- Seuls les administrateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité
Si vous souhaitez que les demandes d'approbation soient envoyées directement au responsable d'un voyageur, vous devez ajouter un responsable hiérarchique à son profil. Vous devrez également configurer ou mettre à jour le processus d'approbation du voyageur.
Ajouter un responsable hiérarchique au profil d'un voyageur
Pour ajouter un responsable hiérarchique au profil d'un voyageur, suivez ces étapes :
- Accédez à la page Personnes
- Recherchez le voyageur auquel vous souhaitez attribuer un responsable hiérarchique et cliquez sur son nom.
- Dans la section Paramètres du compte, cliquez sur Modifier
- Sélectionnez le nom du responsable hiérarchique
- Cliquez sur Enregistrer
Si le voyageur n'a pas de processus d'approbation, vous devez en configurer un. Suivez les instructions sur Configurer un processus d'approbation. Assurez-vous de sélectionner le responsable hiérarchique comme approbateur.
Si le voyageur a déjà un processus d'approbation, vous devez changer l'approbateur en responsable hiérarchique en suivant les instructions ci-dessous.
Définir le responsable hiérarchique comme approbateur
Si le voyageur dispose déjà d'un processus d'approbation, vous devez changer l'approbateur pour le responsable hiérarchique. Si le voyageur a plus d'un processus d'approbation, vous devrez mettre à jour chaque processus individuellement.
Pour changer l'approbateur en responsable hiérarchique, suivez ces étapes :
- Accédez à Paramètres du compte
- Sous Gestion des voyages, cliquez sur Processus d'approbation
- Recherchez le nom du processus d'approbation ou du voyageur, cliquez sur les 3 points puis sélectionnez Modifier
- Sous Qui doit approuver leurs voyages ?, cliquez sur séléctionner un approbateur et tapez et sélectionnez responsable hiérarchique
- Cliquez sur Enregistrer les modifications
Les processus d'approbation assignés à un voyageur ont toujours la priorité sur les processus par défaut.
Remarque : Si un voyageur a son responsable hiérarchique défini comme approbateur, mais qu'aucun responsable hiérarchique n'est indiqué dans son profil, la demande d'approbation sera envoyée à l'administrateur de l'entreprise.
Nous inclurons une notification indiquant que le voyageur manque cette information dans l'email de demande d'approbation et sur la plateforme.
Responsables hiérarchiques et intégrations RH
Assurez-vous que les paramètres d'intégration RH nous permettent de recevoir les informations sur le responsable hiérarchique.
Dans les paramètres TravelPerk pour votre intégration RH, cochez la case Responsable hiérarchique afin que nous puissions recevoir cette information.
Il est important de maintenir votre plateforme RH à jour afin que les demandes d'approbation soient envoyées à la bonne personne.