- Necesitas una cuenta Pro o Premium en TravelPerk para usar esta función
- Solo Administradores pueden usar esta función
Expensify es una superaplicación de pagos que ayuda a empresas de todo el mundo a simplificar la gestión de su dinero al proporcionar visibilidad completa sobre los gastos totales de viaje y los informes.
La integración con Expensify
La integración con Expensify recopila automáticamente los datos de gastos de viaje y las facturas de TravelPerk tan pronto como reserves un viaje.
La integración te permite decidir qué perfiles de pago envían gastos a Expensify y quién los recibe. Puedes excluir perfiles de pago personales si no quieres que se envíen a la cuenta de Expensify del usuario.
- Se realiza una reserva en TravelPerk.
- La integración de Expensify envía todos los costos del viaje a receipts@expensify.com .
- Se crea instantáneamente un nuevo gasto para la persona seleccionada en su bandeja de entrada de Expensify, con toda la información prellenada para agregarla al informe de Expensify.
- Puedes añadir tus gastos de bolsillo al informe en Expensify.
Dependiendo del ciclo de facturación de su perfil de factura (instantáneo, quincenal o mensual), es posible que reciba gastos antes de que se genere una factura.
Habilita la integración con Expensify
Debes ser un administrador en TravelPerk para habilitar la integración.
El administrador que habilita la integración debe seguir siendo un administrador activo para que la integración siga funcionando.
Para habilitar la integración con Expensify, sigue estos pasos:
- Vaya a Configuración de la cuenta y seleccione Integraciones
- Busca la integración con Expensify y haz clic en Configurar
- Haga clic en Habilitar
- Inicia sesión en tu cuenta y autoriza a TravelPerk para tener acceso a tu cuenta de Expensify.
- Regresa a la integración de Expensify y haz clic en Gestionar, luego selecciona la pestaña de Configuración
- Junto a Perfiles de pago, haz clic en Editar , selecciona el Perfil de pago y selecciona quién recibirá los gastos. Si usas una tarjeta compartida, selecciona Contacto del perfil de pago para que el responsable de la reserva no reciba todos los gastos.
- Haz clic en Agregar perfil de pago para hacer lo mismo con otros perfiles
- Marca la casilla si quieres que los gastos en perfiles de pago personal se envíen a su cuenta de Expensify
- Haz clic en Guardar configuración
Asegúrese de que todos los empleados utilicen la misma dirección de correo electrónico en TravelPerk y Expensify para hacer coincidir las transacciones fácilmente.
Desactiva la integración con Expensify
Los administradores pueden desactivar la integración con Expensify siguiendo estos pasos:
- Ve a Configuración de la cuenta
- Seleccione Integraciones
- Encuentra la integración de Expensify y haz clic en Gestionar
- Haz clic en Deshabilitar
Solución de problemas
Si recibes un correo electrónico de Expensify con el mensaje de error Problema al subir el recibo, esto suele suceder cuando configuras todas las reservas para sincronizarse con Expensify, pero uno de tus viajeros no tiene una cuenta en Expensify.
Esto también sucede si el correo electrónico del viajero es diferente en TravelPerk y Expensify.