• Nur Admins können diese Funktion nutzen

Mit Gruppen können Sie die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens zu TravelPerk hinzufügen.

Sie können Teams, Abteilungen, Standorte oder andere Gruppen erstellen und Personen diesen zuweisen.

Sie müssen die Gruppen erstellen, bevor Sie Personen zu ihnen hinzufügen können. Sie können neue Gruppen manuell oder per Massenimport mit einer CSV erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten, Archivieren und Hinzufügen neuer Kategorien zu Gruppen.

Neue Gruppen manuell erstellen

1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
2. Unter Konto wählen Sie Gruppen aus.
3. Klicken Sie auf Gruppen hinzufügen
   
4. Unter Gruppenkategorie auswählen wählen Sie die gewünschte Kategorie aus oder erstellen Sie Ihre eigene.
5. Unter Gruppen hinzufügen oder hochladen klicken Sie auf Neue Gruppe hinzufügen, benennen Sie Ihre Gruppe und klicken Sie auf Speichern
6. Um Personen einer Gruppe zuzuweisen, klicken Sie auf die 3 Punkte und wählen Sie Bearbeiten - Sie können jede Person nur einer Gruppe in einer Kategorie hinzufügen.
7. Unter Personen der Gruppe zuweisen suchen und auswählen Sie Personen und klicken Sie auf Änderungen speichern
8. Sobald Sie Ihre Gruppen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Änderungen speichern

Massenimport von Gruppennamen mit CSV

1. Unter Gruppen hinzufügen oder hochladen, klicken Sie auf Von CSV importieren und dann auf Unsere CSV-Vorlage herunterladen
2. Fügen Sie Ihre Gruppennamen in die erste Spalte ein und speichern Sie sie.
3. Laden Sie Ihre Gruppen hoch, indem Sie auf Import aus CSV und dann auf CSV-Datei auswählenklicken
4. Sie müssen zu jeder Gruppe Personen hinzufügen

Manuelles Hinzufügen von Personen zu einer Gruppe

1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
2. Unter Konto wählen Sie Gruppen aus.
3. Gehen Sie zur Gruppenkategorie und klicken Sie bei der Gruppe, die Sie aktualisieren möchten, auf die 3 Punkte und dann auf Bearbeiten
   
4. Unter Gruppe zu Personen zuordnen suchen Sie nach den Personen, die Sie zuordnen möchten und wählen diese aus
5. Klicken Sie auf Änderungen speichern

Zuweisung von Gruppen aus dem Profil eines Reisenden

Sie können Personen auch über deren Profile zu Gruppen hinzufügen.

1. Besuchen Sie die Seite Menschen
2. Suchen Sie nach dem Reisenden, klicken Sie auf die 3 Punkte neben seinem Namen und wählen Sie Kontoeinstellungen bearbeiten
   
3. Unter Gruppen die Gruppe auswählen
4. Klicken Sie auf Einstellungen speichern