• Seuls les administrateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité

Avec les groupes, vous pouvez ajouter la structure organisationnelle de votre entreprise à TravelPerk.

Vous pouvez créer des équipes, des départements, des emplacements ou tout autre groupe et y affecter des personnes.

Vous devez créer les groupes avant de pouvoir y ajouter des personnes. Vous pouvez créer de nouveaux groupes manuellement ou les importer en masse à l'aide d'un fichier CSV.

Pour plus d'informations, voir Modifier, archiver et ajouter de nouvelles catégories aux groupes.

Créer manuellement de nouveaux groupes

1. Accédez à Paramètres du compte
2. Sous Compte, sélectionnez Groupes
3. Cliquez sur Ajouter des groupes
   
4. Sous Choisir la catégorie de groupe, sélectionnez la catégorie souhaitée ou créez la vôtre.
5. Sous Ajouter ou télécharger des groupes, cliquez sur Ajouter un nouveau, nommez votre groupe et cliquez sur Enregistrer
6. Pour attribuer des personnes à un groupe, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Modifier - vous ne pouvez ajouter chaque personne qu'à 1 groupe par catégorie.
7. Sous Attribuer des personnes au groupe, recherchez et sélectionnez des personnes, puis cliquez sur Enregistrer les modifications
8. Une fois que vous avez terminé d'ajouter vos groupes, cliquez sur Enregistrer les modifications

Importation en masse de noms de groupes avec CSV

1. Sous Ajouter ou télécharger des groupes, cliquez sur Importer à partir de CSV puis cliquez sur Télécharger notre modèle CSV
2. Ajoutez vos noms de groupe dans la première colonne et enregistrez-le.
3. Téléchargez vos groupes en cliquant sur Import from CSV puis sur Select CSV file
4. Vous devrez ajouter des personnes à chaque groupe

Ajouter manuellement des personnes à un groupe

1. Accédez à Paramètres du compte
2. Sous Compte, sélectionnez Groupes
3. Allez dans la catégorie des groupes et sur le groupe que vous voulez mettre à jour, cliquez sur 3 points, puis cliquez sur Editer
   
4. Sous Attribuer un groupe à des personnes , recherchez et sélectionnez les personnes que vous souhaitez assigner
5. Cliquez sur Enregistrer les modifications

Affectation de groupes à partir du profil d'un voyageur

Vous pouvez également ajouter des personnes à des groupes à partir de leur profil.

1. Aller sur la page People
2. Recherchez le voyageur, cliquez sur les 3 points à côté de son nom et sélectionnez Modifier les paramètres du compte
   
3. Sous Groupes, sélectionnez le groupe
4. Cliquez sur Enregistrer les paramètres