• Nur Admins können diese Funktion nutzen

Es gibt 2 Möglichkeiten, ein Gastprofil auf TravelPerk zu erstellen:

Einen Gast einladen

• Laden Sie Gäste ein, die Zugang zur Plattform benötigen und ihre eigenen Reisen buchen müssen.
• Sie müssen ihr Konto aktivieren, bevor sie mit der Buchung von Reisen beginnen können.

Gast manuell hinzufügen

• Gäste manuell hinzufügen, die Reisen buchen müssen oder sofort zu Reisen hinzugefügt werden müssen.
• Sie können entscheiden, ob sie Zugriff auf die Plattform haben oder nicht.
• Sie können deren persönliche Daten hinzufügen.

Gäste müssen einem Freigabeprozess zugewiesen werden, bei dem alle Reisen eine Freigabe benötigen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Genehmigungsverfahren für Gäste in diesem Artikel.

Einen Gast einladen

1. Besuchen Sie die Seite Menschen
2. Klicken Sie auf Personen einladen
   
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Gastes ein und entscheiden Sie, ob Sie eine individuelle Nachricht hinzufügen möchten.
4. Neben Einladungseinstellungen, klicken Sie auf Einstellungen bearbeiten
   
5. Unter Rolle wählen Sie Gast aus der Liste aus.
6. Wählen Sie unter Genehmigungsverfahren ein Genehmigungsverfahren aus, bei dem alle Reisen genehmigt werden müssen
   
7. Klicken Sie auf Einstellungen speichern
8. Klicken Sie auf Einladung senden

Der Gast muss sein Konto aktivieren über den Link in der Willkommens-E-Mail, bevor er zu Reisen hinzugefügt werden kann oder die Plattform nutzen kann.

Gast manuell hinzufügen

1. Besuchen Sie die Seite Menschen
2. Klicken Sie auf Personen einladen
   
3. Klicken Sie am Ende des Formulars auf manuell hinzufügen
   
4. Wählen Sie, ob der Gast keinen Zugang oder Zuganghaben soll
5. Fügen Sie die E-Mail-Adresse und persönlichen Informationen des Gastes hinzu
6. Unter Rolle wählen Sie Gast aus der Liste aus.
7. Wählen Sie die Kontoeinstellungen und unter Genehmigungsverfahren ein Genehmigungsverfahren aus, bei dem alle Reisen genehmigt werden müssen
   
8. Klicken Sie auf Person hinzufügen

Sobald das neue Gästeprofil erstellt ist, können sie sofort zu Reisen hinzugefügt werden.

Freigabeprozesse für Gäste

• Gäste müssen einem Freigabeprozess zugewiesen werden, bei dem alle Reisen eine Freigabe benötigen.
• Gäste mit Plattformzugang können beim Buchen von Reisen keine Einstellungen sehen oder auswählen. Wenn Rechnungsdetails fehlen, muss der Genehmigende sie hinzufügen.
• Wenn Sie den einem Gast zugewiesenen Genehmigungsprozess löschen, kann dieser keine Reisen mehr buchen. Er muss sich an einen Administrator wenden, um einem Genehmigungsprozess zugewiesen zu werden und mit der Buchung fortzufahren.
• Automatische Freigabeprozesse für Gäste sind nicht verfügbar.
• Gäste können mehreren Genehmigungsverfahren zugewiesen werden.