- Seuls les administrateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité
Vous pouvez configurer vos processus d'approbation en utilisant une intégration RH et les approbateurs seront automatiquement assignés en fonction de la hiérarchie de votre entreprise.
Pour configurer votre intégration RH :
- Allez dans les Paramètres du compte
- Sélectionnez Intégrations
- Trouvez votre système RH et cliquez sur Configurer
Astuce : Vous pouvez trouver des instructions complètes pour toutes les intégrations RH prises en charge par TravelPerk dans la section intégrations RH du Centre d'aide.
Si vous utilisez une intégration RH pour les processus d'approbation, vous ne pourrez pas les modifier sur TravelPerk. Vous devrez effectuer les mises à jour dans votre système RH et elles se synchroniseront automatiquement avec TravelPerk.
Lorsque vous activez les processus d'approbation automatiques, les processus existants seront supprimés et remplacés par de nouveaux. Vous pouvez sauvegarder les processus d'approbation existants en les téléchargeant au format CSV.
Désactivation des processus d'approbation automatique
Lorsque vous désactivez les processus d'approbation automatique, vous avez 2 options :
- Supprimer tous les processus d'approbation
- Convertir tous les processus d'approbation automatique existants en processus manuels
Les processus d'approbation manuels prévalent sur les processus automatiques, et les processus d'approbation automatiques prévalent sur les paramètres par défaut. Si vous avez besoin de processus d'approbation automatiques pour la plupart des utilisateurs avec quelques exceptions, vous pouvez créer des processus d'approbation manuels pour les exceptions.
Gestion des processus d'approbation
Une fois que les processus d'approbation sont créés ou synchronisés à partir de votre intégration RH, vous pouvez :
- Rechercher un processus d'approbation spécifique par les voyageurs ou les approbateurs
- Filtrer par Catégorie - approbations manuelles ou approbations automatisées
- Filtrer par Paramètre d'approbation - conforme à la politique, hors politique, aucune approbation nécessaire
- Mettre à jour tout processus d'approbation manuel
Vous pouvez supprimer ou mettre à jour votre processus d'approbation à tout moment. Modifier ou supprimer un processus d'approbation n'affectera pas les voyages et demandes existants. Les approbateurs originaux pourront toujours approuver toutes les demandes de voyage en attente.
Pour plus d'informations, consultez Modifier, archiver ou supprimer un processus d'approbation.