- Nur Admins können diese Funktion nutzen
Sie können nutzerdefinierte Felder einrichten, um zusätzliche Informationen von Reisenden zu sammeln, wenn sie eine Reise buchen.
Es gibt 2 Arten von nutzerdefinierten Feldern. Um mehr zu erfahren, siehe Nutzerprofil- und Buchungs-nutzerdefinierte Felder.
Ein benutzerdefiniertes Feld erstellen
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
- Unter Kostenmanagement wählen Sie Nutzerdefinierte felder aus
- Wählen Sie, ob das benutzerdefinierte Feld im Profil des:der Benutzer:in oder im Buchungsablauf angezeigt werden soll.
- Geben Sie einen Feldnamen und eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern
Hinweis: Die Anzahl der benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Plan ab. Für weitere Informationen besuchen Sie die Preisseiten von TravelPerk.
Wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld erstellen, können Sie entscheiden, ob Sie es mit Freitext oder Auswahl ausfüllen möchten:
- Auswählen - Reisenden wird eine Liste von Optionen zur Auswahl bereitgestellt, und Sie können so viele Optionen erstellen, wie Sie benötigen. Nutzerdefinierte Felder zum Auswählen können verwendet werden, um Abteilungen, Büros, Reisegründe sowie Projekt- oder Kundencodes zu verfolgen.
- Freitext - Reisende können alles schreiben, was sie möchten. Dies kann verwendet werden, um Kennungen aus anderen Systemen zu verfolgen, Reisepräferenzen zu speichern, Erklärungen für ausgewählte Tarife, Sonderwünsche oder diätetische Einschränkungen anzugeben.
Optionen für die Auswahl benutzerdefinierter Felder erstellen
Es gibt 2 Möglichkeiten, wie Sie Optionen für Benutzerdefinierte Felder auswählen erstellen können:
- Fügen Sie die Optionen einzeln hinzu
- Massenweise über einen CSV-Datei-Upload
Sie können die Optionen jederzeit bearbeiten oder archivieren.
Fügen Sie die Optionen einzeln hinzu
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
- Unter Kostenmanagement wählen Sie Nutzerdefinierte felder aus
- Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld aus, dem Sie Optionen hinzufügen möchten
- Unter Feldoptionen klicken Sie auf Neue Option erstellen
- Geben Sie den Optionsnamen ein und klicken Sie auf Speichern
Hochladen einer CSV-Datei
- Erstellen Sie eine CSV-Datei mit den Namen Ihrer Optionen in einer einzigen Spalte
- In der ersten Zeile der Spalte muss der Text Name stehen.
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
- Unter Kostenmanagement wählen Sie Benutzerdefinierte Felder aus
- Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld aus, dem Sie Optionen hinzufügen möchten.
- Klicken Sie unter Feldoptionen auf Optionen aus CSV importieren
- Ziehen Sie Ihre CSV-Datei per Drag & Drop oder wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Importoptionen
Hinweis: Sie können unsere CSV-Vorlage verwenden und Ihre Optionsnamen hinzufügen.