décidez quelle Politique de voyage doit être attribuée aux nouveaux employés
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Pour configurer les approbations automatisées :
- Si votre compte a été créé avant le 1er juillet 2024, suivez les instructions sur Configurer les approbations automatiques pour votre intégration RH.
- Si votre compte a été créé après le 1er juillet 2024, suivez les instructions dans la section 4 en bas de cet article - Configurer les approbations du responsable hiérarchique.
- Cliquez sur Enregistrer & Synchroniser et les paramètres seront appliqués. La première synchronisation se fera automatiquement.
3. Synchronisation manuelle et activation de la synchronisation automatique
Sur la page des Paramètres de l'Intégration BambooHR, vous pouvez choisir de Synchroniser manuellement, ce qui importera les dernières données.
Une fois que vous êtes satisfait du fonctionnement des synchronisations manuelles, cliquez sur Activer la Synchronisation automatique pour activer les synchronisations automatiques quotidiennes depuis BambooHR.
S'il y a eu des erreurs lors de la synchronisation, vous pouvez télécharger le journal XLS pour obtenir plus de détails.
Les employés synchronisés sont indiqués par l'icône de Synchronisation sur la page Personnes :
4. Configurer les approbations des responsables hiérarchiques
Si vous souhaitez configurer des approbations automatiques qui envoient des demandes d'approbation directement au responsable d'un voyageur, vous devez créer un système d'approbation en suivant ces étapes :
- Accédez à Paramètres du compte
- Sous Gestion des voyages, cliquez sur Processus d'Approbation
- Cliquez sur Nouveau système d'approbation
-
Sous Qui doit approuver leurs voyages ?, cliquez sur le champ de sélection du chargé d'approbation à côté de Demander l'approbation de et choisissez Responsable hiérarchique
- Cliquez sur Créer un système d'approbation
Si un voyageur a un système d'approbation assigné, il prendra toujours la priorité sur les systèmes d'approbation par défaut pour tous les voyageurs.
Si le voyageur n'a pas de responsable hiérarchique assigné, la demande d'approbation sera envoyée à l'administrateur de l'entreprise.
Régénérez votre clé API BambooHR
Si l'utilisateur qui a lié TravelPerk à votre annuaire BambooHR quitte votre entreprise ou si les autorisations de son compte changent, la clé API doit être régénérée.
- Allez dans les Paramètres du compte et sélectionnez Intégrations
- Trouvez l'intégration BambooHR et cliquez sur Configurer
- En bas de la page, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Régénérer la clé
- Connectez-vous à votre compte BambooHR