- Nur Admins können diese Funktion nutzen
Wenn Sie einen neuen Benutzer zu Ihrem Konto hinzufügen, können Sie entscheiden, welche Rolle und welche Berechtigungen er haben soll.
Sie können neue Benutzer zu Ihrem TravelPerk-Konto auf drei Arten hinzufügen:
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Neuen Benutzer manuell hinzufügen - wenn der:die Benutzer:in sofort reisen muss oder Sie persönliche Daten hinzufügen möchten, können Sie einen neuen Benutzer manuell hinzufügen und die Kontoeinstellungen definieren. Sobald der neue Benutzer erstellt ist, kann er sofort zu Reisen hinzugefügt werden.
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Neue Benutzer:innen per E-Mail einladen - Sie können mehrere Benutzer:innen gleichzeitig einladen und eine individuelle Nachricht in die Willkommens-E-Mail einfügen. Die Benutzer:innen müssen ihre Konten aktivieren über den Link in der Willkommens-E-Mail, bevor sie zu Reisen hinzugefügt werden können.
- Neue Benutzer:innen während des Buchungsprozesses hinzufügen - die neuen Benutzer:innen erhalten eine Willkommens-E-Mail, die sie zu TravelPerk einlädt. Sie können erst zu Reisen hinzugefügt werden, wenn sie ihr Konto aktiviert haben.
Fügen Sie manuell einen neuen Benutzer hinzu
- Gehen Sie zur Seite Personen
- Klicken Sie auf Personen einladen
- Am unteren Ende des Formulars klicken Sie auf manuell hinzufügen
- Geben Sie die Details des Reisenden ein, wählen Sie deren Rolle, Kostenstelle und andere Einstellungen aus.
- Klicken Sie auf Person hinzufügen
Sobald der neue Benutzer erstellt ist, kann er sofort zu Reisen hinzugefügt werden.
Neue Benutzer:innen per E-Mail einladen
- Gehen Sie zur Seite Personen
- Klicken Sie auf Personen einladen
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Person ein, die Sie einladen möchten, und entscheiden Sie, ob Sie eine benutzerdefinierte Nachricht hinzufügen möchten.
- Um die Standardrolle und die Kontoeinstellungen zu ändern, klicken Sie neben Einladungseinstellungen auf Einstellungen bearbeiten - dies ist optional, Sie können Rollen und Einstellungen auch später ändern.
- Klicken Sie auf Einstellungen speichern
- Klicken Sie auf Einladung senden
Die Nutzer:innen müssen ihre Konten aktivieren mithilfe des Links in der Willkommens-E-Mail bevor sie zu Reisen hinzugefügt werden können.
Neue Benutzer:innen während des Buchungsprozesses hinzufügen
Wenn Sie Single Sign-On (SSO) verwenden, stellen Sie sicher, dass es nicht verpflichtend ist, sich anzumelden.
- Auf Ihrer TravelPerk-Homepage beginnen Sie mit der Eingabe des Namens des neuen Benutzers und klicken Sie auf Neuen Reisenden registrieren.
- Entscheiden Sie, ob der:die Benutzer:in Zugang zur Plattform benötigt, geben Sie deren persönliche Informationen ein, wählen Sie deren Rolle, Kostenstelle und andere Einstellungen aus.
- Klicken Sie auf Person hinzufügen
Die Nutzer:innen müssen ihre Konten aktivieren mithilfe des Links in der Willkommens-E-Mail bevor sie zu Reisen hinzugefügt werden können.