- Sie benötigen ein Pro- oder Premium-Konto, um diese Funktion zu nutzen.
Factorial bietet intuitive HR-Lösungen für KMU weltweit an. Ihre Tools automatisieren und zentralisieren administrative Aufgaben, um Einblicke zu gewähren und Organisationen reibungsloser zu führen.
Factorial bietet Lösungen für HR-Analysen, Dokumentenmanagement, Leistungsbeurteilungen, Zielverfolgung und Unternehmenskultur an.
Die Factorial-Integration
Die Factorial-Integration ermöglicht es Ihnen, Ihr gesamtes Mitarbeiterverzeichnis in die TravelPerk-Plattform zu importieren und Benutzerkonten zu verwalten, einschließlich:
- Nutzerbereitstellung – Onboarding und Offboarding – aus Ihrem Mitarbeiterverzeichnis
- Automatisches Ausfüllen von Mitarbeiter:innendaten im TravelPerk-Profil
- Manuelle Auslöser, um neue Mitarbeitende zu synchronisieren und ausgeschiedene zu archivieren
- Vollständig automatisierte Synchronisierung zwischen Factorial und TravelPerk
- Automatisierte Kontoeinrichtung, wie das Hinzufügen von Kostenstellen und Genehmigungsprozessen
Wichtige Informationen
- Wenn Sie SSO aktiviert haben für TravelPerk, empfehlen wir, Benutzererstellung erlauben und Benutzeraktualisierungen erlauben zu deaktivieren, da dies mit der Integration in Konflikt geraten könnte. Weitere Informationen finden Sie unter SSO-Einstellungen anpassen.
- Wenn der Vorname, Nachname oder die E-Mail-Adresse eines Benutzers oder einer Benutzerin im Identitätsanbieter (IDP) von den Daten bei Factorial abweicht, überschreibt der IDP die von Factorial mit TravelPerk synchronisierten Daten.
- Wenn der Benutzer, der die Integration aktiviert hat, nicht mehr aktiv ist, wird die Synchronisierung fehlschlagen, und Sie müssen die Integration mit einem neuen Admin erneut aktivieren.
- Um die Factorial-Integration zu deaktivieren, folgen Sie den Anweisungen unter Integrationen verwalten.
- Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei der Einrichtung der Integration benötigen, wenden Sie sich an Ihre:n Account Manager:in.
1. Aktivieren Sie die Factorial-Integration
Sie müssen ein Admin bei TravelPerk und Admin bei Factorial sein, um die Integration nach diesen Schritten zu aktivieren:
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen und wählen Sie Integrationen aus.
- Finden Sie die Workday-Integration und klicken Sie auf Einrichten
- Klicken Sie auf Aktivieren
- Auf dem Pop-up mit den Details zu den Lese-Berechtigungen, auf die TravelPerk von Factorial zugreifen wird, klicken Sie auf Weiter
- Klicken Sie auf Fenster öffnen
-
Sie werden auf die Website von Factorial weitergeleitet. Klicken Sie im Pop-up auf Autorisieren
- Sie werden zurück zu TravelPerk weitergeleitet und es wird ein Pop-up angezeigt, das bestätigt, dass die Integration erfolgreich eingerichtet wurde.
- Im Synchronisieren-Felder zwischen TravelPerk und Factorial Pop-up, klicken Sie auf Für jetzt überspringen
2. Konfigurieren Sie die Factorial-Integration
Nachdem Sie die Integration verbunden haben, werden Sie zur Seite weitergeleitet, um die Factorial-Integration innerhalb von TravelPerk zu konfigurieren.
- Entscheiden Sie, ob Sie alle Mitarbeitenden oder ausgewählte Mitarbeitende synchronisieren möchten - Sie können ausgewählte Mitarbeitende nach Kostenstelle, Unternehmen oder Beschäftigungsart filtern.
-
Entscheiden Sie, ob Sie vollständige Mitarbeiterdaten oder ausgewählte Mitarbeiterdetails synchronisieren möchten
- Vollständige Mitarbeiter:innendaten - alle obligatorischen und optionalen Daten werden synchronisiert.
- Wählen Sie Mitarbeiter:innendetails aus - Sie können Geschlecht, Geburtsdatum, Kontaktnummer und Vorgesetzte:n auswählen.
Damit Genehmigungen durch Vorgesetzte korrekt funktionieren, müssen Sie Vorgesetzte auswählen und den Anweisungen in Abschnitt 4 am Ende dieses Artikels folgen - Genehmigungen durch Vorgesetzte einrichten. -
Um automatisierte Genehmigungen einzurichten:
- Wenn Ihr Konto vor dem 1. Juli 2024 erstellt wurde, folgen Sie den Anweisungen auf Automatisierte Genehmigungen für Ihre HR-Integration einrichten.
- Wenn Ihr Konto nach dem 1. Juli 2024 erstellt wurde, folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt 4 am Ende dieses Artikels - Einrichtung von Genehmigungen durch Vorgesetzte.
- Klicken Sie auf Speichern & Synchronisieren und die Einstellungen werden übernommen. Die erste Synchronisierung erfolgt automatisch.
3. Manuelle Synchronisierung und Aktivierung der automatischen Synchronisierung
Auf der Seite Integrationseinstellungen von Factorial können Sie Manuelle Synchronisierung ausführen auswählen, um die neuesten Daten zu importieren.
Sobald Sie mit der Funktionsweise der manuellen Synchronisierungen zufrieden sind, klicken Sie auf Automatische Synchronisierung aktivieren, um tägliche automatische Synchronisierungen von Factorial zu ermöglichen.
Falls während der Synchronisierung Fehler aufgetreten sind, können Sie das XLS-Protokoll herunterladen, um weitere Details zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verständnis des Integrations-Synchronisierungsprotokolls.
Synchronisierte Mitarbeitende sind mit dem Synchronisieren-Symbol auf der Personen-Seite gekennzeichnet:
4. Genehmigungen durch Vorgesetzte einrichten
Wenn Sie automatisierte Freigaben einrichten möchten, die Freigabeanfragen direkt an den/die Vorgesetzte:n eines/einer Reisenden senden, müssen Sie einen Freigabeprozess nach den folgenden Schritten erstellen:
- Gehe zu Kontoeinstellungen
- Unter Reisemanagement klicken Sie auf Freigabeprozesse
- Klicken Sie auf Neuer Freigabeprozess
-
Unter Wer sollte ihre Reisen genehmigen?, klicken Sie auf das Feld Genehmiger auswählen neben Freigabe beantragen von und wählen Sie Vorgesetzte:r
- Klicken Sie auf Freigabeprozess erstellen
Wenn einem Reisenden ein Freigabeprozess zugewiesen ist, hat dieser immer Vorrang vor den Standard-Freigabeprozessen für alle Reisenden.
Wenn dem Reisenden kein Linienmanager zugewiesen ist, wird der Freigabeantrag an den Unternehmensadministrator gesendet.