- Sie benötigen ein Pro oder Premium Konto bei TravelPerk, um diese Funktion zu nutzen.
- Nur Admins können diese Funktion nutzen
Pleo ist eine Lösung für Geschäftsausgaben, die intelligente Zahlungskarten und automatisierte Spesenabrechnungen anbietet. Pleo sammelt Belege, kategorisiert Ausgaben basierend auf vorherigem Verhalten und erstellt Spesenabrechnungen.
Die Pleo-Integration
Die Pleo-Integration importiert automatisch Ihre Zahlungstransaktionen mit einer PDF-Rechnung von TravelPerk, sobald Sie eine Reise bei TravelPerk buchen.
Jegliche Änderungen an Buchungen werden nicht in Pleo angezeigt.
TravelPerk ermöglicht es Pleo, die Rechnungsdaten Ihres Unternehmens von TravelPerk zu lesen, wie z. B. die Reise-ID, den Gesamtbetrag der Buchung, die Währung, die PDF-Rechnung und die Kategorie, wie z. B. Flug.
Nur Buchungen, die mit einer Pleo-Karte vorgenommen wurden, werden automatisch zu Ihrem Pleo-Konto hinzugefügt.
- Eine Buchung wird auf TravelPerk mit einer Pleo-Karte vorgenommen.
- Pleo erhält die Transaktion und legt die Ausgabenkategorien automatisch fest.
- Pleo sammelt die Rechnung und alle zusätzlichen Daten von TravelPerk.
- Die Transaktion und die Rechnung werden dem Pleo-Konto der Person hinzugefügt, die die Buchung vorgenommen hat.
Aktivieren Sie die Pleo-Integration
Sie müssen ein:e Admin für TravelPerk sein und Entwicklerberechtigungen auf Pleo haben.
Hinweis: Der:die Admin, der:die die Integration aktiviert, muss auf beiden Plattformen ein:e aktive:r Admin bleiben, damit die Integration weiterhin funktioniert.
Nur Buchungen, die mit einer Pleo-Karte getätigt werden, werden automatisch zu Ihrem Pleo-Konto hinzugefügt. Um eine Pleo-Karte zu Ihrem Konto hinzuzufügen, siehe Zahlungsprofil erstellen, bearbeiten, löschen oder archivieren.
Um die Pleo-Integration zu aktivieren, folgen Sie diesen Schritten:
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
- Wählen Sie Integrationen
- Finden Sie die Pleo-Integration und klicken Sie auf Einrichten
- Klicken Sie auf Aktivieren
- Melden Sie sich bei Ihrem Pleo-Admin-Konto an
- Autorisieren Sie die TravelPerk-Integration, um auf Ihre Rechnungsdaten zuzugreifen.
Verwendung der Pleo-Integration
- Buchen Sie eine Reise auf TravelPerk mit Ihrer Pleo-Karte
- Gehen Sie zu Ihrem Pleo-Konto und öffnen Sie Reisekosten — Sie werden eine neue Transaktion mit einem Titel sehen, der TravelPerk enthält
- Die PDF-Rechnung wird in wenigen Minuten ankommen. Klicken Sie auf die Transaktion, um die Rechnung zu sehen.
- Klicken Sie auf die Rechnungsansicht, um sie zu öffnen.
Deaktivieren Sie die Pleo-Integration
Admins können die Pleo-Integration deaktivieren, indem sie diese Schritte befolgen:
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
- Wählen Sie Integrationen
- Finden Sie die Pleo-Integration und klicken Sie auf Verwalten
- Klicken Sie auf Deaktivieren