Integrieren Sie BambooHR mit TravelPerk

Sie benötigen ein Pro- oder Premium-Konto, um diese Funktion zu nutzen.

Mit BambooHR können Sie alle Ihre HR-Services auf einer Plattform vereinen. Vereinfachen Sie Ihr HR-Management mit den preisgekrönten Lösungen für Mitarbeiterdatenbanken, Reporting, Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung, Sozialleistungen, Einstellung und Onboarding.

Die BambooHR-Integration

Die BambooHR-Integration ermöglicht es Ihnen, Ihr gesamtes Mitarbeiterverzeichnis in die TravelPerk-Plattform zu importieren und Benutzerkonten zu verwalten, einschließlich:

Nutzerbereitstellung – Onboarding und Offboarding – aus Ihrem Mitarbeiterverzeichnis
Automatisches Ausfüllen von Mitarbeiter:innendaten im TravelPerk-Profil
Manuelle Auslöser, um neue Mitarbeitende zu synchronisieren und ausgeschiedene zu archivieren
Vollständig automatisierte Synchronisierung zwischen BambooHR und TravelPerk
Automatisierte Kontoeinrichtung, wie das Hinzufügen von Kostenstellen und Genehmigungsprozessen

Wichtige Informationen

Wenn Sie SSO aktiviert für TravelPerk haben, empfehlen wir, die Optionen Benutzererstellung zulassen und Benutzeraktualisierungen zulassen zu deaktivieren, da dies zu Konflikten mit der Integration führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter SSO-Einstellungen anpassen .
Wenn der Benutzer, der die Integration aktiviert hat, Ihr Unternehmen verlässt oder sich seine Kontoberechtigungen ändern, schlägt die Synchronisierung fehl. Der neue Benutzer, der die Integration verwaltet, muss den BambooHR API-Schlüssel neu generieren. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Erneuern Sie Ihren BambooHR API-Schlüssel dieses Artikels.
Um die BambooHR-Integration zu deaktivieren , folgen Sie den Anweisungen unter Integrationen verwalten .
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim Einrichten der Integration benötigen, wenden Sie sich an Ihren Account Manager.

1. Aktivieren Sie die BambooHR-Integration

Um BambooHR mit TravelPerk zu integrieren, benötigen Sie ein Konto mit den entsprechenden Zugriffsrechten für die gewünschten Felder. Weitere Informationen finden Sie Konfigurieren eines BambooHR-Kontos für die TravelPerk-Integration

Sie müssen ein Admin bei TravelPerk und ein Admin bei BambooHR sein, um die Integration nach diesen Schritten zu aktivieren:

Gehen Sie zu Kontoeinstellungen und wählen Sie Integrationen
Suchen Sie die BambooHR-Integration und klicken Sie auf Einrichten
Klicken Sie auf Aktivieren
Geben Sie Ihr BambooHR-Unternehmens-Subdomain ein und klicken Sie auf Authentifizieren
Melden Sie sich bei Ihrem BambooHR-Admin-Konto an
Nach der Anmeldung haben Sie Zugriff auf die Bereiche Integrationseinstellungen und Synchronisierung. Dort können Sie festlegen, welche Daten wann importiert werden sollen.

2. Konfigurieren Sie die BambooHR-Integration

Nachdem Sie die Integration verbunden haben, werden Sie zur Seite weitergeleitet, um die BambooHR-Integration innerhalb von TravelPerk zu konfigurieren.

Entscheiden Sie, ob Sie alle Mitarbeitenden oder ausgewählte Mitarbeitende synchronisieren möchten - Sie können ausgewählte Mitarbeitende nach Standort oder Abteilung filtern.
Entscheiden Sie, ob Sie vollständige Mitarbeiterdaten oder ausgewählte Mitarbeiterdetails synchronisieren möchten

- Vollständige Mitarbeiter:innendaten - alle obligatorischen und optionalen Daten werden synchronisiert.

- Mitarbeiterdetails auswählen – Sie können Geschlecht, Geburtsdatum, Kontaktnummer und Vorgesetzten auswählen.
Damit die Genehmigungen durch Vorgesetzte ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie Vorgesetzte auswählen.
Entscheiden Sie, ob Sie die Kostenstellensynchronisierung aktivieren möchten. Sollten bei der Synchronisierung keine Kostenstellen vorhanden sein, werden diese automatisch erstellt. Benutzer werden ihrer spezifischen Kostenstelle zugewiesen, wie in BambooHR angezeigt.

Bei der Auswahl der Felder, die für die Synchronisierung der Kostenstelle verwendet werden, werden nur die von uns unterstützten Felder angezeigt. Derzeit ist dies auf Listenfelder mit vordefinierten Werten beschränkt. Diese Listenfelder müssen zudem eigenständig sein und dürfen nicht mit einem Tabellenfeld verknüpft sein.

Falls ein gesuchtes Feld nicht erscheint, gibt es dafür möglicherweise folgende Gründe:
- Es ist ein ListField ohne vordefinierte Werte.
- Es ist ein TableField.
- Es handelt sich um ein Listenfeld, das sich innerhalb eines Tabellenfelds befindet oder damit in Zusammenhang steht.
- Benutzerdefinierter Zugriff ist aktiviert, und die Person, die die Integration eingerichtet hat, hat keinen Zugriff auf das Feld.
Entscheiden Sie, ob Sie Unternehmen synchronisieren möchten. Sie können alle Mitarbeiter automatisch den jeweiligen Unternehmen zuordnen. Das Unternehmen muss bereits in TravelPerk mit dem gleichen Entitätsnamen wie in BambooHR eingerichtet sein.
Entscheiden Sie, welche Reiserichtlinie neuen Mitarbeitern zugewiesen werden soll
Um Genehmigungen durch Vorgesetzte einzurichten, folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt 4 am Ende dieses Artikels - Genehmigungen durch Vorgesetzte einrichten
Klicken Sie Speichern & Synchronisieren Die Einstellungen werden übernommen. Die erste Synchronisierung erfolgt automatisch.

3. Manuelle Synchronisierung und Aktivierung der automatischen Synchronisierung

Auf der Seite BambooHR-Integration Einstellungen können Sie eine Manuelle Synchronisierung ausführen , wodurch die neuesten Daten importiert werden.

Sobald Sie mit der Funktionsweise der manuellen Synchronisierungen zufrieden sind, klicken Sie auf Auto-sync aktivieren, um tägliche automatische Synchronisierungen von BambooHR zu ermöglichen.

Falls während der Synchronisierung Fehler aufgetreten sind, können Sie das XLS-Protokoll herunterladen, um weitere Details zu erhalten.

Synchronisierte Mitarbeiter werden auf der Seite Personen mit dem Synchronisierungssymbol gekennzeichnet.

4. Genehmigungen durch Linienmanager:in einrichten

Wenn Sie automatisierte Freigaben einrichten möchten, die Freigabeanfragen direkt an den/die Vorgesetzte:n eines/einer Reisenden senden, müssen Sie einen Freigabeprozess nach den folgenden Schritten erstellen:

Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
Klicken Sie unter Reisemanagement auf Genehmigungsprozesse
Klicken Sie auf Neuer Freigabeprozess
Klicken Sie unter Wer soll ihre Reisen genehmigen? auf das Feld „Genehmiger auswählen“ neben Genehmigung anfordern von und wählen Sie Vorgesetzter
Klicken Sie auf Genehmigungsprozess erstellen

Wenn einem Reisenden ein Freigabeprozess zugewiesen ist, hat dieser immer Vorrang vor den Standard-Freigabeprozessen für alle Reisenden.

Wenn dem Reisenden keine Linienmanager:in zugewiesen ist, wird der Freigabeantrag an den/die Unternehmensadministrator:in gesendet.

Regenerieren Sie Ihren BambooHR-API-Schlüssel

Wenn der:die Benutzer:in, der:die TravelPerk mit Ihrem BambooHR-Verzeichnis verknüpft hat, Ihr Unternehmen verlässt oder sich die Kontoberechtigungen ändern, muss der API-Schlüssel neu generiert werden.

Gehen Sie zu Kontoeinstellungen und wählen Sie Integrationen
Suchen Sie die BambooHR-Integration und klicken Sie auf Einrichten
Klicken Sie unten auf der Seite auf die 3 Punkte und wählen Sie Schlüssel neu generieren
Melden Sie sich bei Ihrem BambooHR-Konto an