Richten Sie die Organisationsstruktur mit Gruppen ein

Mit Gruppen können Sie die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens zu TravelPerk hinzufügen.

Sie können Teams, Abteilungen, Standorte oder andere Gruppen erstellen und Personen diesen zuweisen.

Neue Gruppen erstellen

1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
2. Unter Konto wählen Sie Gruppen aus.
3. Klicken Sie auf Gruppen hinzufügen
4. Unter Gruppenkategorie auswählen wählen Sie die gewünschte Kategorie aus oder erstellen Sie Ihre eigene.
5. Unter Gruppen hinzufügen oder hochladen klicken Sie auf Neu hinzufügen und benennen Sie Ihre Gruppe.
6. Um Personen einer Gruppe zuzuweisen, klicken Sie auf die 3 Punkte und wählen Sie Bearbeiten - Sie können jede Person nur einer Gruppe in einer Kategorie hinzufügen.
7. Unter Personen der Gruppe zuweisen suchen und auswählen Sie Personen und klicken Sie auf Änderungen speichern
8. Sobald Sie Ihre Gruppen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Änderungen speichern

Massenimport mit CSV

1. Klicken Sie auf Aus CSV importieren und laden Sie die Vorlage herunter.
2. Fügen Sie Ihre Gruppennamen in die erste Spalte ein und speichern Sie sie.
3. Laden Sie Ihre Gruppen hoch, indem Sie auf Aus CSV importieren klicken und Ihre CSV-Datei auswählen.
4. Sie müssen Personen zu jeder Gruppe hinzufügen – gehen Sie zu Kontoeinstellungen, wählen Sie unter Konto Gruppen aus. Gehen Sie zu Personen der Gruppe zuweisen, suchen und wählen Sie Personen aus und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Gruppen bearbeiten

Sie können jederzeit Gruppen in einer Kategorie bearbeiten, archivieren und neue hinzufügen.

1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
2. Unter Konto wählen Sie Gruppen aus.
3. Klicken Sie bei der Gruppe, die Sie bearbeiten möchten, auf die 3 Punkte und wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Sobald Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Änderungen speichern

Neue Kategorien hinzufügen

1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
2. Unter Konto wählen Sie Gruppen aus.
3. Klicken Sie auf Gruppen hinzufügen
4. Unter Gruppenkategorie auswählen wählen Sie eine neue Kategorie aus oder erstellen Sie Ihre eigene.
5. Klicken Sie auf Gruppen hinzufügen oder hochladen
6. Neue Gruppen zu dieser Kategorie hinzufügen und Personen zuweisen

Archivierung von Gruppen

Sie können eine Gruppe nicht löschen, aber Sie können sie archivieren, damit sie nicht in Ihrer Gruppenliste erscheint.

Sie können auch Kategorien archivieren, und dadurch werden alle Gruppen innerhalb dieser Kategorie archiviert.

1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
2. Unter Konto wählen Sie Gruppen aus.
3. Klicken Sie bei der Gruppe, die Sie archivieren möchten, auf die 3 Punkte und wählen Sie Gruppe archivieren aus.

Gruppen wiederherstellen

1. Gehen Sie zum Tab Archiv
2. Klicken Sie bei der Gruppe, die Sie archivieren möchten, auf die 3 Punkte und wählen Sie Archivierung aufheben aus.

Zuweisen von Gruppen aus dem Profil eines Nutzers oder einer Nutzerin

Sie können auch Personen über ihre Benutzerprofile zu Gruppen hinzufügen.

1. Gehen Sie zur Seite „Personen“
2. Suchen Sie nach dem:der Nutzer:in, klicken Sie auf die 3 Punkte neben dem Namen und wählen Sie Kontoeinstellungen bearbeiten aus.
3. Unter Gruppen die Gruppe auswählen