- Nur Admins können diese Funktion nutzen
Diese Funktion befindet sich derzeit im BETA-Test.
Um Ihnen das Einrichten und Verwalten von Reisenden in Ihrem Konto zu erleichtern, haben wir Bulk-Updates eingeführt für die folgenden Prozesse und Richtlinien für Reisende eingeführt:
- Unternehmen
- Kostenstellen
- Freigabeprozesse
- Reiserichtlinien
- Einladungen - erneut versenden oder widerrufen
Das bedeutet, dass Sie Änderungen an mehreren Reisenden gleichzeitig vornehmen können, ohne eine CSV-Datei verwenden oder Ihren Kundenbetreuer kontaktieren zu müssen.
Massenaktualisierung von Prozessen und Richtlinien für Reisende
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Prozesse und Richtlinien der Reisenden zu aktualisieren:
- Gehen Sie zur Seite „Personen“
- Verwenden Sie die Filter oder die Suche, um die Personen zu finden, die Sie aktualisieren möchten
- Markieren Sie das Kästchen neben den Personen, die Sie aktualisieren möchten
- Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie Unternehmen, Kostenstelle, Genehmigungsverfahren oder Reiserichtlinie
- Wählen Sie das Unternehmen, die Kostenstelle, den Genehmigungsprozess oder die Reiserichtlinie aus, zu der Sie sie hinzufügen möchten
- Überprüfen Sie die Details des Prozesses oder der Richtlinie und klicken Sie auf Speichern
Für unternehmen, kostenstelle und reiserichtlinien werden die ausgewählten Reisenden automatisch aus der ursprünglichen Liste entfernt und in die neue Liste aufgenommen.
Für genehmigungsprozessewenn der Reisende nur einem Genehmigungsprozess zugewiesen ist, wird er aus dem ursprünglichen Prozess entfernt und dem neuen Prozess hinzugefügt. Wenn der Reisende 2 oder mehr Prozessen zugewiesen ist, wird er dem neuen Prozess hinzugefügt und bleibt in den anderen.
Einladungen in großen Mengen erneut versenden und widerrufen
Sie können Einladungen in großen Mengen erneut versenden oder sie widerrufen, so dass der E-Mail-Link nicht mehr funktioniert.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Einladungen erneut zu versenden und zu widerrufen:
- Gehen Sie zur Seite „Personen“
- Wählen Sie die Registerkarte Eingeladen
- Wählen Sie die Personen aus, für die Sie die Einladungen erneut versenden oder widerrufen möchten
- Klicken Sie auf Einladung erneut senden an oder Einladung widerrufen