- Necesitas una cuenta Pro o Premium para usar esta función
Factorial ofrece soluciones intuitivas de RRHH para PYMES en todo el mundo. Sus herramientas automatizan y centralizan las tareas administrativas para proporcionar información valiosa y ayudar a las organizaciones a funcionar de manera más fluida.
Factorial ofrece soluciones para análisis de RRHH, gestión de documentos, evaluaciones de rendimiento, seguimiento de objetivos y cultura empresarial.
La integración con Factorial
La integración con Factorial facilita la importación de todo tu directorio de empleados a la plataforma de TravelPerk y la gestión de cuentas de usuario, incluyendo:
- Aprovisionamiento de usuarios - incorporación y desincorporación - desde tu directorio de empleados
- Autocompletando la información del perfil del empleado en TravelPerk
- Disparadores manuales para sincronizar a los nuevos empleados y archivar a los que se fueron
- Sincronización totalmente automatizada entre Factorial y TravelPerk
- Configuración de cuenta automatizada, como agregar Centros de Costo y procesos de Aprobación
Información importante
- Si tienes SSO activado para TravelPerk, recomendamos desactivar Permitir la creación de usuarios y Permitir la actualización de usuarios, ya que esto podría entrar en conflicto con la integración. Para más información, consulta Personalizar configuraciones de SSO.
- Si el nombre, apellido o correo electrónico de un usuario en el proveedor de identidad (IDP) es diferente al de Factorial, el IDP sobrescribirá los datos de Factorial sincronizados con TravelPerk.
- Si el usuario que activó la integración ya no está activo, la sincronización fallará y tendrás que volver a habilitar la integración con un nuevo Administrador.
- Para deshabilitar la integración con Factorial, sigue las instrucciones en Gestionar integraciones.
- Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda para configurar la integración, contacta a tu Gestor/a de Cuenta.
1. Habilita la integración con Factorial
Necesitas ser un Admin en TravelPerk y Admin en Factorial para habilitar la integración siguiendo estos pasos:
- Ve a Ajustes de cuenta y selecciona Integraciones
- Encuentra la integración de Workday y haz clic en Configurar
- Haz clic en Habilitar
- En la ventana emergente que detalla los permisos de lectura que TravelPerk accederá desde Factorial, haz clic en Continuar
- Haz clic en Abrir ventana
-
Serás redirigido/a al sitio web de Factorial, en la ventana emergente, haz clic en Autorizar
- Serás redirigido/a de nuevo a TravelPerk y aparecerá un pop-up indicando que la integración se ha configurado con éxito.
- En el pop-up de Sincronizar campos entre TravelPerk y Factorial, haz clic en Omitir por ahora
2. Configura la integración con Factorial
Después de conectar la integración, serás dirigido a la página para configurar la integración de Factorial dentro de TravelPerk.
- Decide si quieres sincronizar a Todos los empleados o Empleados seleccionados - puedes filtrar los Empleados seleccionados por Centro de Costo, Empresa o Tipo de Empleo
-
Decide si quieres sincronizar toda la información del empleado o seleccionar detalles del empleado
- Datos completos del empleado - todos los datos obligatorios y opcionales se sincronizarán.
-Selecciona los detalles del empleado - puedes seleccionar Sexo, Fecha de nacimiento, Número de contacto y Gerente de línea.
- Para que las aprobaciones del Jefe/a de línea funcionen correctamente, debes seleccionar Jefe/a de línea y seguir las instrucciones en la sección 4 al final de este artículo - Configurar las aprobaciones del Jefe/a de línea. -
Para configurar aprobaciones automáticas:
- Si tu cuenta fue creada antes del 1 de julio de 2024, sigue las instrucciones en Configura las aprobaciones automáticas para tu integración de RRHH.
- Si tu cuenta fue creada después del 1 de julio de 2024, sigue las instrucciones en la sección 4 al final de este artículo - Configura las aprobaciones del Gerente de Línea.
- Haz clic en Guardar y Sincronizar y se aplicarán las configuraciones. La primera sincronización se realizará automáticamente.
3. Sincronización manual y activación de Auto Sync
En la página de Configuración de Factorial Integración, puedes elegir Ejecutar Sincronización Manual, lo cual importará los últimos datos.
Una vez que estés satisfecho/a con cómo funcionan las sincronizaciones manuales, haz clic en Activar sincronización automática para habilitar las sincronizaciones automáticas diarias desde Factorial.
Si hubo algún error durante la sincronización, puedes descargar el registro XLS para obtener más detalles. Para más información, consulta Entendiendo el Registro de Sincronización de la Integración.
Los empleados sincronizados se indican con el icono de Sincronizar en la página de Gente:
4. Configura las aprobaciones de los gerentes de línea
Si quieres configurar aprobaciones automáticas que envíen solicitudes de aprobación directamente al gerente de un viajero, necesitas crear un proceso de aprobación siguiendo estos pasos:
- Ve a Configuración de la cuenta
- En Gestión de Viajes, haz clic en Procesos de Aprobación
- Haz clic en Nuevo proceso de aprobación
-
Bajo ¿Quién debería ser el encargado de la aprobación de sus viajes?, haz clic en el campo seleccionar encargado de la aprobación junto a Solicitar aprobación de y elige Gerente de línea
- Haz clic en Crear proceso de aprobación
Si un viajero tiene asignado un proceso de aprobación, siempre tendrá prioridad sobre los procesos de aprobación predeterminados para todos los viajeros.
Si el viajero no tiene asignado un Jefe de línea, la solicitud de aprobación se enviará al Administrador de la empresa.