Configura la estructura de tu organización con grupos

Con los grupos, puedes añadir la estructura organizativa de tu empresa a TravelPerk.

Puedes crear equipos, departamentos, ubicaciones u otros grupos y asignar personas a ellos.

Crea nuevos grupos

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. Bajo Cuenta, selecciona Grupos
3. Haz clic en Agregar grupos
4. Bajo Elige la categoría del grupo, selecciona la categoría que deseas o crea la tuya propia
5. Bajo Agregar o subir grupos, haz clic en Agregar nuevo y nombra tu grupo
6. Para asignar personas a un grupo, haz clic en los 3 puntos y selecciona Editar - solo puedes agregar a cada persona a 1 grupo en una categoría
7. Bajo Asignar personas al grupo, busca y selecciona personas y haz clic en Guardar cambios
8. Una vez que hayas terminado de agregar tus grupos, haz clic en Guardar cambios

Importación masiva con CSV

1. Haz clic en Importar desde CSV y descarga la plantilla
2. Agrega los nombres de tus grupos en la primera columna y guárdalo
3. Sube tus grupos haciendo clic en Importar desde CSV y seleccionando tu archivo CSV
4. Necesitarás añadir personas a cada grupo: ve a Configuración de la cuenta, bajo Cuenta selecciona Grupos. Ve a Asignar personas al grupo, busca y selecciona personas y haz clic en Guardar cambios.

Edición de grupos

Puedes editar, archivar y añadir nuevos grupos a una categoría en cualquier momento.

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. Bajo Cuenta, selecciona Grupos
3. En el grupo que quieres editar, haz clic en los 3 puntos y selecciona Editar
4. Una vez que hayas hecho tus cambios, haz clic en Guardar cambios

Añadiendo nuevas categorías

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. Bajo Cuenta, selecciona Grupos
3. Haz clic en Agregar grupos
4. Bajo Elige categoría de grupo, selecciona una nueva categoría o crea la tuya propia
5. Haz clic en Agregar o subir grupos
6. Agrega nuevos grupos a esta categoría y asigna personas

Archivando grupos

No puedes eliminar un grupo, pero puedes archivarlo para que no aparezca en tu lista de grupos.

También puedes archivar categorías y esto archivará todos los grupos dentro de esa categoría.

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. Bajo Cuenta, selecciona Grupos
3. En el grupo que quieres archivar, haz clic en los 3 puntos y selecciona Archivar grupo

Desarchivando grupos

1. Ve a la pestaña de Archivo
2. En el grupo que quieres desarchivar, haz clic en los 3 puntos y selecciona Desarchivar

Asignación de grupos desde el perfil de un usuario

También puedes añadir personas a grupos desde sus perfiles de usuario.

1. Ve a la página de Personas
2. Busca al usuario, haz clic en los 3 puntos junto a su nombre y selecciona Editar configuración de cuenta
3. Bajo Grupos, selecciona el grupo