• Necesitas una cuenta Pro o Premium para usar esta función

Personio es una moderna solución de RRHH todo-en-uno hecha para PYMES. se utiliza para la incorporación de empleados, el control horario, la gestión de ausencias, la gestión de datos de RRHH, la automatización de tareas administrativas y la elaboración de informes.

La integración de Personio

La integración con Personio facilita la importación de todo tu directorio de empleados a la plataforma de TravelPerk y la gestión de cuentas de usuario, incluyendo:

• Aprovisionamiento de usuarios - incorporación y desincorporación - desde tu directorio de empleados
• Autocompletando la información del perfil del empleado en TravelPerk
• Disparadores manuales para sincronizar a los nuevos empleados y archivar a los que se fueron
• Sincronización totalmente automatizada entre Personio y TravelPerk
• Configuración automatizada de cuentas, como añadir centros de costes y procesos de aprobación

Información importante

• Si el usuario que habilitó la integración ya no está activo, la sincronización fallará y tendrás que volver a habilitar la integración con un nuevo administrador.
  
• Para emparejar automáticamente a los empleados con la empresa correcta en TravelPerk utilizando la integración de Personio, consulte Emparejamiento y filtrado de empresas con TravelPerk y la integración de Personio
• Para desactivar la integración de Personio, siga las instrucciones de Gestionar integraciones.
• Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar la integración, póngase en contacto con su gestor de cuenta.

Habilita la integración con Personio

Necesitas ser un Administrador en TravelPerk y Administrador en Personio para habilitar la integración siguiendo estos pasos:

1. Generando tu ID de Cliente y Secreto de Cliente en Personio

1. Acceda a su cuenta Personio y en el menú de la izquierda, haga clic en Marketplace
   
   
   
   
2. Busque TravelPerk y haga clic en la ficha TravelPerk
   
3. Haga clic en Connect
   
4. Haga clic en Generar nueva credencial
   
5. Haga clic en Gestionar credenciales
   
6. Busque y haga clic en el conmutador para la integración TravelPerk
7. En la ventana emergente, asegúrese de que Acceso de lectura para la sección Empleado y unidad org está seleccionada. Los siguientes 13 atributos serán seleccionados en Atributos legibles del empleado.
   
   Estos son los atributos obligatorios con 2 atributos opcionales
   • Correo electrónico
   • Nombre
   • Apellido
   • Fecha de contratación
   • Fecha de terminación
   • Oficina
   • Estado
   • Última modificación
   • Género - para reducir la fricción en las reservas
   • Equipo - para filtrar empleados
   • Supervisor - necesario si se automatizan las aprobaciones
   • Centro de Costos - necesario si se necesita la sincronización del Centro de Costos
     
   • Subempresa - obligatorio si se necesita la correspondencia de empresas - Opcional
   • Cumpleaños - obligatorio si se necesita la fecha de nacimiento - Opcional
     
    
8. Haga clic en Guardar y aparecerá una ventana emergente con Credencial actualizada
9. Tome nota de los datos Client ID y Client Secret y guárdelos en un lugar seguro, ya que los necesitará para la siguiente sección
   

2. Configurando la integración entre Personio y TravelPerk

1. Vaya a Configuración de la cuenta y seleccione Integraciones
2. Busque la integración Personio y haga clic en Set up
   
3. Haz clic en Habilitar
4. En la ventana emergente, haz clic en Continuar
5. Introduzca el ID de cliente y Secreto de cliente de la sección anterior y haga clic en Enviar
   
   
   
   
6. En el pop-up de Sincronizar campos entre Travelperk Sandbox y Personio:
   
   • Si tiene varias empresas configuradas en TravelPerk, seleccione Campos del mapa
   • Si tiene una empresa en TravelPerk, seleccione Omitir por ahora
     
     

   

3. Configura la integración con Personio

Después de conectar la integración, serás dirigido a la página para configurar la integración de Personio dentro de TravelPerk.

Los filtros sólo estarán disponibles si tienes datos en Personio que se puedan asignar correctamente a TravelPerk. De lo contrario, este filtro no aparecerá en la lista desplegable.

1. Decide si quieres sincronizar a Todos los empleados o Empleados seleccionados - puedes filtrar los Empleados seleccionados por Centro de Costo, Empresa o Tipo de Empleo
   
2. Decide si quieres sincronizar toda la información del empleado o seleccionar detalles del empleado
   
   - Datos completos del empleado - todos los datos obligatorios y opcionales se sincronizarán.
   
   - Selecciona los detalles del empleado (Recomendado) - puedes seleccionar Sexo, Fecha de nacimiento y Jefe de línea. No selecciones Número de contacto ya que no se puede sincronizar a través de la integración de Personio.
   
   - Para que las aprobaciones de Line Manager funcionen correctamente, seleccione Line Manager.
   
   
3. Decide si quieres usar Companies Matching - puedes asignar automáticamente todas las Compañías o Compañías seleccionadas. La Empresa ya debe estar configurada en TravelPerk utilizando el nombre exacto de la entidad en Personio.
   
4. Decide si quieres habilitar la sincronización del Centro de Coste - si los Centros de Coste no existen al sincronizar, se crearán automáticamente y los usuarios serán asignados a su Centro de Coste específico tal y como se refleja en Personio. Si los datos del Centro de Coste se rellenan en un campo personalizado en Personio, no se sincronizarán.
   
5. Para configurar las aprobaciones del Jefe de línea , siga las instrucciones de la sección 5 al final de este artículo - Configurar las aprobaciones del Jefe de línea
   
6. Haz clic en Guardar y Sincronizar y se aplicarán los ajustes. La primera sincronización se realizará automáticamente.
   
   

4. Sincronización manual y activación de la sincronización automática

En la página de Configuración de la Integración de Personio, puedes optar por Ejecutar Sincronización Manual, lo cual importará los últimos datos.

Una vez que estés satisfecho/a con cómo funcionan las sincronizaciones manuales, haz clic en Activar sincronización automática para habilitar las sincronizaciones automáticas diarias desde Personio.

Si se ha producido algún error durante la sincronización, puede descargar el registro XLS para obtener más detalles. Para obtener más información, consulte Understanding the Integration Sync Log.

Los empleados sincronizados se indican con el icono de sincronización en la página People.

5. Configura las aprobaciones del Gerente de Línea

Si quieres configurar aprobaciones automáticas que envíen solicitudes de aprobación directamente al gerente de un viajero, necesitas crear un proceso de aprobación siguiendo estos pasos:

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. En Gestión de viajes, haga clic en Procesos de aprobación
3. Haz clic en Nuevo proceso de aprobación
4. En ¿Quién debe aprobar sus viajes?, haga clic en el campo de selección de aprobador junto a Solicite la aprobación de y elija Jefe de línea
   
5. Haga clic en Crear proceso de aprobación

Si un viajero tiene asignado un proceso de aprobación, siempre tendrá prioridad sobre los procesos de aprobación predeterminados para todos los viajeros.

Si el viajero no tiene asignado un Jefe de línea, la solicitud de aprobación se enviará a un Administrador.