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Einrichten eines Freigabeprozesses
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen
- Unter Reisemanagement wählen Sie Freigabeprozesse aus
- Klicken Sie auf Neuer Freigabeprozess
- Geben Sie dem Freigabeprozess einen Namen
- Wählen Sie die Benutzer aus, für die dieser Prozess gelten soll
Wenn einige Nutzer keine Freigabe für ihre Reisen benötigen, wählen Sie Nein und wählen Sie, ob Sie Benachrichtigungen über ihre Buchungen erhalten möchten.
Tipp: Wenn Sie automatisierte Freigaben einrichten möchten, die Freigabeanfragen direkt an den Vorgesetzten eines Reisenden senden, lesen Sie Einen Vorgesetzten als Genehmiger zuweisen.
Auswahl der Freigabe-Regeln
Eine Freigaberegel ist ein Satz von Bedingungen, der aus einer Genehmigungsart, einem Genehmiger oder Prüfer und einer Freigabeeinstellung besteht. Es gibt zwei Arten von Freigaben:
- Freigabe beantragen - Sendet einen Freigabeantrag per E-Mail an einen Genehmiger
- Benachrichtigung senden - Sendet eine Benachrichtigung per E-Mail an einen Prüfer, der jedoch weder eine Freigabe noch eine Ablehnung erteilen kann
- Unter Wer sollte ihre Reise freigeben? wählen Sie den Freigabetyp aus
- Um die Person oder Personen auszuwählen, die Reisen genehmigen oder E-Mail-Benachrichtigungen über die Buchung erhalten, klicken Sie auf Genehmiger auswählen
- Um zu definieren, auf welche Art von Reisen die Regel angewendet wird, klicken Sie auf Einstellung auswählen
- Wählen Sie die Art der Freigabe für Änderungen an Reisen aus
Um mehr über Genehmigungen für Reiseänderungen zu erfahren, siehe Verwaltung von Genehmigungen für Reiseänderungen.
Arten von Freigabeprozessen
- Standard - dies gilt auf Kontoebene für alle Benutzer:innen, für die keine anderen Freigabeprozesse vorhanden sind.
- Keine Freigabe erforderlich - dies ermöglicht es Nutzer:innen, Reisen ohne Freigabe zu buchen.
- Automatisiert - diese Prozesse werden mithilfe von HR-Integrationen verwaltet.
Wenn einem:einer Nutzer:in mehrere Freigabeprozesse zugewiesen sind, wird der restriktivste Prozess angewendet. Manuelle Prozesse gelten als die restriktivsten, gefolgt von automatisierten Prozessen und dann dem Standard.
Automatisierte Freigabeprozesse mit Integrationen
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Freigabeprozesses mit einer Integration.