- Necesitas una cuenta Pro o Premium para usar esta función
- Solo Administradores pueden usar esta función
Configura los ajustes de presupuestos
Al configurar su cuenta TravelPerk, puede seleccionar lo siguiente:
- La divisa para su presupuesto.
- Con qué frecuencia desea que se renueve su presupuesto - Mensual, trimestral o anualmente.
- La fecha de inicio de.
- Si desea recibir resúmenes presupuestarios por correo electrónico.
Los informes presupuestarios estarán siempre en la misma moneda, independientemente de la moneda utilizada para reservar los viajes.
Crea un nuevo presupuesto
Puede crear presupuestos individualmente o ponerse en contacto con su administrador de cuenta para cargar presupuestos en bloque utilizando un archivo CSV.
Si crea un presupuesto para un periodo que ya ha comenzado, el presupuesto estará activo desde la fecha de creación hasta el final del periodo.
Las reglas de aprobación pueden configurarse para un centro de costes específico. Para obtener más información, consulte Configurar un proceso de aprobación.
Para crear un nuevo presupuesto, siga estos pasos:
- Vaya a Configuración de la cuenta
- En Gestión de costes, seleccione Presupuestos.
- Haga clic en Nuevo presupuesto
- Seleccione el centro de costes para el que desea crear un presupuesto
- Seleccione el período y el importe del presupuesto
- Haga clic en Añadir período, si desea planificar para meses, trimestres o años futuros
- Responsable del presupuesto
- Seleccione si desea recibir notificaciones y cuándo
- Haga clic en Crear presupuesto
Los presupuestos se asignan a centros de coste individuales. Si no ve un centro de costes disponible en la lista, es posible que ya tenga un presupuesto asignado.
Editar un presupuesto
No puede editar un presupuesto una vez transcurrido el periodo.
Puede cambiar el propietario del presupuesto en mitad del periodo y el nuevo propietario recibirá cualquier comunicación.
Puede modificar el importe del presupuesto a mitad del periodo y el importe gastado se volverá a calcular.
Para editar un presupuesto, siga estos pasos:
- Vaya a Configuración de la cuenta
- En Gestión de costes, seleccione Presupuestos.
- En el presupuesto que desea editar, haga clic en 3 puntos y seleccione Editar
- Realice los cambios y pulse Guardar cambios