Sie können Benutzer:innen automatisch nach Unternehmen auf TravelPerk mit der Personio-Integration zuweisen und filtern.
Für weitere Informationen darüber, was ein Unternehmen auf TravelPerk ist, siehe Verständnis der Kontostruktur auf TravelPerk.
Um mit der Personio-Integration nach Unternehmen auf TravelPerk zu filtern und abzugleichen:
Stellen Sie sicher, dass die Firmennamen auf TravelPerk mit denen auf Personio identisch sind.
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
- Unter Konto wählen Sie Unternehmen aus
- Überprüfen Sie die Firmennamen auf TravelPerk und stellen Sie sicher, dass sie mit denen in Personio identisch sind.
- In Personio stehen die Firmennamen im Unterunternehmen-Feld - wir empfehlen, den Firmennamen von dort zu kopieren und einzufügen
Hinweis: Namen sind groß- und kleinschreibungssensitiv sowie zeichenempfindlich, daher müssen sie identisch sein.
Unterfirma als lesbares Mitarbeiterattribut in Personio hinzufügen
- In Ihrem Personio-Konto gehen Sie zu Einstellungen
- Wählen Sie Integrationen und dann API-Zugangsdaten aus.
- Klicken Sie auf die verwendete Berechtigung
- Unter Lesbare Mitarbeiterattribute wählen Sie Unterunternehmen aus dem Dropdown-Menü aus.
- Speichern anklicken
Bearbeiten Sie Ihre bestehende Personio-Integration
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
- Wählen Sie Integrationen
- Finden Sie die Personio-Integration und klicken Sie auf Verwalten
- Klicken Sie auf Bearbeiten
- Im Pop-up-Fenster klicken Sie auf Felder zuordnen und dann erneut auf Felder zuordnen
- Suchen und auswählen Unterfirma
- Klicken Zuordnungen speichern
- Das Speichern kann je nach Anzahl der Benutzer:innen in Personio etwa 10 bis 20 Minuten dauern.
- Klicken Sie auf Einrichtung abschließen
Integration TravelPerk für Personio-Integration erneut verbinden
Unternehmen müssen bereits in TravelPerk eingerichtet sein und den genauen Namen verwenden, der in Personio steht.
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
- Wählen Sie Integrationen
- Finden Sie die Personio-Integration und klicken Sie auf Verwalten
- Neben Synchronisierungseinstellungen klicken Sie auf Konfigurieren.
-
Sie können auf TravelPerk nach Unternehmen filtern, wenn Sie nur bestimmte Unternehmen zu TravelPerk hinzufügen möchten
- TravelPerk kann Mitarbeitende automatisch den aus Personio synchronisierten Unternehmen zuweisen. Sie können wählen, ob alle Unternehmen oder nur ausgewählte Unternehmen automatisch zugewiesen werden sollen.
Hinweis: Wenn Sie nur ausgewählte Unternehmen wählen, werden alle neuen Benutzer:innen, die nicht Teil des ausgewählten Unternehmens sind, dem Standardunternehmen zugewiesen.
Für weitere optionale Konfigurationseinstellungen, wie das Einschalten der Kostenstellen-Synchronisation und Genehmigungsprozesse, siehe Personio mit TravelPerk integrieren.