Die Yokoy-Integration

Die Yokoy-Integration sammelt automatisch Reisekostendaten und Rechnungen von TravelPerk, sobald Sie eine Reise buchen.

• Yokoy kann nur neue Rechnungen importieren. Um vergangene Rechnungen zu importieren, kontaktieren Sie das Yokoy-Team.
• Alle Ausgaben für dieselbe juristische Person müssen auf TravelPerk und Yokoy über dieselbe Zahlungsmethode verfügen , entweder eine Firmenkarte oder ein Reiseanbieter (Lastschrift oder Banküberweisung).
• Yokoy ermöglicht es Kund:innen auch, zusätzliche nutzerdefinierte Felder zu Reisekosten von TravelPerk hinzuzufügen.
• Wenn Sie nicht möchten, dass ein Kostenobjekt auf TravelPerk angezeigt wird, müssen Sie 'nicht sichtbar für Mitarbeitende' auf Yokoy auswählen.

Der Integrationsablauf

1. Immer wenn Sie eine Buchung über TravelPerk vornehmen, erstellt Yokoy automatisch eine Ausgabe.
2. Für jede Buchung wird eine Rechnung erstellt und automatisch an Yokoy übermittelt.
3. Die Rechnung wird automatisch kategorisiert und der entsprechenden Transaktion zugeordnet sowie dem:der Bucher:in, Travel Manager oder Reisenden zugewiesen.
4. Reisende können TravelPerk-Ausgaben einer Reise in Yokoy zuordnen und eine Spesenabrechnung mit weiteren Ausgaben wie Spesenbelegen, Kilometergeld und Tagespauschalen einreichen.
5. Alle Änderungen an Buchungen auf TravelPerk werden in Yokoy übernommen.
6. Ihre Daten werden alle 24 Stunden automatisch synchronisiert, aber Sie können jederzeit manuell synchronisieren.

Buchungen und Rechnungen werden über E-Mail-Adressen importiert und zugeordnet. Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter in TravelPerk und Yokoy dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

Aktivieren Sie die Yokoy-Integration

Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Aktivierung der Integration mit TravelPerk an Ihren Yokoy-Administrator zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen.

Sie müssen ein Administrator für TravelPerk sein und über Entwicklerberechtigungen für Yokoy verfügen .

Der Administrator, der die Integration aktiviert, muss auf beiden Plattformen ein aktiver Administrator bleiben, damit die Integration weiterhin funktioniert.

Um die Yokoy-Integration zu aktivieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen , wählen Sie Integrationen , suchen Sie die Yokoy-Integration und klicken Sie auf Einrichten
   
   
   
   
2. Klicken Sie auf Aktivieren
   
   
   
   
3. Melden Sie sich bei Ihrem Yokoy-Entwicklerkonto an, gehen Sie zu Admin und wählen Sie Entwickler
   
   
   
   
4. Kopieren Sie Ihre Yokoy-Organisations-ID und bewahren Sie sie sicher auf – Sie benötigen diese für die Einrichtung auf TravelPerk.
   
   
   
   
5. Klicken Sie auf Anmeldeinformationen generieren und wählen Sie im Popup-Fenster OAuth Anmeldeinformationen aus. Klicken Sie dann auf Anmeldeinformationen generieren
   
   
   
   
6. Geben Sie einen Namen für Ihre API-Zugangsdaten ein und klicken Sie auf Weiter
   
   
   
   
7. Kopieren Sie Ihre API-Zugangsdaten und speichern Sie sie zusammen mit Ihrer Yokoy-Organisations-ID.
   
   
   
   
8. Gehen Sie zu TravelPerk, fügen Sie Ihre Yokoy-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf Senden
9. Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie die Kostenobjekte aus, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie auf Kostenobjekte synchronisieren. Alle nicht ausgewählten Kostenobjekte werden archiviert und sind für Reisende nicht sichtbar.

Bei TravelPerk muss die Yokoy-Integration nur einmal für alle juristischen Personen aktiviert werden. Bei Yokoy müssen Sie die Integration für jede juristische Person einzeln aktivieren.

Kostenobjekte

Wir informieren Sie, sobald die neuen Kostenobjekte verfügbar sind.
Wählen Sie auf der Seite Integrationen die Yokoy-Integration aus und wählen Sie aus, welche Sie mit TravelPerk synchronisieren möchten.

Deaktivieren Sie die Yokoy-Integration

Admins können die Yokoy-Integration deaktivieren, indem sie diese Schritte befolgen:

1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
2. Wählen Sie Integrationen
3. Finden Sie die Yokoy-Integration und klicken Sie auf Verwalten
4. Klicken Sie auf Deaktivieren