Configurez la structure de votre organisation avec des groupes

Avec les groupes, vous pouvez ajouter la structure organisationnelle de votre entreprise à TravelPerk.

Vous pouvez créer des équipes, des départements, des emplacements ou tout autre groupe et y affecter des personnes.

Créer de nouveaux groupes

1. Accédez à Paramètres du compte
2. Sous Compte, sélectionnez Groupes
3. Cliquez sur Ajouter des groupes
4. Sous Choisir la catégorie de groupe, sélectionnez la catégorie souhaitée ou créez la vôtre.
5. Sous Ajouter ou télécharger des groupes, cliquez sur Ajouter nouveau et nommez votre groupe
6. Pour attribuer des personnes à un groupe, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Modifier - vous ne pouvez ajouter chaque personne qu'à 1 groupe par catégorie.
7. Sous Attribuer des personnes au groupe, recherchez et sélectionnez des personnes, puis cliquez sur Enregistrer les modifications
8. Une fois que vous avez terminé d'ajouter vos groupes, cliquez sur Enregistrer les modifications

Importation en masse avec CSV

1. Cliquez sur Importer depuis un fichier CSV et téléchargez le modèle
2. Ajoutez vos noms de groupe dans la première colonne et enregistrez-le.
3. Téléchargez vos groupes en cliquant sur Importer depuis un fichier CSV et en sélectionnant votre fichier CSV.
4. Vous devrez ajouter des personnes à chaque groupe - allez dans Paramètres du compte, sous Compte, sélectionnez Groupes. Allez dans Attribuer des personnes au groupe, recherchez et sélectionnez des personnes, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Modification des groupes

Vous pouvez modifier, archiver et ajouter de nouveaux groupes à une catégorie à tout moment.

1. Accédez à Paramètres du compte
2. Sous Compte, sélectionnez Groupes
3. Sur le groupe que vous souhaitez modifier, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Modifier
4. Une fois que vous avez effectué vos modifications, cliquez sur Enregistrer les modifications

Ajout de nouvelles catégories

1. Accédez à Paramètres du compte
2. Sous Compte, sélectionnez Groupes
3. Cliquez sur Ajouter des groupes
4. Sous Choisir la catégorie de groupe, sélectionnez une nouvelle catégorie ou créez la vôtre.
5. Cliquez sur Ajouter ou télécharger des groupes
6. Ajoutez de nouveaux groupes à cette catégorie et assignez des personnes

Archivage des groupes

Vous ne pouvez pas supprimer un groupe, mais vous pouvez l'archiver afin qu'il n'apparaisse pas dans votre liste de groupes.

Vous pouvez également archiver des catégories, ce qui archivera tous les groupes au sein de cette catégorie.

1. Accédez à Paramètres du compte
2. Sous Compte, sélectionnez Groupes
3. Sur le groupe que vous souhaitez archiver, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Archiver le groupe

Désarchivage des groupes

1. Allez à l'onglet Archive
2. Sur le groupe que vous souhaitez désarchiver, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Désarchiver

Attribution de groupes à partir du profil d'un utilisateur

Vous pouvez également ajouter des personnes à des groupes depuis leurs profils utilisateur.

1. Accédez à la page Équipe
2. Recherchez l'utilisateur, cliquez sur les 3 points à côté de son nom et sélectionnez Modifier les paramètres du compte
3. Sous Groupes, sélectionnez le groupe