- Necesitas una cuenta Pro o Premium en TravelPerk para usar esta función
- Solo Administradores pueden usar esta función
Expensify es una súper aplicación de pagos que ayuda a las empresas de todo el mundo a simplificar su gestión de dinero al proporcionar total visibilidad sobre los gastos totales del viaje y los informes.
La integración con Expensify
La integración con Expensify recopila automáticamente los datos de gastos de viaje y las facturas de TravelPerk tan pronto como reserves un viaje.
La integración te permite decidir qué perfiles de pago envían gastos a Expensify y quién recibe el gasto. También puedes excluir perfiles de pago personales si no quieres que se envíen a la cuenta de Expensify del usuario.
- Se realiza una reserva en TravelPerk.
- La integración con Expensify envía todos los costos del viaje a receipts@expensify.com.
- Se crea instantáneamente un nuevo gasto para el receptor seleccionado en su bandeja de entrada de Expensify, con toda la información prellenada para agregarlo al informe de Expensify.
- Puedes añadir tus gastos de bolsillo al informe en Expensify.
Nota: Dependiendo del ciclo de facturación de tu perfil de factura, ya sea instantáneo, quincenal o mensual, podrías recibir gastos antes de que se haya generado una factura.
Habilita la integración con Expensify
Necesitas ser un Administrador en TravelPerk para habilitar la integración.
Nota: El administrador que habilita la integración necesita seguir siendo un administrador activo para que la integración continúe funcionando.
Para habilitar la integración con Expensify, sigue estos pasos:
- Ve a Configuración de la cuenta y selecciona Integraciones
- Encuentra la integración de Expensify y haz clic en Configurar
- Haz clic en Habilitar
- Inicia sesión en tu cuenta y autoriza a TravelPerk para tener acceso a tu cuenta de Expensify.
- Regresa a la integración de Expensify y haz clic en Gestionar, luego selecciona la pestaña de Configuración
- Junto a Perfiles de pago, haz clic en Editar, selecciona el Perfil de pago y elige quién recibirá los gastos del Perfil de pago. Si estás utilizando una tarjeta compartida, selecciona Contacto del perfil de pago, para que el Reservador no reciba todos los gastos.
- Haz clic en Agregar perfil de pago para hacer lo mismo con otros perfiles
- Marca la casilla si quieres que los gastos en perfiles de pago personal se envíen a su cuenta de Expensify
- Haz clic en Guardar configuración
Nota: Asegúrate de que todos los empleados utilicen la misma dirección de correo electrónico en TravelPerk y Expensify, para que los gastos se puedan asociar automáticamente.
Desactiva la integración con Expensify
Los administradores pueden desactivar la integración con Expensify siguiendo estos pasos:
- Ve a Configuración de la cuenta
- Selecciona Integraciones
- Encuentra la integración de Expensify y haz clic en Gestionar
- Haz clic en Deshabilitar
Solución de problemas
Si recibes un correo electrónico de Expensify con el mensaje de error Problema al subir el recibo, esto suele suceder cuando configuras todas las reservas para sincronizarse con Expensify, pero uno de tus viajeros no tiene una cuenta en Expensify.
Esto también ocurre si el correo electrónico del viajero no es el mismo en TravelPerk y Expensify.