- Necesitas una cuenta Pro o Premium en TravelPerk para usar esta función
- Solo Administradores pueden usar esta función
Pleo es una solución de gastos empresariales que ofrece tarjetas de pago inteligentes e informes de gastos automatizados. Pleo recopila recibos, categoriza los gastos según el comportamiento previo y crea informes de gastos.
La integración con Pleo
La integración con Pleo importa automáticamente tus transacciones de pago con una factura en PDF de TravelPerk tan pronto como reserves un viaje en TravelPerk.
Cualquier cambio realizado en las reservas no se reflejará en Pleo.
TravelPerk permite a Pleo leer los datos de la factura de TravelPerk de tu empresa, como el ID del viaje, el monto total de la reserva, la moneda, la factura en PDF y la categoría, como por ejemplo, vuelo.
Solo las reservas realizadas con una tarjeta Pleo se añaden automáticamente a tu cuenta Pleo.
- Se realiza una reserva en TravelPerk utilizando una tarjeta Pleo.
- Pleo recibe la transacción y establece automáticamente las categorías de gastos.
- Pleo recopila la factura y cualquier dato adicional de TravelPerk.
- La transacción y la factura se añaden a la cuenta de Pleo de la persona que realizó la reserva.
Habilita la integración con Pleo
Necesitas ser un Administrador de TravelPerk y tener permisos de Desarrollador en Pleo.
Nota: El administrador que habilita la integración necesita seguir siendo un administrador activo en ambas plataformas para que la integración continúe funcionando.
Solo las reservas realizadas con una tarjeta Pleo se añaden automáticamente a tu cuenta Pleo. Para agregar una tarjeta Pleo a tu cuenta, consulta Crear, editar, eliminar o archivar un perfil de pago.
Para habilitar la integración con Pleo, sigue estos pasos:
- Ve a Ajustes de cuenta
- Selecciona Integraciones
- Encuentra la integración de Pleo y haz clic en Configurar
- Haz clic en Habilitar
- Inicia sesión en tu cuenta de administrador de Pleo
- Autoriza la Integración de TravelPerk para tener acceso a tus datos de factura
Usando la integración de Pleo
- Reserva un viaje en TravelPerk usando tu tarjeta Pleo
- Ve a tu cuenta de Pleo y abre Gastos — verás una nueva transacción con el título que contiene TravelPerk
- La factura en PDF llegará después de unos minutos. Haz clic en la transacción para ver la factura.
- Haz clic en la vista previa de la factura para abrirla
Desactiva la integración con Pleo
Las personas administradoras pueden desactivar la integración con Pleo siguiendo estos pasos:
- Ve a Ajustes de cuenta
- Selecciona Integraciones
- Encuentra la integración de Pleo y haz clic en Gestionar
- Haz clic en Deshabilitar