- Sie benötigen ein Pro- oder Premium-Konto, um diese Funktion zu nutzen.
Mit BambooHR können Sie alle Ihre HR-Dienste auf einer Plattform zusammenführen. Sie können HR mit ihren preisgekrönten Lösungen für Mitarbeiterdatenbanken, Berichterstattung, Gehaltsabrechnung, Zeitüberwachung, Sozialleistungen, Einstellung und Einarbeitung vereinfachen.
Die BambooHR-Integration
Die BambooHR-Integration ermöglicht es Ihnen, Ihr gesamtes Mitarbeiterverzeichnis in die TravelPerk-Plattform zu importieren und Benutzerkonten zu verwalten, einschließlich:
- Nutzerbereitstellung – Onboarding und Offboarding – aus Ihrem Mitarbeiterverzeichnis
- Automatisches Ausfüllen von Mitarbeiter:innendaten im TravelPerk-Profil
- Manuelle Auslöser, um neue Mitarbeitende zu synchronisieren und ausgeschiedene zu archivieren
- Vollständig automatisierte Synchronisierung zwischen BambooHR und TravelPerk
- Automatisierte Kontoeinrichtung, wie das Hinzufügen von Kostenstellen und Genehmigungsprozessen
Wichtige Informationen
- Wenn Sie SSO aktiviert haben für TravelPerk, empfehlen wir, Benutzererstellung erlauben und Benutzeraktualisierungen erlauben zu deaktivieren, da dies mit der Integration in Konflikt geraten könnte. Weitere Informationen finden Sie unter SSO-Einstellungen anpassen.
- Wenn die Benutzer:in, die die Integration aktiviert hat, Ihr Unternehmen verlässt oder sich deren Kontoberechtigungen ändern, wird die Synchronisation fehlschlagen. Die neue Benutzer:in, die die Integration verwalten wird, muss den BambooHR-API-Schlüssel neu generieren. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Ihren BambooHR-API-Schlüssel neu generieren dieses Artikels.
- Um die BambooHR-Integration zu deaktivieren, folgen Sie den Anweisungen auf Integrationen verwalten.
- Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei der Einrichtung der Integration benötigen, wenden Sie sich an Ihre:n Account Manager:in.
1. Aktivieren Sie die BambooHR-Integration
Um BambooHR mit TravelPerk zu integrieren, benötigen Sie ein Konto mit dem richtigen Zugriffslevel auf die Felder, die Sie verwenden möchten. Für weitere Informationen, siehe Konfigurieren Sie ein BambooHR-Konto für die TravelPerk-Integration.
Sie müssen ein Admin bei TravelPerk und ein Admin bei BambooHR sein, um die Integration nach diesen Schritten zu aktivieren:
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen und wählen Sie Integrationen aus.
- Finden Sie die BambooHR-Integration und klicken Sie auf Einrichten
- Klicken Sie auf Aktivieren
- Geben Sie Ihr BambooHR-Unternehmens-Subdomain ein und klicken Sie auf Authentifizieren
- Melden Sie sich bei Ihrem BambooHR-Admin-Konto an
- Nach dem Anmelden haben Sie Zugriff auf die Integrations-Einstellungen und die Synchronisierungsabschnitte, in denen Sie festlegen können, welche Daten importiert werden sollen und wann.
2. Konfigurieren Sie die BambooHR-Integration
Nachdem Sie die Integration verbunden haben, werden Sie zur Seite weitergeleitet, um die BambooHR-Integration innerhalb von TravelPerk zu konfigurieren.
- Entscheiden Sie, ob Sie alle Mitarbeitenden oder ausgewählte Mitarbeitende synchronisieren möchten - Sie können ausgewählte Mitarbeitende nach Standort oder Abteilung filtern.
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Entscheiden Sie, ob Sie vollständige Mitarbeiterdaten oder ausgewählte Mitarbeiterdetails synchronisieren möchten
- Vollständige Mitarbeiter:innendaten - alle obligatorischen und optionalen Daten werden synchronisiert.
- Wählen Sie Mitarbeiter:innendetails aus - Sie können Geschlecht, Geburtsdatum, Kontaktnummer und Vorgesetzte:n auswählen.
Damit Genehmigungen durch die/den Vorgesetzte:n korrekt funktionieren, müssen Sie Vorgesetzte:r auswählen.
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Entscheiden Sie, ob Sie die Synchronisierung der Kostenstellen aktivieren möchten - wenn Kostenstellen beim Synchronisieren nicht existieren, werden sie automatisch erstellt, und Benutzer:innen werden ihrer spezifischen Kostenstelle zugewiesen, wie in BambooHR dargestellt.
Bei der Auswahl der Felder, die für die Synchronisierung des Kostenstellen verwendet werden, zeigen wir nur die Felder an, die wir unterstützen. Derzeit ist dies auf Listenfelder mit vordefinierten Werten beschränkt. Diese Listenfelder müssen auch eigenständig sein und dürfen nicht mit einem Tabellenfeld verknüpft sein.
Falls ein gesuchtes Feld nicht erscheint, gibt es dafür möglicherweise folgende Gründe:-
Es ist ein ListField ohne vordefinierte Werte.
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Es ist ein TableField.
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Es handelt sich um ein Listenfeld, das sich innerhalb eines Tabellenfelds befindet oder damit in Zusammenhang steht.
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Benutzerdefinierter Zugriff ist aktiviert, und die Person, die die Integration eingerichtet hat, hat keinen Zugriff auf das Feld.
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Entscheiden Sie, ob Sie Unternehmen synchronisieren möchten - Sie haben die Möglichkeit, alle Mitarbeitenden automatisch ihren jeweiligen Unternehmen zuzuweisen. Das Unternehmen muss bereits in TravelPerk mit dem genauen Entitätsnamen eingerichtet sein, der in BambooHR verwendet wird.
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Entscheiden Sie, welche Reiserichtlinie neuen Mitarbeitenden zugewiesen werden soll
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Um Genehmigungen durch Linienmanager:innen einzurichten, folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt 4 am Ende dieses Artikels - Genehmigungen durch Linienmanager:innen einrichten.
- Klicken Sie auf Speichern & Synchronisieren und die Einstellungen werden übernommen. Die erste Synchronisierung erfolgt automatisch.
3. Manuelle Synchronisierung und Aktivierung der automatischen Synchronisierung
Auf der Seite BambooHR Integration Einstellungen können Sie die Option Manuelles Synchronisieren ausführen wählen, um die neuesten Daten zu importieren.
Sobald Sie mit der Funktionsweise der manuellen Synchronisierungen zufrieden sind, klicken Sie auf Auto-sync aktivieren, um tägliche automatische Synchronisierungen von BambooHR zu ermöglichen.
Falls während der Synchronisierung Fehler aufgetreten sind, können Sie das XLS-Protokoll herunterladen, um weitere Details zu erhalten.
Synchronisierte Mitarbeitende sind mit dem Synchronisieren-Symbol auf der Personen-Seite gekennzeichnet:
4. Genehmigungen durch Linienmanager:in einrichten
Wenn Sie automatisierte Freigaben einrichten möchten, die Freigabeanfragen direkt an den/die Vorgesetzte:n eines/einer Reisenden senden, müssen Sie einen Freigabeprozess nach den folgenden Schritten erstellen:
- Gehe zu Kontoeinstellungen
- Unter Reisemanagement klicken Sie auf Freigabeprozesse
- Klicken Sie auf Neuer Freigabeprozess
-
Unter Wer soll die Reisen genehmigen?, klicken Sie auf das Feld Genehmiger auswählen neben Freigabe beantragen von und wählen Sie Vorgesetzte:r
- Klicken Sie auf Freigabeprozess erstellen
Wenn einem Reisenden ein Freigabeprozess zugewiesen ist, hat dieser immer Vorrang vor den Standard-Freigabeprozessen für alle Reisenden.
Wenn dem Reisenden kein Linienmanager zugewiesen ist, wird der Freigabeantrag an den Unternehmensadministrator gesendet.
Regenerieren Sie Ihren BambooHR-API-Schlüssel
Wenn der:die Benutzer:in, der:die TravelPerk mit Ihrem BambooHR-Verzeichnis verknüpft hat, Ihr Unternehmen verlässt oder sich die Kontoberechtigungen ändern, muss der API-Schlüssel neu generiert werden.
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen und wählen Sie Integrationen aus.
- Finden Sie die BambooHR-Integration und klicken Sie auf Einrichten
- Am unteren Ende der Seite klicken Sie auf die 3 Punkte und wählen Sie Schlüssel neu generieren aus.
- Melden Sie sich bei Ihrem BambooHR-Konto an