- Necesitas una cuenta Pro o Premium para usar esta función
- Solo Administradores pueden usar esta función
Yokoy automatiza la gestión de gastos a través de la inteligencia artificial y ofrece tarjetas corporativas inteligentes, gestión de gastos y procesamiento de facturas, todo en una sola plataforma.
La integración de Yokoy
La integración de Yokoy recopila automáticamente los datos de gastos de viaje y las facturas de TravelPerk tan pronto como reserves un viaje.
- Yokoy solo puede importar facturas nuevas. Para importar facturas anteriores, contacta con el equipo de Yokoy.
- Todos los gastos para la misma entidad legal deben tener el mismo método de pago en TravelPerk y Yokoy, ya sea una tarjeta de empresa o un proveedor de viajes (débito directo o transferencia bancaria).
- Yokoy también permite a los clientes agregar campos personalizados adicionales a los gastos de TravelPerk.
- Si no quieres que se muestre un objeto de costo en TravelPerk, necesitas seleccionar 'no visible para empleados' en Yokoy.
El flujo de Integración
- Cada vez que haces una reserva en TravelPerk, Yokoy crea automáticamente un gasto.
- Se genera una factura para cada reserva y se envía automáticamente a Yokoy.
- La factura se categoriza automáticamente y se empareja con la transacción correspondiente y se asigna al reservador, gestor de viajes o viajero.
- Los viajeros pueden asignar los gastos de TravelPerk a un viaje en Yokoy y presentar un informe de gastos con otros gastos como recibos de gastos, gastos de kilometraje y dietas diarias.
- Cualquier cambio realizado en las reservas en TravelPerk se reflejará en Yokoy
- Tus datos se sincronizan automáticamente cada 24 horas, pero puedes sincronizar manualmente en cualquier momento.
Nota: Las reservas y facturas se importan y asignan utilizando direcciones de correo electrónico. Asegúrate de que todos los empleados utilicen la misma dirección de correo electrónico en TravelPerk y Yokoy.
Habilita la integración de Yokoy
Recomendamos que te pongas en contacto con tu Administrador de Yokoy antes de habilitar la integración con TravelPerk para asegurarte de que tienes los permisos correctos.
Necesitas ser un Administrador de TravelPerk y tener permisos de Desarrollador en Yokoy para habilitar la integración siguiendo estos pasos:
- Ve a Ajustes de cuenta, selecciona Integraciones, busca la integración de Yokoy y haz clic en Configurar
- Haz clic en Habilitar
- Inicia sesión en tu cuenta de desarrollador de Yokoy, ve a Admin y selecciona Desarrolladores
- Copia tu ID de organización Yokoy y guárdala de forma segura - la necesitarás para la configuración en TravelPerk
- Haz clic en Generar credenciales y en la ventana emergente selecciona Generar credenciales OAuth, luego haz clic en Generar credenciales
- Ingresa un nombre para tus credenciales de API y haz clic en Siguiente
- Copia tus credenciales API y guárdalas junto con tu ID de organización de Yokoy
- Ve a TravelPerk, pega tus credenciales de Yokoy y haz clic en Enviar
- Ve a Configuración, selecciona los objetos de costo que quieres sincronizar y haz clic en Sincronizar objetos de costo. Cualquier objeto de costo no seleccionado será archivado y no será visible para los viajeros.
Nota: En TravelPerk, solo necesitas habilitar la integración de Yokoy una vez para todas las entidades legales. En Yokoy, tendrás que habilitar la integración para cada entidad legal.
Objetos de Costo
Te informaremos cuando los nuevos objetos de costo estén disponibles.
En la página de Integraciones, selecciona la integración de Yokoy y elige las que quieras sincronizar con TravelPerk.
Desactiva la integración de Yokoy
Los administradores pueden desactivar la integración de Yokoy siguiendo estos pasos:
- Ve a Ajustes de cuenta
- Selecciona Integraciones
- Encuentra la integración de Yokoy y haz clic en Gestionar
- Haz clic en Deshabilitar