- Necesitas una cuenta Pro o Prémium para utilizar esta función
Configura los ajustes de presupuestos
- Seleccione la moneda para su presupuesto
- Elija con qué frecuencia desea que se renueve su presupuesto - Mensual, Trimestral o Anual - y seleccione una fecha de inicio
- Elija si desea recibir resúmenes del presupuesto por correo electrónico
Nota: Los informes de presupuesto siempre estarán en la misma moneda, independientemente de la moneda utilizada para reservar los viajes.
Crea un nuevo presupuesto
Puede crear presupuestos individualmente o ponerse en contacto con su administrador de cuenta para cargar presupuestos en bloque utilizando un archivo CSV.
Si crea un presupuesto para un periodo que ya ha comenzado, el presupuesto estará activo desde la fecha de creación hasta el final del periodo.
Las reglas de aprobación pueden configurarse para un centro de costes específico. Para obtener más información, consulte Configurar un proceso de aprobación.
Para crear un nuevo Presupuesto:
- Ir a Ajustes de cuenta
- En Gestión de costes, seleccione Presupuestos.
- Haga clic en Nuevo presupuesto
- Seleccione el centro de costes para el que desea crear un presupuesto
- Seleccione el período y el importe del presupuesto
- Haga clic en Añadir período, si desea planificar para meses, trimestres o años futuros
- Responsable del presupuesto
- Seleccione si desea recibir notificaciones
- Haga clic en Crear presupuesto
Nota: Los presupuestos se asignan a centros de costes individuales. Si no ve un centro de costes disponible en la lista, es posible que ya tenga un presupuesto asignado.
Editar un presupuesto
- No puede editar un presupuesto una vez transcurrido el periodo.
- Puede cambiar el responsable del presupuesto en mitad del periodo, y el nuevo responsable recibirá cualquier comunicación.
- Puede modificar el importe del presupuesto a mitad del periodo y el importe gastado se volverá a calcular.
Para editar un presupuesto:
- Ir a Ajustes de cuenta
- En Gestión de costes, seleccione Presupuestos.
- En el Presupuesto que desee editar, haga clic en los 3 puntos y seleccione Editar
- Realice los cambios y pulse Guardar cambios