- Seuls les administrateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité
Lorsque vous ajoutez de nouvelles personnes à votre compte, vous pouvez décider du rôle et des autorisations à leur attribuer rôle et les autorisations qu'elles auront.
Vous pouvez ajouter de nouvelles personnes à votre compte TravelPerk de trois façons :
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Ajouter de nouvelles personnes manuellement - si la personne doit voyager immédiatement ou si vous souhaitez ajouter des détails personnels, ajoutez-la manuellement et définissez les paramètres de son compte. Une fois le nouveau profil créé, la personne peut être ajouté aux voyages immédiatement.
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Inviter de nouvelles personnes par courrier électronique - vous pouvez inviter plusieurs personnes à la fois et inclure un message personnalisé dans l'e-mail de bienvenue. Les personnes doivent activer leur compte à l'aide du lien figurant dans l'e-mail de bienvenue avant de pouvoir être ajoutées à des voyages.
- Ajouter une nouvelle personne pendant le processus de réservation - la personne recevra un e-mail de bienvenue l'invitant à s'inscrire à TravelPerk. Elle ne pourra être ajoutée à un voyage qu'après l'activation de son compte.
Ajouter de nouvelles personnes manuellement
- Accédez à la page Équipe
- Cliquez sur Inviter des Personnes
- Au bas du formulaire, cliquez sur ajouter manuellement
- Saisir les coordonnées du voyageur, sélectionner son rôle, son centre de coûts et d'autres paramètres
- Cliquez sur Ajouter une personne
Une fois le nouveau profil créé, il peuvent être ajoutés aux voyages immédiatement.
Inviter de nouvelles personnes par courrier électronique
- Accédez à la page Équipe
- Cliquez sur Inviter des Personnes
- Entrez les adresses e-mail de la personne que vous souhaitez inviter et décidez si vous souhaitez ajouter un message personnalisé.
- Pour modifier les paramètres par défaut des rôles et des comptes, cliquez sur Paramètres d'invitationcliquez sur Modifier les paramètres - ceci est optionnel. Vous pouvez également modifier les rôles et les paramètres ultérieurement.
- Cliquez sur Enregistrer les paramètres
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
Les personnes doivent activer leur compte à l'aide du lien figurant dans l'e-mail de bienvenue avant de pouvoir être ajoutées aux voyages.
Ajouter une nouvelle personne pendant le processus de réservation
Si vous utilisez l'authentification unique (SSO), assurez-vous qu'il n'est pas obligatoire de se connecter.
- Sur votre page d'accueil Page d'accueil de TravelPerkcommencez à taper le nom de la nouvelle personne et cliquez sur Enregistrer un nouveau voyageur
- Décider si la personne doit avoir accès à la plateforme, saisir ses informations personnelles, sélectionner son rôle, son centre de coûts et d'autres paramètres
- Cliquez sur Ajouter une personne
La personne doit activer son compte à l'aide du lien figurant dans l'e-mail de bienvenue avant de pouvoir être ajoutée aux voyages.