Um BambooHR mit TravelPerk zu integrieren, benötigen Sie ein Konto mit dem richtigen Zugriffslevel auf die Felder, die Sie verwenden möchten. Sie müssen möglicherweise:
- Neues Zugriffslevel konfigurieren
- Ermöglichen Sie den Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis auf dieser Ebene.
- Fügen Sie das Konto hinzu, das Sie verwenden werden, um sich mit dieser Zugriffsebene zu verbinden.
Sobald Sie Ihr BambooHR-Konto konfiguriert haben, können Sie BambooHR mit TravelPerk integrieren, indem Sie den Anweisungen auf BambooHR mit TravelPerk integrieren folgen.
Arten von BambooHR-Nutzer:innen
In BambooHR gibt es 4 Benutzertypen für ein Konto:
- Administrator:innen: können alles anzeigen und bearbeiten.
- Manager:innen: können Informationen von ihren direkten und indirekten Berichten einsehen, mit Ausnahme bestimmter Felder wie Sozialversicherungsnummern und Gehaltsraten. Sie können diese Informationen nicht bearbeiten.
- Mitarbeitende: können nur ihre eigenen Informationen, Vorteile und Schulungsinformationen einsehen.
- Benutzerdefinierter Zugriff: kann Informationen für einige oder alle Mitarbeitenden einsehen und bearbeiten.
Wir empfehlen die Verwendung eines benutzerdefinierten Zugriffsbenutzers für die Integration, aber Sie können auch einen Administrator verwenden.
1. Konfigurieren einer neuen Zugriffsebene
Dies muss nur einmal für eine:n Benutzer:in abgeschlossen werden. Wenn Sie sich entscheiden, eine:n Administrator:in zu verwenden, sind die folgenden Schritte nicht erforderlich.
- Melden Sie sich bei BambooHR an und klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Einstellungen
- Im Einstellungen-Menü wählen Sie Zugriffsebenen aus.
- Im Menü „Ebenen“ klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zugriffsebene und wählen Sie Benutzerdefinierte Zugriffsebene aus.
- Geben Sie TravelPerkIntegration als Zugriffsstufenname ein, fügen Sie eine Beschreibung hinzu und klicken Sie dann auf Nächster Schritt.
- Auf der Seite Was dieser Zugriffsebene tun kann nichts ändern und auf Nächster Schritt klicken.
- Stellen Sie sicher, dass diese Zugriffsebene Zugang zu den Feldern hat, die Sie in der BambooHR-TravelPerk-Integration konfiguriert haben. Wir empfehlen, den Zugriff auf alle Felder in den Registerkarten Persönlich und Job zu erlauben.
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Um den Zugriff zu ändern, gehen Sie zu dem Link Alle Felder sind auf Kein Zugriff gesetzt und ändern Sie ihn auf Nur Ansicht. Stellen Sie insbesondere sicher, dass der Zugriff auf die untenstehenden Felder erlaubt ist, um Probleme zu vermeiden:
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Persönlich:
- Vorname
- Nachname
- Geburtsdatum
- Geschlecht
- Status
- Geschäftliche E-Mail-Adresse
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Beruf:
- Einstellungsdatum
- Kostenstelle
- Abteilung
- Manager:in
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Persönlich:
- Klicken Sie auf Zugriffsebene speichern
Hinweis: Sie können denselben Prozess befolgen, um den Zugriff auf benutzerdefinierte Felder oder Tabellen in Ihrem BambooHR-Konto zu ermöglichen.
2. Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis für eine Zugriffsebene aktivieren
Um Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis für eine bestehende Zugriffsebene zu gewähren:
- Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Unternehmensverzeichnis aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Unternehmensverzeichnis aktiviert ist, und wählen Sie dann im Dropdown-Menü Sichtbar für die Zugriffsebene aus, die Sie gewähren möchten.
- Stellen Sie sicher, dass Abteilung, Bereich, Standort, Manager:in, Mobiltelefon, Arbeits-E-Mail, Durchwahl und Arbeitstelefon ausgewählt sind.
Klicken Sie auf Änderungen speichern
3. Hinzufügen eines Benutzers zu einer Zugriffsebene
Nun, da Sie eine neue Zugriffsebene erstellt haben, weisen Sie diese dem Benutzerkonto zu, das zur Konfiguration der TravelPerk BambooHR-Integration verwendet wird.
- Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Zugriffsebenen und klicken Sie auf die soeben erstellte Zugriffsebene – es sind keine Benutzer:innen zugewiesen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Mitarbeiter hinzufügen und fügen Sie die Personen hinzu, die Teil dieser Zugriffsebene sein werden, indem Sie sie in die Liste der ausgewählten Mitarbeiter auf der rechten Seite verschieben.
- Klicken Sie auf Speichern
4. Integrieren Sie BambooHR mit TravelPerk
Befolgen Sie die Anweisungen auf BambooHR mit TravelPerk integrieren.