• Sie benötigen ein Pro oder Premium-Konto, um diese Funktion zu nutzen.
• Nur Admins können diese Funktion nutzen

Ihre Budgeteinstellungen konfigurieren

Wenn Sie Ihr TravelPerk-Konto einrichten, können Sie Folgendes auswählen:

• Die Währung für Ihr Budget.
• Wie oft soll Ihr Budget erneuert werden - Monatlich, vierteljährlich oder jährlich.
• Das Startdatum.
• Wenn Sie die Haushaltsübersichten per E-Mail an erhalten möchten.

Budgetberichte werden immer in der gleichen Währung erstellt, unabhängig von der Währung, in der die Reisen gebucht werden.

Neues Budget erstellen

Sie können Budgets einzeln erstellen oder Ihre:n Account-Manager:in kontaktieren, um Budgets mithilfe einer CSV-Datei in großen Mengen hochzuladen.

Wenn Sie ein Budget für einen bereits begonnenen Zeitraum erstellen, ist das Budget ab dem Erstellungsdatum bis zum Ende des Zeitraums aktiv.

Genehmigungsregeln können für eine bestimmte Kostenstelle eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Genehmigungsprozesses.

Um ein neues Budget zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie auf Kontoeinstellungen
2. Unter Kostenmanagement wählen Sie Budgets.
3. Klicken Sie auf Neues Budget
4. Wählen Sie das Kostenstelle aus, für die Sie ein Budget erstellen möchten
5. Wählen Sie den Budgetzeitraum und den Betrag aus
6. Klicken Sie auf Zeitraum hinzufügen, wenn Sie für zukünftige Monate, Quartale oder Jahre planen möchten.
7. Wählen Sie eine:n Budgetverantwortliche:n
8. Wählen Sie, ob und wann Sie Benachrichtigungen erhalten möchten
9. Klicken Sie auf Budget erstellen

Budgets werden den einzelnen Kostenstellen zugeordnet. Wenn Sie eine Kostenstelle nicht in der Liste finden, ist ihr möglicherweise bereits ein Budget zugewiesen.

Budget bearbeiten

Sie können ein Budget nach Ablauf des Zeitraums nicht mehr bearbeiten.

Sie können den Budgetverantwortlichen in der Mitte des Zeitraums wechseln, und der neue Verantwortliche wird alle Mitteilungen erhalten.

Sie können den Budgetbetrag während des Zeitraums ändern, und der ausgegebene Betrag wird neu berechnet.

Um ein Budget zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie auf Kontoeinstellungen
2. Unter Kostenmanagement wählen Sie Budgets.
3. Klicken Sie auf dem Budget, das Sie bearbeiten möchten, auf die 3 Punkte und wählen Sie Bearbeiten
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie auf Änderungen speichern