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Erste Schritte für Admins

  • Aktualisiert

Schritt 1: Vervollständigen Sie Ihre Unternehmensdaten

Firmenadresse und Ust.-Nummer hinterlegen

  1. Öffnen Sie die Kontoeinstellungen.
  2. Unter Unternehmen ist der Name Ihres Unternehmens standardmäßig eingetragen.
  3. Klicken Sie auf die 3 Punkte und dann auf Details bearbeiten.
  4. Füllen Sie die Angaben zu Ihrem Unternehmen aus.

Wenn Ihr Unternehmen aus mehren Gesellschaften besteht, müssen Sie für jede Gesellschaft ein neues Unternehmen zu Ihrem Konto hinzufügen.

So können Sie die Personen und Zahlungen für jede Gesellschaft als separate juristische Person verwalten und sicherstellen, dass Ihre Reisen korrekt abgerechnet werden.

Weitere Informationen zu Unternehmen finden Sie unter Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Unternehmen.

Sprach- und Währungseinstellungen auswählen

  1. Wählen Sie unter Konto die Option Präferenzen
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten
  3. Wählen Sie die gewünschten Sprach- und Währungseinstellungen.

Alle Reisenden können ihre Präferenzen in ihrem persönlichen Profil ändern.

 

Schritt 2: Richten Sie ein Zahlungsprofil ein

Für die Bezahlung von Reisen müssen Sie dem TravelPerk-Konto Ihres Unternehmens ein Zahlungsprofil hinzufügen. Im Zahlungsprofil wird festgelegt, wie und wann Sie zahlen, in welcher Währung Sie zahlen, wann wir Ihnen Reisen in Rechnung stellen und wem wir sie in Rechnung stellen.

Reisende können einem bestimmten Zahlungsprofil zugewiesen werden oder aus mehreren Profilen wählen.

Sie können mehrere Zahlungsprofile anlegen, aber für jedes Profil kann nur eine Zahlungsmethode hinterlegt werden.

Die meisten Unternehmen bezahlen ihre Reisen mit einer Kreditkarte. Um eine Kreditkarte hinzuzufügen, folgen Sie den Schritten unter Erstellen eines neuen Zahlungsprofils.

Premium- und Pro-Kunden können über ihren Account-Manager SEPA, Lastschriftverfahren, Aufstockungszahlungen und monatliche Rechnungen einrichten.

Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten finden Sie unter Bezahlen von Reisen auf TravelPerk.

Schritt 3: Fügen Sie die Reisenden hinzu

Es gibt mehrere Möglichkeiten, neue Reisende zum TravelPerk-Konto Ihres Unternehmens hinzuzufügen:


Schritt 4: Richten Sie Richtlinien oder Freigabeprozesse ein

Premium- und Pro-Kunden können die Reiseausgaben ihres Unternehmens verwalten, indem sie Richtlinien und Freigabeprozesse für alle Mitarbeiter und/oder bestimmte Reisende oder Gruppen erstellen und zuweisen.

Reiserichtlinien

Sie können Obergrenzen und Beschränkungen für Preise, Kabinenklassen und Sterne-Bewertungen sowie Buchungsfristen für Flüge, Hotels, Züge und Mietwagen festlegen.

Um eine Reiserichtlinie zu erstellen, folgen Sie den Schritten unter Erstellen oder Bearbeiten einer Reiserichtlinie.

 

Freigabeprozesse

Legen Sie fest, ob Sie Reisen vor der Buchung von einem Mitarbeiter Ihres Unternehmens genehmigen lassen wollen.

Um einen Freigabeprozess einzurichten, folgen Sie den Schritten unter Einrichten eines Freigabeprozesses.

 

Schritt 5: Legen Sie los mit dem Verwalten der Geschäftsreisen Ihres Unternehmens

Jetzt können Sie alle Ihre Geschäftsreisen und Reisenden an einem Ort verwalten. Hier finden Sie einige Artikel des Help Centers, die für Sie nützlich sein könnten:

 

Wie geht es weiter?

Um Ihren Reisenden den Einstieg in die Plattform zu erleichtern, verweisen Sie sie auf die Anleitung Erste Schritte für Reisende.

Diese Anleitung erläutert, wie Reisende ihre Kontoeinstellungen verwalten, Reisen erstellen und buchen, Treueprogramme hinzufügen und viele weitere Funktionen nutzen können.

Nicht vergessen: Unser Help Center steht Ihnen zur Seite und führt Sie durch die TravelPerk-Plattform und ihre Funktionen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe bei einer Buchung benötigen, können Sie unsere Kundenbetreuung rund um die Uhr kontaktieren.


Wenn Sie nach der Lektüre dieser Anleitung Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Account-Manager, der Ihnen bei dem Ablauf behilflich sein kann. Wenn Sie noch keinen Account-Manager haben, können Sie eine Demo anfragen.

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