- Sie benötigen ein Pro- oder Premium-Konto , um diese Funktion zu nutzen.
Ihre Budgeteinstellungen konfigurieren
- Wählen Sie die Währung für Ihr Budget aus
- Wählen Sie wie oft Ihr Budget erneuert werden soll - monatlich, vierteljährlich oder jährlich - und wählen Sie ein Startdatum
- Wählen Sie, ob Sie Budget-E-Mail-Zusammenfassungen erhalten möchten
Hinweis: Budgetberichte werden immer in derselben Währung erstellt, unabhängig von der Währung, die zur Buchung der Reisen verwendet wurde.
Neues Budget erstellen
Sie können Budgets einzeln erstellen oder Ihre:n Account-Manager:in kontaktieren, um Budgets mithilfe einer CSV-Datei in großen Mengen hochzuladen.
Wenn Sie ein Budget für einen bereits begonnenen Zeitraum erstellen, ist das Budget ab dem Erstellungsdatum bis zum Ende des Zeitraums aktiv.
Genehmigungsregeln können für ein bestimmtes Kostenstelle eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigungsprozess einrichten.
Um ein neues Budget zu erstellen:
- Gehe zu Kontoeinstellungen
- Unter Kostenmanagement wählen Sie Budgets aus.
- Klicken Sie auf Neues Budget
- Wählen Sie das Kostenstelle aus, für die Sie ein Budget erstellen möchten
- Wählen Sie den Budgetzeitraum und den Betrag aus
- Klicken Sie auf Zeitraum hinzufügen, wenn Sie für zukünftige Monate, Quartale oder Jahre planen möchten.
- Wählen Sie eine:n Budgetverantwortliche:n
- Wählen Sie, ob Sie Benachrichtigungen erhalten möchten
- Klicken Sie auf Budget erstellen
Hinweis: Budgets werden einzelnen Kostenstellen zugewiesen. Wenn Sie eine Kostenstelle nicht in der Liste sehen, könnte es sein, dass ihr bereits ein Budget zugewiesen wurde.
Budget bearbeiten
- Sie können ein Budget nach Ablauf des Zeitraums nicht mehr bearbeiten.
- Sie können den Budgetverantwortlichen während des Zeitraums ändern, und der:die neue Verantwortliche wird alle Mitteilungen erhalten.
- Sie können den Budgetbetrag während des Zeitraums ändern, und der ausgegebene Betrag wird neu berechnet.
Um ein Budget zu bearbeiten:
- Gehe zu Kontoeinstellungen
- Unter Kostenmanagement wählen Sie Budgets aus.
- Bei dem Budget, das Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf die 3 Punkte und wählen Sie Bearbeiten aus.
- Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie auf Änderungen speichern