Firmen-Matching und Filterung mit TravelPerk und der Personio-Integration

Mit der Personio-Integration können Sie auf TravelPerk Benutzer automatisch nach Unternehmen zuordnen und filtern.

Weitere Informationen dazu, was ein Unternehmen bei TravelPerk ist, finden Sie Die Kontostruktur bei TravelPerk verstehen .

So können Sie mit der Personio-Integration auf TravelPerk nach Unternehmen abgleichen und filtern:

Die Firmennamen auf TravelPerk und Personio müssen identisch sein

  1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
  2. Unter Konto wählen Sie Unternehmen aus
  3. Überprüfen Sie die Firmennamen auf TravelPerk und stellen Sie sicher, dass sie mit Personio identisch sind
  4. Bei Personio stehen die Firmennamen im Feld „Subcompany“ – wir empfehlen, den Firmennamen von dort zu kopieren und einzufügen.

Bei Namen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung und den Zeichen unterschieden, sie müssen also identisch sein.

 

Unterfirma als lesbares Mitarbeiterattribut in Personio hinzufügen

  1. Gehen Sie in Ihrem Personio-Konto zu Einstellungen
  2. Wählen Sie Integrationen und dann API-Anmeldeinformationen
  3. Klicken Sie auf die verwendete Berechtigung
  4. Unter Lesbare Mitarbeiterattribute wählen Sie Unterunternehmen aus dem Dropdown-Menü aus.



  5. Klicken Sie auf Speichern

 

Bearbeiten Sie Ihre bestehende Personio-Integration

  1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
  2. Wählen Sie Integrationen
  3. Finden Sie die Personio-Integration und klicken Sie auf Verwalten
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten
  5. Im Pop-up-Fenster klicken Sie auf Felder zuordnen und dann erneut auf Felder zuordnen
  6. Suchen und wählen Sie Tochtergesellschaft
  7. Klicken Zuordnungen speichern
  8. Das Speichern kann je nach Anzahl Ihrer Benutzer in Personio etwa 10 bis 20 Minuten dauern.
  9. Klicken Sie auf Einrichtung beenden

 

Verbinden Sie die TravelPerk- und Personio-Integrationen erneut

Unternehmen müssen bereits in TravelPerk eingerichtet sein und den genauen Namen verwenden, der in Personio steht.

  1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
  2. Wählen Sie Integrationen
  3. Finden Sie die Personio-Integration und klicken Sie auf Verwalten
  4. Neben Synchronisierungseinstellungen klicken Sie auf Konfigurieren.



  5. Wenn Sie nur bestimmte Unternehmen hinzufügen möchten, können Sie diese filtern
  6. TravelPerk kann Mitarbeiter automatisch den von Personio synchronisierten Unternehmen zuordnen. Sie können wählen, ob alle oder nur ausgewählte Unternehmen automatisch zugeordnet werden sollen.


Wenn Sie nur ausgewählte Unternehmen auswählen, wird jeder Neue, der nicht Teil des ausgewählten Unternehmens ist dem Standardunternehmen zugewiesen.

Weitere optionale Konfigurationseinstellungen, wie das Aktivieren der Kostenstellensynchronisierung und von Genehmigungsprozessen, finden Sie unter Personio mit TravelPerk integrieren .

War dieser Beitrag hilfreich?