Integra BambooHR con TravelPerk

• Necesitas una cuenta Pro o Premium para usar esta función

Con BambooHR, puedes combinar todos tus servicios de RRHH en una sola plataforma. Puedes simplificar los RRHH con sus soluciones galardonadas para bases de datos de empleados, informes, nóminas, monitorización de tiempo, beneficios, contratación e incorporación.

La integración de BambooHR

La integración con BambooHR facilita la importación de todo tu directorio de empleados a la plataforma de TravelPerk y la gestión de cuentas de usuario, incluyendo:

• Aprovisionamiento de usuarios - incorporación y desincorporación - desde tu directorio de empleados
• Autocompletando la información del perfil del empleado en TravelPerk
• Disparadores manuales para sincronizar a los nuevos empleados y archivar a los que se fueron
• Sincronización totalmente automatizada entre BambooHR y TravelPerk
• Configuración de cuenta automatizada, como agregar Centros de Costo y procesos de Aprobación

Información importante

• Si tienes SSO activado para TravelPerk, recomendamos desactivar Permitir la creación de usuarios y Permitir la actualización de usuarios, ya que esto podría entrar en conflicto con la integración. Para más información, consulta Personalizar configuraciones de SSO.
• Si el usuario que habilitó la integración deja tu empresa o cambian los permisos de su cuenta, la sincronización fallará. El nuevo usuario que gestionará la integración necesita regenerar la clave API de BambooHR. Sigue las instrucciones en la sección Regenera tu clave API de BambooHR de este artículo.
• Para deshabilitar la integración con BambooHR, sigue las instrucciones en Gestionar integraciones.
• Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda para configurar la integración, contacta a tu Gestor/a de Cuenta.

1. Habilita la integración con BambooHR

Para integrar BambooHR con TravelPerk, necesitas tener una cuenta con el nivel de acceso adecuado a los campos que quieres utilizar. Para más información, consulta Configurar una cuenta de BambooHR para la integración con TravelPerk.

Necesitas ser un Administrador en TravelPerk y Administrador en BambooHR para habilitar la integración siguiendo estos pasos:

1. Ve a Ajustes de cuenta y selecciona Integraciones
2. Encuentra la integración de BambooHR y haz clic en Configurar
   
3. Haz clic en Habilitar
4. Ingresa tu subdominio de empresa de BambooHR y haz clic en Autenticar
5. Inicia sesión en tu cuenta de administrador de BambooHR
6. Después de iniciar sesión, tendrás acceso a las secciones de Configuración de integración y Sincronización, donde puedes definir qué datos importar y cuándo.

2. Configura la integración con BambooHR

Después de conectar la integración, serás dirigido a la página para configurar la integración de BambooHR dentro de TravelPerk.

1. Decide si quieres sincronizar a Todos los empleados o Empleados seleccionados - puedes filtrar los Empleados seleccionados por Centro de Costo, Empresa o Tipo de Empleo
   
   
   
   
2. Decide si quieres sincronizar toda la información del empleado o seleccionar detalles del empleado
   
   - Datos completos del empleado - todos los datos obligatorios y opcionales se sincronizarán.
   
   -Selecciona los detalles del empleado - puedes seleccionar Sexo, Fecha de nacimiento, Número de contacto y Gerente de línea.
   
   - Para que las aprobaciones del Jefe/a de línea funcionen correctamente, debes seleccionar Jefe/a de línea y seguir las instrucciones en la sección 4 al final de este artículo - Configurar las aprobaciones del Jefe/a de línea.
   
   
   
   
3. Decide si quieres habilitar la sincronización del centro de costes - si los centros de costes no existen al sincronizar, se crearán automáticamente, y los usuarios serán asignados a su centro de costes específico tal como se refleja en BambooHR.
   
   
   
   Al seleccionar los campos que se utilizarán para sincronizar el centro de costos, solo mostramos los campos que admitimos. Actualmente, esto se limita a campos de lista con valores predefinidos; estos campos de lista también deben ser independientes y no estar vinculados a un campo de tabla.
   
   Si un campo que estás buscando no aparece, aquí te presentamos algunas posibles razones:

   • Es un ListField sin valores predefinidos.

   • Es un CampoDeTabla.

   • Es un ListField que está dentro o relacionado con un TableField.

   • Se ha habilitado el acceso a nivel personalizado, y la persona que configuró la integración no tiene acceso al campo.
     
     

4. Decide si quieres sincronizar las Empresas - tienes la opción de asignar automáticamente a todos los empleados a sus respectivas Empresas. La Empresa ya debe estar configurada en TravelPerk utilizando el nombre exacto de la entidad que está en BambooHR. 
   
   
   
5. Decide qué Política de Viaje se debe asignar a los nuevos empleados
   
   
   
   
6. Para configurar aprobaciones automáticas:
   
   - Si tu cuenta fue creada antes del 1 de julio de 2024, sigue las instrucciones en Configura las aprobaciones automáticas para tu integración de RRHH.
   
   - Si tu cuenta fue creada después del 1 de julio de 2024, sigue las instrucciones en la sección 4 al final de este artículo - Configura las aprobaciones del Gerente de Línea.
   
   
7. Haz clic en Guardar y Sincronizar y se aplicarán las configuraciones. La primera sincronización se realizará automáticamente.
   
   

3. Sincronización manual y activación de Auto Sync

En la página de Configuración de la Integración BambooHR, puedes elegir Ejecutar Sincronización Manual, lo cual importará los últimos datos.

Una vez que estés satisfecho/a con cómo funcionan las sincronizaciones manuales, haz clic en Activar la Sincronización automática para habilitar las sincronizaciones automáticas diarias desde BambooHR.

Si hubo algún error durante la sincronización, puedes descargar el registro XLS para obtener más detalles.

Los empleados sincronizados se indican con el icono de Sincronizar en la página de Gente:

4. Configura las aprobaciones de los gerentes de línea

Si quieres configurar aprobaciones automáticas que envíen solicitudes de aprobación directamente al gerente de un viajero, necesitas crear un proceso de aprobación siguiendo estos pasos:

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. En Gestión de Viajes, haz clic en Procesos de Aprobación
3. Haz clic en Nuevo proceso de aprobación
4. Bajo ¿Quién debería aprobar sus viajes?, haz clic en el campo seleccionar aprobador junto a Solicitar aprobación de y elige Gerente de línea
   
   
   
   
5. Haz clic en Crear proceso de aprobación

Si un viajero tiene asignado un proceso de aprobación, siempre tendrá prioridad sobre los procesos de aprobación predeterminados para todos los viajeros.

Si el viajero no tiene asignado un Jefe de línea, la solicitud de aprobación se enviará al Administrador de la empresa.

Regenera tu clave API de BambooHR

Si el usuario que vinculó TravelPerk a tu directorio de BambooHR deja tu empresa o cambia los permisos de su cuenta, es necesario regenerar la clave API.

1. Ve a Ajustes de cuenta y selecciona Integraciones
2. Encuentra la integración de BambooHR y haz clic en Configurar
   
3. En la parte inferior de la página, haz clic en los 3 puntos y selecciona Regenerar clave
4. Inicia sesión en tu cuenta de BambooHR